bergsystem_urządzenia

Program CRM dla agenta ubezpieczeniowego i multiagencji

Program CRM dla agenta ubezpieczeniowego i multiagencji

System CRM dla agenta ubezpieczeniowego, multiagencji to rozbudowane narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie całą firmą, bazą klientów i pracownikami. Co przekłada się na możliwość zwiększenia sprzedaży i utrzymania obecnych klientów. 

Korzystając z bazy danych w Excelu musisz stworzyć odpowiednie tabele i dodać funkcję, które pozwolą Ci na poprawne odczytywanie danych, a to wymaga od Ciebie znajomości całego programu. Podstawowe umiejętności mogą okazać się niewystarczające. Kiedy Twoja baza klientów rośnie, szybkość odnajdywania odpowiednich danych, ofert, informacji o kliencie może okazać się dla Ciebie bardzo ważny elementem, który usprawnia Twoją pracę. 

CRM dla multiagencji czy agenta ubezpieczeniowego to program, który pozwoli Ci na:

  • Budowanie bazy zgodnie z RODO i zbieranie zgód online 
  • Zarządzanie pracownikami 
  • Rozliczanie prowizji 
  • Kontrolowanie obecnych umów, wznowień
  • Zapisywanie wysłanych ofert, zgód RODO czy np. skanów dowodów rejestracyjnych w panelu konkretnego klienta co pozwoli Ci na zachowanie porządku 
  • Prowadzenie kampanii marketingowych Email czy SMS 
  • Automatyczne informowanie klientów o wznowieniach czy kończących się polisach, system sam wyśle za Ciebie powiadomienie. Teraz będziesz mógł skończyć z wysyłaniem listów do klientów.  
  •  Pilnowanie rat klientów – system wyślę powiadomienie do klienta za Ciebie
  •  Szybką rejestrację polis – wystarczy, że wypełnisz kilka kluczowych informacji i zaznaczysz produkt. 

I wiele wiele innych możliwości, które są w jednym miejscu. Dodatkowo możesz mieć dostęp z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. 

Nie czekaj tylko sprawdź program CRM w praktyce. Nasz konsultant dostosuje system do Twojej pracy już podczas darmowego okresu!  

Poznaj 7 kluczowych elementów systemu CRM dla multiagencji i agenta ubezpieczeniowego

 
  1. Interfejs, czyli pierwsze miejsce, które zauważysz po zalogowaniu. Powinno mieć możliwość dostosowania wyświetlanych informacji tak, abyś na pierwszy rzut oka miał wszystko co jest dla Ciebie najważniejsze. 
  2. Możliwość rozliczania prowizji dla pracowników, raportowania sprzedaży i jej importowania. Dzięki temu będziesz miał możliwość kontrolowania obecnych wyników. Jest to element, który powinien robić każdy z nas. Bez względu na wielkość multiagencji. 
  3. Zgodność z RODO, a przy okazji jeżeli taki program CRM pozwoli Ci na automatyczne generowanie zgody. To na pewno przyspieszy Twój proces obsługi klienta. Dodatkowo dostaniesz przygotowany formularz online, a Twój klient może wypełnić go nawet na swoim telefonie. 
  4. Strefa klienta – miejsce, do którego zaloguje się Twój klient i będzie miał wgląd do swoich danych, dokumentów i obecnych polis. 
  5. Narzędzia marketingowe – wysyłanie wiadomości SMS do klientów za jednym kliknięciem to świetny sposób na dodatkową sprzedaż produktów. Tak jak np. NNW dziecka
  6. Intranet – to panel, do którego mają dostęp Twoi pracownicy. Organizacja konkursów, dodawanie szkoleń, szybsza komunikacja? Sprawdź tutaj.
  7. Pomoc ze strony systemu i jakość obsługi będzie dla Ciebie jednym z najważniejszych elementów. W końcu nasz czas to pieniądz i potrzebujemy szybkiego działania. Konsultanci i dostepna baza wiedzy będzie ogromny atutem. 

Jeżeli Twoja baza klientów jest większa niż 100 osób. To napewno wiesz, że wyszukiwanie informacji czy nawet ich zbieranie o Twoim kliencie w Excelu może sprawiać trudności i spowalniać Twoją pracę. 

Jeżeli Twoja baza jest mniejsza to rozpoczęcie pracy z Berg System już od samego początku. Pozwoli Ci na uporządkowanie działań, skupieniu się na budowaniu bazy i zwiększaniu sprzedaży. 

Sprawdź jak na zmiany reagują nasi klienci i jak to wpływa na ich sprzedaż. 

Popraw jakość swojej pracy, zaoszczędź czas na wyszukiwaniu dodatkowych informacji, miej gotowe szablony RODO, rozliczaj pracowników, importuj sprzedaż, zbieraj dodatkowe informacje o kliencie i zwiększaj swoje szanse sprzedaży i wznowień polis! 

Podziel się artykułem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Przetestuj nas!

Umów się na prezentację z naszym ekspertem:

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące rynku finansów, ważnych zmian w prawie oraz porad jak usprawnić Twoje działania, abyś zarabiał jeszcze więcej. Ponadto otrzymasz od nas wskazówki jak wykorzystać Berg System podczas swojej codziennej pracy.

Zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej dotyczącej Berg System na Twój adres e-mail.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.