Branża finansowa (kredyty i leasingi)
CRM dla branży finansowej zwiększający sprzedaż kredytów i leasingów
System CRM dla branży finansowej wspiera cały cykl obsługi klienta – od pozyskania do finalizacji umowy, automatyzując procesy zbierania leadów, ich przydzielania czy wznowień umów. Zapewnia zgodność z RODO, umożliwia wypełnianie Analizy Potrzeb Klienta (APK) i zdalne podpisywanie dokumentów. Wspiera cross-selling i up-selling dzięki segmentacji i personalizacji ofert. Oferuje precyzyjne rozliczanie prowizji i integrację z platformą e-learningową dla rozwoju kompetencji zgodnie z dyrektywą IDD.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla finansów (kredyty i leasingi)
System CRM
CRM finanse - procesy sprzedaży dla różnych produktów finansowych
Zarządzanie procesem sprzedaży obejmuje zbieranie leadów, sprzedaż oraz działania posprzedażowe z automatycznymi powiadomieniami o wznowieniach. Funkcje takie jak checklisty zadań dla każdego etapu sprzedaży i możliwość zarządzania zadaniami przez kalendarz, zwiększają efektywność i umożliwiają monitorowanie pracy zespołu. Poprzez integrację kont doradców łatwiej im przekazywać sobie sprawy klientów i dosprzedawać inne produkty, tj. refinansowanie czy ubezpieczenia.
- Wizualizacja lejka sprzedażowego
- Analiza powodów przegranych szans i badanie skuteczności konwersji na każdym kroku
- Ułatwione monitorowanie pracy handlowców
- Proste przekazywanie obowiązków
System CRM
Baza kontaktów i centralne zarządzanie informacjami
Widok 360° klienta centralizuje dane o kliencie, umowach, załącznikach, korespondencji i notatkach z rozmów. Umożliwia identyfikację klientów, którzy mogą być zainteresowani zakupem ubezpieczeń, kredytem, przeglądem technicznym, jazdą próbną czy wznowieniem polisy. Korzystając ze zgód RODO i tagów w segmentacji oraz z integracji z narzędziami komunikacyjnymi jak e-mail i SMS, łatwiej tworzyć dopasowane oferty i utrzymać relacje z klientem. Generowanie dokumentów na podstawie danych z CRM przyspiesza pracę doradców.
- Proste dodawanie nowych kontaktów
- Podgląd historii kontaktów i notatek
- Dodawanie zadań i wydarzeń do Kalendarza
- Kampanie e-mail marketingowe i SMS
RODO i APK
Realizacja zagadnień prawnych
CRM dla finansów wyposażony jest w formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.
- Podpisywanie dokumentów za pomocą hasła SMS
- Zdalne wypełnianie zgody RODO i formularza APK
- Zarządzanie zgodami RODO, w tym ich odwoływaniem
- Archiwizacja dokumentów w bezpiecznym miejscu
- Realizacja wymogów w zakresie chmury obliczeniowej
Intranet z e-Learningiem
Szkolenia zawodowe IDD
Intranet jest miejscem integracji systemu CRM i narzędzi, które istnieją w firmie. Służy jako centralny punkt dla sieci sprzedaży do komunikacji i dostępu do dokumentów, umów oraz procedur. Połączenie CRM finanse z platformą e-Learningową pozwala organizować szkolenia zawodowe zgodne z wymogami IDD i certyfikatami potwierdzonymi przez Profil Zaufany. Szkolenia mogą być udostępniane konkretnym grupom pracowników wspierając rozwój ich kwalifikacji.
- Możliwość organizacji szkoleń, w tym realizacji IDD
- Weryfikacja wiedzy
- Potwierdzenia zaliczenia szkolenia
- Archiwum certyfikatów
System rozliczeń prowizji
Automatyczne rozliczenia prowizji dla handlowców
CRM dla branży finansowej posiada moduł rozliczeń prowizji zintegrowany z systemem księgowym. System automatyzuje więc rozliczenia i samofakturowanie dla handlowców, usprawniając księgowość i redukując koszty. Szybko przetwarza dane, identyfikując błędy. Jest elastyczny względem schematów prowizyjnych i form współpracy, zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o prowizjach i ich rozliczeniach.
- Raporty prowizyjne
- Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
- Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
- Samofakturowanie
- Generowanie listę wynagrodzeń i faktur
Branża finanse
Co zyskasz wybierając Berg System?
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
System rośnie z firmą
Otwarte API, w tym integracja z call center
Bezpieczeństwo danych
Dostęp poprzez aplikację webową i mobilną
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Spadek ilości utraconych klientów
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów finansowych tj. kredyty, leasingi czy ubezpieczenia
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży finansowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
Czy mogę zaimportować moją bazę klientów oraz ofert kredytowych i leasingowych do Berg System?
Tak, CRM dla finansów umożliwia szybki import bazy klientów oraz produktów – dzięki temu błyskawicznie rozpoczniesz pracę na swoich danych.
Czy Berg System działa w chmurze i czy dane w nim są bezpieczne?
Tak, Berg System działa w bezpiecznym środowisku chmurowym zgodnym z wymogami KNF. Dane są szyfrowane i przechowywane na certyfikowanych serwerach.
Czy CRM dla finansów obsługuje wznowienia ubezpieczeń i leasingów?
Tak, CRM dla branży finansowej automatycznie monitoruje terminy i wysyła przypomnienia – zarówno do doradcy, jak i do klienta – by nie przeoczyć końca polisy czy umowy.
Czy mogę wysyłać SMS-y i e-maile z przypomnieniami do klientów wprost z systemu CRM?
Tak, CRM dla branży finansowej umożliwia wysyłkę SMS-ów i e-maili – np. z przypomnieniami o ratach, zakończeniu leasingu czy nowej ofercie kredytowej.
Czy CRM do finansów ma funkcję Analizy Potrzeb Klienta (APK) zgodną z KNF?
Tak, Berg System pozwala przeprowadzić APK online lub tradycyjnie, z podpisem SMS i archiwizacją, w pełnej zgodzie z wymaganiami KNF.
Czy mogę samodzielnie dodawać i usuwać użytkowników oraz nadawać im różne poziomy dostępu?
Tak, CRM dla finansów pozwala na zarządzanie kontami użytkowników, możesz je dodawać, blokować i przypisywać im odpowiednie uprawnienia.
Czy mogę śledzić wyniki doradców i sprzedaż zespołu?
Tak, system pozwala monitorować aktywność doradców, liczbę spotkań, statusy szans sprzedaży i podpisane umowy, wszystko w jednym miejscu.
Czy mogę dostosować proces sprzedaży kredytów i leasingów do sposobu pracy mojej firmy?
Tak, CRM dla finansów jest elastyczny i pozwala samodzielnie zbudować własne procesy – inne Berg System: CRM dla branży finansowej – FAQdla leasingu, inne dla kredytów czy ubezpieczeń.
Czy system ma wizualny lejek sprzedaży na tablicy kanban?
Tak, Berg System oferuje przejrzysty lejek sprzedaży w formie kanban, który ułatwia zarządzanie szansami i pilnowanie postępów na każdym etapie.
Czy mogę pracować na CRM mobilnie, np. będąc w terenie?
Tak, Berg System ma aplikację mobilną, która umożliwia pracę z klientami, dostęp do danych i realizację zadań z dowolnego miejsca.
Czy CRM dla branży finansowej integruje się z formularzem kontaktowym lub systemem scoringowym?
Tak, CRM dla finansów można zintegrować z formularzami na stronie, narzędziami scoringowymi i systemami analitycznymi – dane wpadają automatycznie.
Czy mogę sprawdzić, którzy klienci są gotowi na refinansowanie lub cross-sell?
Tak, Berg System pomaga identyfikować klientów z potencjałem na kolejne produkty – dzięki tagom, historii kontaktów i automatycznym zadaniom.
Czy dane mogę pobrać lub zarchiwizować w razie potrzeby?
Tak, masz pełną kontrolę nad swoimi danymi – możesz je w każdej chwili pobrać, zarchiwizować lub przenieść do innego systemu.
