Klient w centrum uwagiProgram CRM w chmurze
Dedykowany zespołom sprzedażowym w branży finansowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej. Jesteśmy zgodni z RODO i IDD
Szukasz wdrożenia? Zapytaj o demo
Rozumiemy potrzeby agentów ubezpieczeniowych,
multiagencji i firm doradztwa finansowego
Skąd to wiemy? Od 10 lat jesteśmy aktywnymi uczestnikami rynków ubezpieczeniowego i finansowego. Nasz zespół składa się z byłych doradców finansowych oraz najlepszych specjalistów IT.
Obsługuj klientów
Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. Wykorzystaj nasz widok 360º i sprzedawaj więcej!
Rozliczaj prowizje
Rozliczanie prowizji od sprzedaży i importowanie raportów prowizyjnych z Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zarządzaj zespołem
Wyznaczaj cele i zadania, a następnie monitoruj ich realizację. Pełna kontrola i wszystkie informacje w jednym miejscu.
Pomagamy ponad 3000 użytkowników w 6 krajach sprawnie obsługiwać ich Klientów
Berg System zdobył zaufanie w Bankach, Towarzystwach Ubezpieczeniowych, Multiagencjach, Domach Maklerskich, Doradztwach Kredytowych, Pośrednictwach Leasingowych, Pożyczkach oraz w biznesach typu MLM. Jest najczęściej polecanym narzędziem wśród doradców i agentów ubezpieczeniowych.
KONTAKTY
Klienci przeciekają przez palce?
Trzymanie danych w plikach Excel, w skrzynce pocztowej, telefonie czy kalendarzu utrudnia sprawną obsługę klienta.
Uporządkuj bazę klientów, zyskaj cenny czas i wykonuj swoją pracę w zgodzie z RODO.
ROZLICZENIA PROWIZYJNE
Błędy w raportach prowizyjnych?
Automatyzuj proces rozliczeń prowizyjnych dzięki mechanizmowi importowania plików rozliczeniowych. Unikniesz błędów w naliczeniach i każdy otrzyma swoją prowizję na czas.
PROCES SPRZEDAŻY
Klienci długo czekają na ofertę?
Dzięki modułowi Proces Sprzedaży widzisz wszystkie prowadzone szanse sprzedażowe jak na dłoni. Podział na kroki i zadania wyznacza plan działania – od potencjalnego klienta do podpisanej umowy.
RODO
Skomplikowane regulacje i groźba kar spędzają Ci sen z powiek?
Wszystkie nasze narzędzia są przygotowane w zgodzie z regulacjami RODO i IDD.
Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa danych spełniając wymogi Towarzystw Ubezpieczeniowych i Banków.
Jesteś w dobrych rękach
Klienci korzystają z naszych usług ponieważ wiele lat sami pracowaliśmy jako agencji ubezpieczeniowi i doradcy finansowi. Mówimy językiem branżowym. Dzięki temu rozumiemy potrzeby naszych klientów. Jesteśmy częścią społeczności Agentów Ubezpieczeniowych. Dzięki partnerskiej współpracy i doświadczeniu zbudowaliśmy najlepsze narzędzia wspierające sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, kredytowych i inwestycyjnych.
Poznaj Berg System
Rozwijaj z nami swój warsztat
Odkrywamy przed Tobą i Twoim zespołem najlepsze praktyki i przedstawiamy najlepsze spopsoby w zakresie pozyskiwania i utrzymywania Klientów.
Najlepsza obsługa klienta i kontakt telefoniczny
99,8% SLA w ostatnich 12 miesiącach
System bezpieczny i zgodny z RODO
