Kierownik zarządzający w Alfa Ubezpieczenia
| Branża | Automotive |
| Z nami od | 2021 |
| Wielkość zespołu | 100+ |
Comiesięczny przypis
Ilość polis rocznie
Alfa Ubezpieczenia, to firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją w sprzedaży ubezpieczeń zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw. W ich portfolio znajdą ubezpieczenia komunikacyjne, domów i mieszkań, ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla firm, turystyczne oraz do pracy za granicą, NNW, na życie czy rolne. Firma zatrudnia 7 pracowników, którzy pracują w 3 lokalizacjach. Od około 5 lat Alfa Ubezpieczenia używa systemu Berg System.
Multiagencja korzystała wcześniej ze starego programu ZUS-owskiego, który był nieadekwatny do współczesnych wymagań. Generował problemy techniczne i zbierał nierzetelne dane. Każdy zapisywał w nim informacje jak chciał, było w nim sporo błędów i literówek.
W momencie, gdy zaistniała potrzeba modernizacji procesów w firmie, postanowiono o wdrożeniu nowoczesnego systemu CRM.
Przez pewien okres czasu pracownicy Alfa Ubezpieczenia działali na dwóch systemach. Na bieżąco, przy każdym odnowieniu polisy, uzupełnili dane klientów w nowym CRM-ie.
Dziś wszystkie biura Alfa Ubezpieczenia działają na jednym systemie i mają wspólną widoczność. Każdy pracownik, może podejrzeć gdzie i co jest sprzedawane. To istotne, ponieważ ich klienci często migrują pomiędzy jednym a drugim biurem.
Funkcjonalności Berg System, z których na co dzień korzysta Alfa Ubezpieczenia, to:
Dzięki Berg System, wszystkie biura Alfa Ubezpieczenia działają na jednym, zintegrowanym systemie, co ułatwia dostęp do informacji o klientach i sprzedaży. Automatyzacja procesów, takich jak wysyłanie SMS-ów i przypomnienia, pozwala na efektywniejsze zarządzanie polisami i terminami ich odnowienia. Przejrzystość danych umożliwia szybkie analizowanie informacji i lepsze zarządzanie portfelem klientów.
Alfa Ubezpieczenia planuje w przyszłości przenieść również do Berg System rozliczenia prowizji za sprzedaż.
Przygotowujemy Twój system Aktualnie budujemy Twoją bazę danych wypełniamy system danymi tworzymy użytkowników i strukturę sadzimy kilka drzew pod Warszawą nakładamy kolory na system Zaloguj Załóż bezpłatne konto Wypróbuj przez 14 dni za darmo Masz już konto? Zaloguj się W
Integracje Berg System Calendar API Berg System Calendar API to kluczowe narzędzie integracyjne, które synchronizuje dane i procesy pomiędzy systemem Berg CRM a usługami Kalendarz
Akademia Berga Akademia Berga Dedykowane bezpłatne szkolenia otwarte, które łączą wiedzę, praktykę i doświadczenia rynku, by rozwijać Twój biznes. Zdobywaj nowe umiejętności i poznawaj Berg
Sprawdź, czy nasze rozwiązania są dla Twojej firmy Spotkanie dedykowane firmom ze specjalnymi wymaganiami – instalacje on-premise, dodatkowe integracje, specyficzne potrzeby bezpieczeństwa. Spotkamy się online
Dziękujemy za wypełnienie formularza Na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie na webinar. Tymczasem… Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Berg System może
Dziękujemy za zaufanie Wiadomość z listą 6 książek o sprzedaży otrzymasz na podany adres email. Chcę przetestować Berg System CRM
