Akademia Berga
Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym
Szkolenia poświęcone temu, jak Banki Spółdzielcze mogą skutecznie prowadzić sprzedaż, marketing oraz obsługę portfela klientów wykorzystując do tego dane i narzędzie typu CRM.
Nadchodzące szkolenia
- (TBD - wrzesień 2026)
Jak wykorzystać dane z BIK w sprzedaży i działaniach posprzedażowych w Banku Spółdzielczym?
Jak wykorzystać dane i raporty z BIK jako realne narzędzie sprzedażowe i posprzedażowe, a nie tylko element oceny ryzyka kredytowego. Jak identyfikować momenty sprzedażowe, wykrywać aktywność klientów poza bankiem oraz budować konkretne działania.
- (TBD - październik 2026)
Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w Banku Spółdzielczym
Jak połączyć wymagania regulatora z praktyką pracy doradcy, tak aby monitoring kredytowy nie był tylko „zadaniem do wykonania”, ale realną okazją do pogłębienia relacji z klientem, identyfikacji nowych potrzeb i uruchomienia działań sprzedażowych i dosprzedażowych.
- (TBD - listopad 2026)
Proces AML w Banku Spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne
Jak ograniczyć pracę manualną, uporządkować zadania między back-office a doradcami oraz jak wykorzystać narzędzia i procesy do automatyzacji powtarzalnych działań, w taki sposób, aby spełniały wymagania regulatora i nie generowały nadmiernego obciążenia dla zespołu.
- (TBD - grudzień 2026)
Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?
Jakie realne zastosowania i funkcjonalności powinien mieć system CRM w Banku Spółdzielczym oraz jakie wymagania bank powinien stawiać narzędziom, które mają wspierać sprzedaż, marketing i organizację codziennej pracy doradców.
Nasi eksperci
Minione szkolenia
- 25 czerwca 2026, 11:00-12:00
Aktywizacja i motywowanie pracowników: cele, planowanie, zadania, monitoring i premiowanie
Jak wyznaczać cele, planować działania, przypisywać zadania doradcom, monitorować ich realizację oraz budować system motywacyjny, który wspiera aktywność pracowników, a nie sprowadza się wyłącznie do kontroli wyniku końcowego.
- 17 czerwca 2026, 11:00-12:00
Kampanie marketingowe w Banku Spółdzielczym jak docierać do klientów z ofertą, którą bank już posiada?
Jak zamienić ofertę banku z „listy produktów” w zaplanowany proces działań marketingowych i sprzedażowych. Jak przejść od przypadkowego informowania klientów o ofercie do świadomego planowania działań marketingowych.
- 27 maja 2026, 11:00-12:00
Sprzedaż bez wciskania. Budowanie wyniku na segmentacji i działaniach celowanych
Jak przejść do aktywnej sprzedaży, w której kluczową rolę odgrywa właściwy moment kontaktu, podział portfela klientów oraz jasno zdefiniowane działania zespołu. Jak powinien wyglądać proces sprzedaży ubezpieczeń, jak zorganizować współpracę między doradcami a specjalistami i jak przekładać wiedzę o kliencie na konkretne, zaplanowane działania.
- 22 kwietnia 2026, 11:00-12:00
Jak nie zabić sprzedaży regulacjami? Panel ekspercki o sprzedaży w banku
Jak interpretować i stosować przepisy (Rekomendacja U, APK, RODO, IDD, DORA) w praktyce, tak aby nie blokowały one działań sprzedażowych, lecz wspierały ich uporządkowanie i bezpieczeństwo. Zidentyfikuj najczęstsze błędy pojawiające się w kontrolach KNF oraz zobacz, jakie procesy, dokumenty i rozwiązania organizacyjne powinien wdrożyć bank.
- 31 marca 2026, 11:00-12:00
Jak zwiększać dochody pozaodsetkowe w Banku Spółdzielczym
Jak zorganizować sprzedaż ubezpieczeń w banku spółdzielczym w sposób powtarzalny i mierzalny, oparty na danych o kliencie, bezpieczny regulacyjnie (APK, RODO), oraz realnie zwiększający przychody pozaodsetkowe. Zobacz model pracy na narzędziach do sprzedaży ubezpieczeń, który pozwala przejść od sprzedaży okazjonalnej do profesjonalnego zarządzania portfelem ubezpieczeniowym.
- 14 maja 2025, 11:00-12:00
Praktyczne zastosowania systemu CRM w Banku Spółdzielczym
Jak system CRM pomaga wykorzystywać wiedzę o kliencie do odzyskiwania i aktywizowania sprzedaży poprzez automatyczne kampanie i segmentację bazy. Jak mierzyć efektywność doradców bez użycia zewnętrznych narzędzi oraz budować długoletnią lojalność klienta w kluczowych momentach.
Skontaktuj się z jednym z ekspertów
Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.
