Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego

Otrzymaj dostęp do wszystkich funkcjonalności. Przeszkolimy Cię z korzystania z systemu i pomożemy przy konfiguracji.

Początkujący

Plan dla początkujących doradców chcących profesjonalnie obsługiwać klientów.

47,20 PLN

za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej.
59 PLN za użytk./mies. przy płatności mies.

Limit do 4 użytkowników

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Profesjonalista

To najlepszy wybór dla małych i średnich zespołów, chcących zwiększyć sprzedaż.

63,20 PLN

za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej.
79 PLN za użytk./mies. przy płatności mies.

wszystko z pakietu Początkujący oraz:

Sieć sprzedaży

Dla większych firm, które potrzebują zaawansowanych rozwiązań i automatyzacji.

79,20 PLN

za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej.
99 PLN za użytk./mies. przy płatności mies.

wszystko z pakietu Profesjonalista oraz:

Automatyzacja rozliczeń prowizyjnych
Różne sposoby rozliczania prowizji
Analiza statystyk i tworzenie raportów
Zaawansowane narzędzia marketingowe
Moduł poczty email
Zarządzanie uprawnieniami i rolami
Indywidualne wsparcie
Indywidualna szata graficzna systemu
Dedykowana strona logownania
Prowadzenie procesu obsługi klienta po sprzedaży (wkrótce)
Automatyczne fakturowanie (wkrótce)
Moduł kasa - rozliczanie gotówki (wkrótce)
Wsparcie: indywidualny opiekun

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%

Kontakty

POCZĄTKUJĄCY

PROFESJONALISTA

SIEĆ SPRZEDAŻY

Baza kontaktów (osoby/firmy)

Kartoteka klienta

Załączniki (nielimitowane)

Segmentacja klientów - tagi

Analiza potrzeb klienta z automatycznymi zadaniami

Widoczność

Otwarta

Strukturalna

Strukturalna + tworzenie wyjątków

Zarządzanie zgodami RODO

Generowanie zgody RODO

Przygotowanie swojego szablonu zgody RODO

Historia zmian

Możliwość dodawania własnych pól i filtrów na tabelach

Widok leadów

Integracja z bazą GUS / CEiDG

Udostępnianie klientów

Zbieranie zgód RODO online poprzez formularze internetowe

Podpisywanie zgód RODO poprzez SMS uwierzytelniający

Sprzedaż

Baza sprzedanych produktów

Monitorowanie rat (ręcznie)

Karta sprzedaży

Załączniki

Pilnowanie wznowień

Przypomnienia o wznowieniach (e-mail do doradcy i sms do klienta)

Tworzenie zadań dla umów nie wznowionych

Dowolne filtrowanie: po dacie końca, wznowienia, podpisania i innych kryteriach

Obsługa produktów ubezpieczeniowych

Obsługa produktów kredytowych i leasingowych

Możliwość dodawani własnych pól i filtrów na tabelach

Współakwizycja

Automatyczne nadawanie numerów

Obsługa produktów: pożyczki pozabankowe

Obsługa produktów inwestycyjnych (obligacje, TFI)

Monitorowanie rat na podstawie importu plików

Proces obsługi klienta po podpisaniu umowy (wkrótce)

Szanse sprzedaży

Możliwość tworzenia swoich procesów sprzedaży

Statystyki procesu sprzedaży: powody przegranych i konwersja

Powiązanie procesu sprzedaży z kalendarzem

Możliwość tworzenia checklisty zadań

Powiązanie procesu sprzedaży z formularzami internetowymi

Możliwość wysyłania maili z procesu sprzedaży

Kalendarz i Poczta

Widok kalendarza

Lista To-Do

Powiązanie wydarzeń z klientem lub sprzedażą / szansą sprzedaży

Delegowanie zadań i ich monitorowanie

Określanie własnych typów wydarzeń

Integracja z Kalendarzem Google

Integracja z Kalendarzem Outlook

Możliwość dodawania załączników do wydarzeń

Kalendarz zespołowy (uzależniony od struktury organizacyjnej)

Udostępnianie kalendarzy

Połączenie z serwerem pocztowym

Automatyczne przypisywanie poczty przychodzącej do kartoteki klienta

Możliwość obsługi poczty z karty klienta i szansy sprzedaży

Zapisywanie załączników

Prowizje i wynagrodzenia

Przypisywanie stawek prowizyjnych do produktów / ryzyk dla firmy

Naliczanie prowizji planowanej dla firmy

Rozliczanie prowizji od inkasa

Rozliczanie prowizji jako % od prowizji otrzymanej przez firmę

Zachowanie historyczności dla umów z wypłatą prowizji wielomiesięczną

Naliczanie prowizji planowanej uwzględniającej wprowadzoną sprzedaż i stawki prowizyjne dla firmy

Definiowanie stawek prowizyjnych dla stanowisk (grupy prowizyjne) lub dla konkretnych współpracowników

Rozliczanie prowizji w zespołach z uwzględnieniem międzyprowizji

Rozliczanie prowizji dla partnerów zewnętrznych, OFWCA

Importowanie raportów rat

Naliczanie prowizji planowanej uwzględniającej wprowadzoną sprzedaż i stawki prowizyjne dla zespołu

Obsługa punktów/jednostek

Rozliczanie zwrotów prowizji (laps)

Importowanie raportów prowizyjnych z TU

Rozliczanie prowizji rzeczywistej uwzględniającej rzeczywistą prowizję wypłaconą przez TU

Porównanie prowizji planowanej i rzeczywistej

Raport wypłaconych prowizji

Automatyczne fakturowanie (wkrótce)

Moduł kasa - rozliczanie gotówki (wkrótce)

Raporty i Statystyki

Statystyki procesu sprzedaży

Statystyki prowizji

Porównanie prowizji planowanej i rzeczywistej

Raport zyskowności

Raport sprzedaży i prowizji wg. TU i rodzajów produktów

Narzędzia Marketingowe

Automatyczne powiadomienia SMS (raty, wznowienia, urodziny)

Tworzenie szablonów powiadomień SMS

Kampanie SMS

Pojedyncza wysyłka SMS z Kartoteki Klienta

Formularze internetowe

Zbieranie zgód RODO za pomocą formularzy internetowych

Podpisywanie formularzy za pomocą kodu SMS

Landing Page

Konferencje

Zarządzanie Zespołem

Widok struktury organizacyjnej

Tworzenia zespołów

Grupy robocze

Wyznaczanie i monitorowanie celów

Zlecanie zadań masowych

Ograniczenie dostępu do danych

Historia zmian

Zarządzanie dostępem do produktów

Zarządzanie procesem licencyjnym w TU

Widok struktury w formie drzewa

Automatyczne fakturowanie (wkrótce)

Wsparcie i integracje

Wsparcie techniczne

baza wiedzy, chat

priorytetowa obsługa zgłoszeń przez chat

Indywidualny opiekun

Integracja z SMS API

Dostęp do API

Integracja z Zapier (wkrótce)

Integracja z Focus Telekom - call center

Możliwość realizacji dodatkowych prac programistycznych

Wdrożenie indywidualne

Twoja firma jest duża i potrzebuje indywidualnej oferty? Pakiet Enterprise to możliwość konfiguracji systemu lub stworzenia nowych funkcji, ustalenia SLA czy wdrożenia na Twoich serwerach.

Rozszerz swój plan

Dodatkowe narzędzia, które ułatwiają obsługę klienta i komunikację w rozproszonych zespołach.

Konfiguracja Berg System

1 500 PLN

Nasi pracownicy skonfigurują system i pomogą wdrożyć go w Twojej organizacji. Przeprowadzimy konsultację, podczas której omówimy wykorzystanie CRM’u i doradzimy, jak powinien wyglądać proces sprzedaży. Na podstawie naszego doświadczenia i Twojej wiedzy dopasujemy go do potrzeb firmy.

Berg Intranet

1 999 PLN/m-c

To firmowy serwis społecznościowy dla Twoich pracowników. Twórz grupy, przechowuj dokumenty i korzystaj z e-learningu. Postaw na skuteczne miejsce do komunikacji. Moduł bez limitu użytkowników.

Berg Strefa Klienta

1 499 PLN/m-c

To dedykowana strefa dla Twoich klientów. Znajdą w niej obecne produkty, załączniki czy możliwość zgłoszeń. Dodatkowo strefa oferuje szyfrowane przesyłanie plików i zarządzanie zgodami RODO oraz danymi przez klienta. Moduł bez limitu użytkowników.

Gotowy na zmianę?

Dołącz do najlepszych w branży

Tysiące użytkowników każdego dnia polega na Berg System

Najczęściej zadawane pytania

Czy system jest bezpieczny?

Berg System spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa stawiane przez międzynarodowe korporacje czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Dane trzymane są w Data Center spełniającym wymogi RODO. Każde połączenie z systemem jest szyfrowane i zabezpieczane certyfikatem bezpieczeństwa SSL. Logowanie przebiega w taki sposób, jak w przypadku dostępu do konta bankowego – za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Dodatkowo wykonujemy regularnie kopie bezpieczeństwa.

Jak działa 14-dniowy darmowy okres próbny?

W ciągu 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego możesz korzystać ze wszystkich funkcji Berg System. Po tym okresie system będzie dostępny w wersji płatnej. Po upływie tego okresu system poprosi Cię o wybranie jednego z trzech planów abonamentowych, określenie ilości użytkowników oraz płatność pierwszej faktury. Jeśli chcesz dalej korzystać,

Jak wygląda kwestia płatności?

System dostępny jest w modelu abonamentowym (SaaS – Software as a Service). Płatności za dostęp do systemu dokonujemy za pomocą tradycyjnego przelewu, płatności internetowych oraz płatnością kartą kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB, MasterCard Mobile. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay. Do dokonanych płatności wystawiamy fakturę VAT 23%. Podanej ceny są kwotami netto.

Co się dzieje w przypadku rezygnacji?

W ciągu 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego możesz korzystać ze wszystkich funkcji Berg System. Po tym okresie system będzie dostępny w wersji płatnej. Po 14 dniach system poprosi Cię o wybranie jednego z 3 planów abonamentowych, określenie ilości użytkowników oraz płatność pierwszej faktury. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z usługi. Berg System jest usługą typu „pay-as-you-go”. Zwyczajnie opłacasz swoje konto z miesiąca na miesiąc. Jeśli zrezygnujesz z konta w trakcie miesiąca rozliczeniowego, opłata nie będzie naliczana począwszy od kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

Czy w trakcie korzystania z systemu mogę zmienić plan?

Tak, w każdym momencie można zmienić plan abonamentowy zarówno na niższy jak i na wyższy. Korzystając z bezpłatnego okresu próbnego mamy dostęp do wszystkich funkcji systemu, tak aby można w pełni sprawdzić, które z możliwości systemu są dla nas najwawżniejsze.

Czy w trakcie korzystania z systemu mogę zmieniać liczbę użytkowników?

Tak, rozumiemy że zespół może rosnąć albo się zmniejszać, dlatego zawsze płacisz tylko za aktywnych użytkowników systemu i zawsze możesz decydować ilu użytkowników będzie z niego korzystać.

Czy mogę do systemu przenieść dane z innych systemów lub z Excel?

Tak, dysponujemy narzędziem umożliwiającym łatwy i szybki import danych. Wystarczy że posiadane dane będą w pliku Excel lub CSV.

Czy jest możliwość szkolenia dla nowych użytkowników?

Tak. Rozumiemy, że każdy system informatyczny ma swoją specyfikę, a nie każdy jest informatykiem. Dlatego pomagamy naszym Klientom w poznaniu systemu, pomagamy skonfigurować funkcjonalności pod konkretne potrzeby i model działania. Możemy również zorganizować szkolenia u Klienta. Na codzień na wszystkie pytania odpowiadamy telefonicznie lub poprzez wbudowany w systemie czat. Odpowiadamy na wszystkie pytania.