Branża OZE
Narzędzia IT dla branży OZE
System gotowy do pracy, wyposażony w narzędzia zwiększające skuteczność handlowców i wzrost sprzedaży produktów OZE. CRM automatyzuje zbieranie leadów z różnych źródeł i przydzielanie ich do handlowców. Organizuje i przyspiesza obsługę klientów. Pozwala ułożyć pracę zespołu sprzedażowego i montażowego, zapewniając nieprzerwaną realizację umów. Finalnie rozliczysz tu również należne wszystkim prowizje.
Nasze rozwiązania
Branża OZE
System CRM
Ułożony i powtarzalny proces sprzedaży
Proces sprzedaży umożliwia jego konfigurację według produktu, usługi, kanału sprzedaży czy grupy docelowej. Dla każdego etapu definiowane są zadania i pola obowiązkowe w checklistach „To-Do”. Używając tablicy Kanban, można śledzić postępy i opóźnienia. Kalendarz umożliwia przeglądanie spotkań i zadań handlowców oraz ich bieżących procesów, a zadania można łatwo przenosić między sprzedawcami. System automatycznie zbiera leady z zewnętrznych źródeł, takich jak formularze kontaktowe czy kampanie reklamowe.
- Wizualizacja lejka sprzedażowego
- Analiza powodów przegranych szans i badanie skuteczności konwersji na każdym kroku
- Ułatwione monitorowanie pracy handlowców
- Proste przekazywanie obowiązków
System CRM
Proces realizacji umowy
Narzędzie umożliwia tworzenie procesu realizacji umowy, usprawniając komunikację między zespołem sprzedaży a montażowym. Automatycznie informuje o nowych zadaniach i aktualizacjach, wspomagając terminową realizację. Konfiguracja procesu pozwala na włączenie obsługi windykacji z automatycznym wysyłaniem przypomnień mailowych i SMS o płatnościach oraz monitorowanie statusu windykacji. Wszystko w ramach procesu sprzedaży.
- Przypisywanie nowego klienta do osoby odpowiedzialnej
- Automatyczne powiadomienia o przydzielonych zadaniach
- Lista zadań „To Do” ze statusami ich realizacji
- Połączenie systemu z Twoim kalendarzem dla efektywnego planowania
System CRM
Baza kontaktów z dostępem do pełnej historii relacji i dokumentów
Baza kontaktów centralizuje informacje o kliencie z działów marketingu, handlowego i obsługowego, zapewniając dostęp do historii kontaktów, produktów, umów, aneksów, ofert i spotkań. Funkcje segmentacji i tagowania, w połączeniu z raportami, ułatwiają cross-selling produktów jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki EV a nawet kredyty czy leasingi. Baza jest zintegrowana z Call Center, narzędziami do mass mailingu i SMS, oferując także generator dokumentów z możliwością elektronicznego podpisu, np. przez SMS.
- Proste dodawanie nowych kontaktów
- Podgląd historii kontaktów i notatek
- Dodawanie zadań i wydarzeń do Kalendarza
- Kampanie e-mail marketingowe i SMS
Ofertowanie
Audyt energetyczny i formularz ustaleń montażowych
Formularz umożliwia zbieranie kluczowych informacji o miejscu instalacji i parametrach technicznych, niezbędnych do przygotowania oferty. Dane z formularza są dostępne dla działu technicznego do wyceny i planowania zgłoszenia.
- Pozwala na identyfikację potrzeb klienta
- Zbiera dane instalacyjne
- Dokument łatwy do przekazania zespołowi montażowemu
- Zebrane dane trafiają do CRM i służą do generowania oferty
Panel klienta
Panel klienta dla bezpiecznej wymiany dokumentów
Panel klienta usprawnia komunikację z klientem, oferując dostęp do umów, faktur, sald i terminów płatności. Umożliwia przesyłanie danych wrażliwych, dokumentów, zdjęć oraz informuje o postępach spraw. Pozwala na tworzenie zgłoszeń reklamacyjnych i wypełnianie ankiet satysfakcji.
- Pobieranie dokumentów do zatwierdzenia i podpisu
- Dostęp do informacji o etapach realizacji umowy
- Zgłaszanie szkód i monitorowanie statusu zgłoszonych szkód
- Możliwość tworzenia dowolnej ankiety
System rozliczeń prowizji
Automatyczne rozliczenia prowizji dla handlowców
Moduł rozliczeń prowizji, zintegrowany z systemem księgowym, automatyzuje rozliczenia i samofakturowanie dla handlowców, usprawniając księgowość i redukując koszty. Szybko przetwarza dane i identyfikuje błędy. Jest elastyczny względem schematów prowizyjnych i form współpracy, zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o prowizjach i ich rozliczeniach.
- Raporty prowizyjne
- Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
- Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
- Samofakturowanie
- Generowanie listę wynagrodzeń i faktur
Branża OZE
Co zyskasz wybierając Berg System?
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Spadek ilości utraconych klientów
Wzrost dynamiki sprzedaży
Organizacja sprzedaży produktów OZE, a także ubezpieczeń, kredytów i leasingów
Zmniejszenie papierologii
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty
Scala narzędzia już używane w firmie
