Bezpłatne szkolenie: "Berg System – dedykowany CRM dla Banków Spółdzielczych – prezentacja systemu" 09.07.2025, godz. 12:30
Banki spółdzielcze

System CRM dla banków spółdzielczych wspierający sprzedaż i dosprzedaż

Berg System centralizuje dane klientów, tworząc widok 360°, który wspiera segmentację, sprzedaż i działania marketingowe. Dedykowany program CRM dla banku spółdzielczego umożliwia lepszą organizację pracy zespołu oraz skuteczną realizację dosprzedaży oraz wznowień produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Pomaga w pełnym wykorzystaniu potencjału zakupowego klientów i efektywnym prowadzeniu sprzedaży dzięki raportom konwersji czy przyczyn utraty klientów.

Te marki nam zaufały

Nasze rozwiązania

CRM dla banków spółdzielczych

Kartoteka klienta i widok 360°
Obsługa portfeli klientów
Segmentacja klientów
Obsługa wznowień
Zarządzanie zadaniami i kalendarzem
Obsługa finansów i ubezpieczeń
Zgody RODO
Formularze APK
Zgodność z regulacjami KNF
Raportowanie i analiza
Integracje z systemami core'owymi
Bezpieczeństwo i instalacja lokalna
System CRM

Widok 360° klienta

Widok 360° klienta centralizuje wszystkie informacje, ułatwiając zarządzanie danymi klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorców. Umożliwia szybki dostęp do umów, załączników, notatek oraz historii korespondencji, oraz działań marketingowych. Doradcy mogą efektywniej wykorzystywać relacje z klientami, budować spersonalizowane oferty i podejmować bardziej trafne decyzje sprzedażowe.

System CRM

Praca na portfelu klientów

System wspiera identyfikację potrzeb klientów, segmentację oraz realizację działań dosprzedażowych. Umożliwia wysyłanie dopasowanych ofert i powiadomień SMS o kończących się umowach, pomagając utrzymać relacje i wysoki poziom wznowień umów. Banki spółdzielcze mogą lepiej wykorzystywać potencjał zakupowy swoich klientów i zwiększać liczbę produktów przypadających na jednego klienta.

System do zarządzania siecią sprzedaży

Delegowanie zadań i raportowanie pracy

System CRM dla banków spółdzielczych usprawnia zarządzanie zespołem dzięki przydzielaniu zadań, planowaniu pracy w kalendarzu i monitorowaniu realizacji działań w czasie rzeczywistym. Automatyczne przypomnienia pomagają doradcom dotrzymywać terminów, a raporty pozwalają managerom analizować wyniki sprzedażowe i efektywność zespołu.

System CRM

Obsługa wszystkich produktów w jednym systemie

Kredyty, lokaty, ubezpieczenia oraz inne produkty finansowe są zarządzane w jednym systemie. Doradca widzi produkty, z których klient już korzysta, identyfikuje braki w ofercie i z większą łatwością może wskazywać potencjalne produkty, które odpowiadałyby na aktualne potrzeby klienta.

Integracje

Gotowe integracje w CRM dla banku spółdzielczego

Berg System, to produkt gotowy na integracje. Zrealizowane dotychczas projekty potwierdzają, że jesteśmy gotowi łączyć ze sobą różne systemy naszych klientów i wymieniać z naszym systemem setki tysięcy danych.
System Novum (hurtownia danych)

Gotowa integracja z hurtownią danych pozwala na centralizację i sprawne zarządzanie informacjami o klientach i produktach.

System EOD

Gotowa integracja z hurtownią danych pozwala na centralizację i sprawne zarządzanie informacjami o klientach i produktach.

Active Directory

Ułatwia zarządzanie użytkownikami i ich uwierzytelnianie w sposób zgodny z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa banku.

Otwarte API

Otwarta architektura pozwala na szybkie wdrożenie dodatkowych funkcji i integrację z zewnętrznymi systemami.

Berg System ma otwarte API i gotowe integracje natywne z  narzędziami typu Active Directory, Zapier, Program Kafka, itd.

System CRM

Bezpieczeństwo

Instalacja on-premise

System instalowany na serwerach banku zapewnia pełną kontrolę nad danymi i najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane w sektorze bankowym.

Serwer dedykowany
KNF
OWASP L2
Wsparcie zgodne z regulacją DORA

Nasze rozwiązania pomagają bankom spółdzielczym w spełnieniu wymogów DORA, wzmacniając odporność cyfrową.

Zarządzanie ryzykiem ICT
Audyty bezpieczeństwa
Spełnienie wymagań prawnych
CRM jest w pełni zgodny z regulacjami prawnymi, w tym RODO, APK oraz wymogami KNF, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
RODO
APK
KNF
IDD
Nasi klienci

Realizujemy wdrożenia dla małych i dużych instytucji finansowych

Modele licencjonowania i zakres usług

Co oferujemy naszym klientom?

Współpraca z Bankami Spółdzielczymi odbywa się na zasadach dedykowanego wdrożenia.

Zakup licencji

Oferujemy elastyczny model rozliczeń dopasowany do potrzeb:

Usługa SLA

Zapewniamy niezawodność systemu i pełne wsparcie techniczne:

Prace wdrożeniowe

Świadczymy usługi rozbudowy systemu wedłgu potrzeb:
Proces wdrożenia

Bazujemy na gotowych rozwiązaniach

Wdrożenie jest szybkie, płynne i w pełni dostosowane do potrzeb Twojego banku.

Analiza potrzeb

Identyfikacja wymagań i przygotowanie spersonalizowanego planu.

Demo i testy

Dostęp do wersji demonstracyjnej z danymi testowymi.

Integracja

Konfiguracja systemu i połączenie z Novum, EOD i innymi systemami bankowymi.

Szkolenie zespołu

Pełne wsparcie w nauce obsługi systemu. 

Wsparcie techniczne

Gwarancja szybkich reakcji, aktualizacji i opieki zespołu projektowego.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o potrzebach Twojego Banku.
Jak będzie przebiegać taka rozmowa?

Najczęściej zadawane pytania​

Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.

Czy mogę zaimportować dane klientów i historię produktów z systemu bankowego do Berg System?

Tak, Berg System umożliwia import danych z systemu centralnego banku, w tym kartotek klientów, historii produktów (kredyty, lokaty, ROR) oraz danych kontaktowych, co pozwala na rozpoczęcie pracy w systemie z pełnym kontekstem.

Tak, CRM automatycznie identyfikuje kończące się kredyty, lokaty czy ubezpieczenia i przypomina doradcom o potrzebie kontaktu z klientem – tak, aby żaden temat nie umknął.

Tak, CRM spełnia wymogi RODO i KNF – rejestruje zgody marketingowe, zarządza dostępami, zapewnia logowanie operacji oraz umożliwia szybkie usuwanie lub anonimizację danych.

Tak, system umożliwia tworzenie kampanii SMS i e-mail do konkretnych grup klientów – np. tych, którym kończy się lokata lub których wpływy wskazują na potencjał kredytowy, itp.

Tak, CRM pozwala tworzyć segmenty klientów na podstawie wpływów, wieku, lokalizacji, historii kredytowej czy posiadanych produktów – co ułatwia działania sprzedażowe i analizy.

Tak, Berg System udostępnia tablicę kanban do zarządzania procesem sprzedażowym – od pierwszego kontaktu po finalizację wniosku, z pełną widocznością działań.

Tak, CRM umożliwia definiowanie celów sprzedażowych i monitorowanie ich realizacji na poziomie doradcy, zespołu oraz całej placówki – w czasie rzeczywistym.

Tak, Berg System integruje się z istniejącym systemem bankowym i działa jako nakładka wspierająca sprzedaż, marketing i zarządzanie relacjami – bez potrzeby wymiany core banking.

Tak, wbudowany kalendarz CRM pozwala przydzielać zadania, planować kontakty i spotkania, ustawiać przypomnienia i analizować, co zostało zrealizowane.

Tak, administratorzy banku mogą samodzielnie tworzyć konta użytkowników, nadawać im dostęp do określonych modułów oraz zarządzać strukturą organizacyjną.

Tak, CRM przyjmuje leady z formularzy online, kampanii marketingowych czy kontaktów telefonicznych i automatycznie przypisuje je do doradców wg zdefiniowanych reguł.

Tak, Berg System posiada aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do kartotek klientów, historii kontaktów i zadań – nawet poza placówką.

Przewijanie do góry