Produkt

CRM dla branży finansowej (kredyty, pożyczki, leasingi)

Uporządkuj sprzedaż produktów finansowych i z sukcesem dosprzedawaj ubezpieczenia czy refinansowanie zobowiązań. Ułożony proces sprzedaży automatycznie uzupełni się leadami z różnych źródeł, a możliwość jego rozbudowy o kolejne procesy da Ci możliwość dosprzedaży produktów uzupełniających z Twojej oferty. Zapewnij sobie system zgodny z RODO, APK, IDD i regulacjami KNF.

Twoje problemy

Jakie najczęstsze problemy obserwujemy u naszych klientów?

Nieszczelny i nieefektywny proces sprzedaży

Brak jednolitej bazy kontaktów

Kontrole KNF: RODO, APK, IDD

Problemy z rozliczeniami prowizji

Nasze rozwiązania

Jakimi funkcjami i narzędziami Berg System pomagamy je rozwiązać?

Proces sprzedaży

Zbieraj leady ze wszystkich źródeł integrując system z narzędziami marketingowymi,. Zagwarantujesz klientom natychmiastowy kontakt i zwiększysz szansę na zamknięcie sprzedaży. Możesz zdefiniować i zaplanować działania dla każdego produktu i etapu procesu sprzedaży, jednocześnie monitorując wydajność doradców.

Baza kontaktów

Przechowuj istotne informacje o klientach i umowy w uporządkowany i łatwodostępny sposób. Zbuduj kompleksową bazę danych, aby odnaleźć klientów, którzy mogą skorzystać z refinansowania kredytu lub dodatkowego ubezpieczenia. Twórz grupy docelowe i wysyłaj do nich dopasowane oferty.

Zagadnienia prawne

Pracuj na systemie, który zapewnia zgodność z przepisami prawa. Zbieraj zgody RODO, zdalnie przeprowadzaj i potwierdzaj APK z klientem. Daj doradcom możliwość zdawania egzaminów na platformie e-learningowej Berg Intranet, która spełnia wymogi KNF dotyczące szkoleń zawodowych IDD.

Rozliczenia prowizji

Rozlicz prowizje dla całej sieci sprzedaży niezależnie od modelu współpracy. Dowolnie zarządzaj stawkami prowizyjnymi, a system automatycznie je rozliczy. Dodatkowo wykryje błędy i wygeneruje wynagrodzenia. Weryfikuj czy otrzymałeś odpowiednią prowizję od banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Raporty i statystyki

Gotowe raporty dedykowane branży ubezpieczeniowej: porównawcze raporty dynamiki sprzedaży, raport sprzedaży nowych polis i wznowień. Wszystko w podziale na rodzaje produktów i źródła pochodzenia.

Najważniejsze funkcje systemu CRM dla finansów

Dowolna ilości procesów sprzedaży

Współdzielenie konta klienta np. z Doradcą ubezpieczeniowym

Organizacja pracy i spotkań w kalendarzu

Raporty i statystyki, np. Dynamika sprzedaży

Przypomnienia o zadaniach i wznowieniach umów

Ankieta Analizy Potrzeb Klienta

Rozliczenia prowizji dla firmy handlowców

Delegowanie zadań

Co mówią o nas nasi klienci?

Zwiększyliśmy uproduktowienie klientów z poziomu 2,5 do ponad 4, osiągając przy tym 94% wznowień umów terminowych. Zdecydowanie polecam!.

Wygląd, przyjazność interfejsu i duże możliwości konfiguracji pod siebie to zdecydowanie najważniejsze atuty Berg System.

Zdecydowanym plusem jest merytoryczne wsparcie i doskonała dostępność Customer Service. Szybko odpowiadają na każde moje zgłoszenie.

Berg System to nie tylko doskonały system CRM, to również wyjątkowy zespół ludzi, który zawsze jest otwarty na sugestie klientów.

Twórcy Berg System są otwarci na dialog i rozumieją potrzeby biznesu. Z firmą współpracuję od wielu lat i wiem, że można na niej polegać.

Te marki nam zaufały

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Dołącz do nas i generuj dodatkowe szanse sprzedaży, zwiększaj sprzedaż już w pierwszym roku i dodatkowo osiągaj ponadprzeciętną liczbę wznowień umów terminowych i innym rodzajów umów odnawialnych.

Sprawdź nasze Case Study i zobacz jak inni generują dodatkowe szanse sprzedaży

#generowanieSzansSprzedazy