Program dla Multiagencji Ubezpieczeniowej
Prosta, intuicyjna i profesjonalna obsługa Twoich klientów. Zyskaj bieżący wgląd w relacje z klientami, zarządzaj sprzedażą i obserwuj jej wyniki, dosprzedawaj kolejne produkty i rozliczaj prowizję w jednym miejscu!
Program dla Multiagencji Ubezpieczeniowych to kompleksowe narzędzie, które da Ci ponadprzeciętne możliwości rozwoju biznesu
To program, który stanie się Twoim centrum pracy w Multiagencji. Zacznij dosprzedawać produkty, rozliczaj prowizję i pracuj w jednym systemie. Obsługujemy wszystkie produkty towarzystw ubezpieczeniowych.
KARTOTEKA KLIENTA
Wykonuj APK i zbieraj dane zgodnie z RODO
Dane osobowe i teleadresowe klienta, informacje o posiadanych produktach, historia kontaktu, notatki i możliwość załączania dokumentów. Wszystko w jednym module programu CRM, który możesz dopasować do własnych potrzeb, niezależnie od modelu pracy.
ROZLICZENIA PROWIZJI
Rozliczaj prowizję z różnych TU w pełni automatycznie
Otrzymujesz co miesiąc kilka, a nawet kilkanaście różnych plików rozliczeniowych?
Moduł rozliczenia prowizji rozpozna je wszystkie i przydzieli sprzedaż do każdego pracownika. Oprogramowanie dokona kalkulacji prowizji wszystkich agentów ubezpieczeniowych w kilka minut.
System sam wykryje za Ciebie wszystkie błędy w raportach.
SPRZEDAŻ
Kto co komu sprzedał i za ile?
Baza sprzedaży, to jedno miejsce dla wszystkich polis. Nie musisz szukać dokumentów i innych danych w systemach TU, wszystko masz w systemie CRM Twojej multiagencji. Każdą sprzedaną polisę i dane o produktach ubezpieczeniowych znajdziesz na koncie klienta.
Program dedykowany jest wszystkim rodzajom ubezpieczeń: komunikacyjnym, majątkowym, na życie i innym.
SPRZEDAŻ - WZNOWIENIA
Kontrolowanie wznowień zostaw systemom
Chcesz, aby Twoja Multiagencja osiągała stabilnych przychód? Jednym ze sposobów to skuteczna obsługa wznowień. Nasze oprogramowanie sprawi, że nie będziesz już musiał pamiętać o kończących się polisach.
Moduł wznowień przypomni Ci o dacie zakończenia ubezpieczenia każdego klienta, a system wyśle SMS’a do klienta o kończącej się ochronie lub zaległej płatności.
CROSS-SELLING
Zarabiaj na dosprzedaży
Program posiada szerokie możliwości agregowania różnego rodzaju danych. Wykorzystaj ich potęgę. Dzięki ich segmentacji i analizie możesz przygotowywać oferty na rozmaite produkty. Możliwości jest tak wiele, jak historii i realiów, w jakich żyją ludzie.
INTRANET
Firmowa platforma do komunikacji i rozwoju zespołu
Nowa dyrektywa IDD nakłada na agentów obowiązkowe szkolenia w wymiarze 15 godzin rocznie. Wykorzystaj moduł Berg Intranet/e-learning, dostarczaj wiedzy, przeprowadzaj testy i wydawaj certyfikaty.
A wszystkim zarządzaj w Berg System!
Liczby mówią same za siebie
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży ubezpieczeniowej zwiększyć sprzedaż
Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych
Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.
Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.
Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych
W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.
Dbamy o bezpieczeństwo
System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.
Sam kontrolujesz koszty systemu
Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
Kompleksowy program
dla ubezpieczeń
Wykorzystywany przez agentów, multiagencje, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne firmy sprzedające ubezpieczenia. Zgodny z RODO, APK, IDD i regulacjami KNF. Intuicyjna obsługa klientów, zarządzanie sprzedażą, dosprzedaż i rozliczenie prowizji w jednym miejscu.
Jakie najczęstsze problemy obserwujemy u naszych klientów?
Mało danych i mała sprzedaż
Poszukiwanie polis po różnych systemach
Kontrole KNF: RODO, APK, IDD
Rozbudowana polityka prowizyjna i błędy komplikujące rozliczenia
Brak bieżących raportów
Jakimi funkcjami i narzędziami Berg System pomagamy je rozwiązać?
Baza kontaktów
Zapewnij sobie kompleksową wiedzę o swoich klientach i ich potrzebach ubezpieczeniowych. Dowiedz się kto i kiedy jakich produktów potrzebuje. Monitoruj historie rozmów, planuj zadania, archiwizuj dokumenty i zapisuj notatki. Uporządkowane dane pozwolą Ci na sprawną dosprzedaż nie tylko produktów ubezpieczeniowych ale i kredytów czy leasingów.
- Twórz notatki ze spotkań
- Wykorzystaj tagi, aby uporządkować bazę
- Połącz zadania z systemu ze swoim kalendarzem.
- Bezpiecznie archiwizuj zgody RODO i APK
Baza polis
Zyskaj dostęp do wszystkich sprzedanych polis w jednym miejscu. Z łatwością wykonuj różne czynności, takie jak odnowienia umów, śledzenie rat, dodawanie załączników i generowanie dokumentów.
Cała baza może być zintegrowana z porównywarką ubezpieczeń i systemem do rozliczeń prowizji.
- Obsługuj wszystkie rodzaje ubezpieczeń
- Zyskaj nieograniczoną ilość miejsca na dokumenty i załączniki
- Korzystaj z automatycznych przypomnień o płatnościach i wznowieniach
- Filtruj dane i wykonuj i masowe działania dla efektywnego zarządzania
Zagadnienia prawne
Gromadź zgody RODO i bezpiecznie przechowuj dane klientów, aby mieć nad nimi pełną kontrolę. Przeprowadzone APK Twój klient potwierdzi za pomocą kodu SMS.
Dla doradców, którzy chcą spełnić wymagania szkoleniowe, dostępny jest nasz moduł e-learningowy Berg Intranet.
- Podpisuj z klientem dokumenty za pomocą hasła SMS
- Zbieraj zdalnie zgody RODO i potwierdzenia APK
- Zyskaj dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej IDD
- Pracuj w chmurze obliczeniowej zgodnej z wymogami bezpieczeństwa danych określonymi przez KNF
Rozliczenia prowizji
Bez wysiłku rozliczaj prowizje w całej sieci sprzedaży, niezależnie od modelu współpracy lub skomplikowania polityki prowizyjnej. Nasz system wykryje błędy i automatycznie wygeneruje wynagrodzenie. Dodatkowo zweryfikujesz czy otrzymałeś odpowiednią prowizję od towarzystwa ubezpieczeniowego.
- Rozliczaj prowizję z każdego standardu pliku prowizyjnego
- Korzystaj z różnych sposobów rozliczeń
- Weryfikuj prowizje planowane i rzeczywiste
- Wykrywaj duplikaty i błędy w rozliczeniach
Raporty i statystyki
Gotowe raporty dedykowane branży ubezpieczeniowej: porównawcze raporty dynamiki sprzedaży, raport sprzedaży nowych polis i wznowień. Wszystko w podziale na rodzaje produktów i źródła pochodzenia.
- Obserwuj szczegółowe raporty sprzedaży z podziałem na nową sprzedaż i wznowienia
- Analizuj raport dynamiki sprzedaży
- Monitoruj raporty dla zespołów i indywidualnych doradców
- Przeglądaj kompleksowe raporty dotyczące prowizji
Najważniejsze funkcje systemu CRM dla ubezpieczeń
Historia pracy z klientem
w jednym miejscu
Automatyczne przypomnienia o wznowieniach i ratach
Dedykowane narzędzie do RODO i APK
Raporty i statystyki, np. dynamika sprzedaży
Nieograniczona przestrzeń na dokumenty
i załączniki
Integracja z porównywarką ubezpieczeniową
Rozliczenia prowizji dla sieci sprzedaży
Zgodność z wymogami KNF i bezpieczeństwo danych jak w TU
Co mówią o nas nasi klienci?
Zwiększyliśmy uproduktowienie klientów z poziomu 2,5 do ponad 4, osiągając przy tym 94% wznowień umów terminowych. Zdecydowanie polecam!.
Wygląd, przyjazność interfejsu i duże możliwości konfiguracji pod siebie to zdecydowanie najważniejsze atuty Berg System.
Zdecydowanym plusem jest merytoryczne wsparcie i doskonała dostępność Customer Service. Szybko odpowiadają na każde moje zgłoszenie.
Berg System to nie tylko doskonały system CRM, to również wyjątkowy zespół ludzi, który zawsze jest otwarty na sugestie klientów.
Twórcy Berg System są otwarci na dialog i rozumieją potrzeby biznesu. Z firmą współpracuję od wielu lat i wiem, że można na niej polegać.
Te marki nam zaufały
Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie
