Dzięki temu, że Berg System jest dostosowany do specyfiki branży, mogliśmy go wdrożyć u naszych pośredników. Kluczowe tu było wykorzystanie modułu rozliczania prowizji – tego nie miał poprzedni system. W ten sposób mogliśmy nie tylko zwiększyć skalę działania, ale przede wszystkim oszczędzić czas. Dodatkowo system CRM pomógł nam zwiększyć uproduktownienie klientów z poziomu 2,5, do ponad 4, a poziom wznowień produktów wyniósł 93 procent rok do roku.

Moduł Sprzedaż - Wznowienia, z którego najczęściej korzystamy pozwala nam na wczesny kontakt z klientem, któremu kończy się produkt ubezpieczeniowy. Mając całą historię, możemy łatwo przedstawić korzystną ofertę. W tej, dzięki wykorzystaniu Berg System, skuteczność wznowień wzrostła ponad 80 procent.

Dzięki temu, że Berg System spełnia najbardziej wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa danych jestem spokojny o dane moich Klientów. Działamy na rynku finansowym. Obowiązuje nas choćby tajemnica bankowa, a plik Excel jest łatwo skopiować. Berg System rozwiązuje ten problem, bo każdemu użytkownikowi mogę nadać poziom uprawnień adekwatny do jego roli. To rozwiązuje kwestię bezpieczeństwa.

Wdrożenie Berg System wpłynęło na wygodę i komfort naszej pracy. Powszechnie wiadomo, że „czas to pieniądz”, dlatego możliwość szybkiego reagowania na zmiany jest dla nas bardzo cenna. Berg System pozwala na równoczesną pracę kilku użytkowników i współdzielenie danych. To się przekłada na to, że możemy prowadzić równocześnie więcej procesów sprzedażowych.

Tworząc firmę, zbudowaliśmy od nowa wewnętrzną sieć sprzedaży. Nie byłoby to możliwe bez systemu CRM. Dzięki uporządkowaniu procesu sprzedaży w tej chwili obsługujemy ponad dwa tysiące złożonych wniosków leasingowych i możemy kontrolować ich obsługę na każdym z etapów.

Dzięki temu, że mamy Berg System zniknął problem z rozliczaniem prowizji. Teraz zamiast dwóch tygodni, zajmuje to kilka godzin. Importujemy dane z plików towarzystw ubezpieczeniowych, a nasi agenci od razu widzą swoje punkty, wiedzą jakie będą mieli prowizje. Dzięki temu nasze działania wewnętrznie weszły na wyższy poziom profesjonalizmu.

Dzięki wdrożeniu Berg System powstała platforma i mogliśmy zacząć przeprowadzać akcje crowdfundingowe. W trzech pierwszych zebraliśmy niemal 500 tysięcy złotych.

Dzięki temu, że Berg System jest dostosowany do specyfiki naszej branży, mogliśmy zapanować nad obszarem kompetencji i informacji wewnętrznej. Korzystamy z modułu E-learningu i dzięki temu oszczędzamy czas niezbędny na szkolenia wewnętrzne.