Banki spółdzielcze
System CRM dla banków spółdzielczych wspierający sprzedaż i dosprzedaż
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla banków spółdzielczych
System CRM
Widok 360° klienta
Widok 360° klienta centralizuje wszystkie informacje, ułatwiając zarządzanie danymi klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorców. Umożliwia szybki dostęp do umów, załączników, notatek oraz historii korespondencji, oraz działań marketingowych. Doradcy mogą efektywniej wykorzystywać relacje z klientami, budować spersonalizowane oferty i podejmować bardziej trafne decyzje sprzedażowe.
- Dostęp do historii relacji z klientem
- Centralizacja danych: umowy, załączniki, notatki
- Automatyzacja tworzenia dokumentów
- Identyfikacja klientów z potencjałem na dosprzedaż
System CRM
Praca na portfelu klientów
System wspiera identyfikację potrzeb klientów, segmentację oraz realizację działań dosprzedażowych. Umożliwia wysyłanie dopasowanych ofert i powiadomień SMS o kończących się umowach, pomagając utrzymać relacje i wysoki poziom wznowień umów. Banki spółdzielcze mogą lepiej wykorzystywać potencjał zakupowy swoich klientów i zwiększać liczbę produktów przypadających na jednego klienta.
- Segmentacja klientów
- Powiadomienia o kończących się umowach
- Personalizowane kampanie marketingowe
- Dosprzedaż
System do zarządzania siecią sprzedaży
Delegowanie zadań i raportowanie pracy
System CRM dla banków spółdzielczych usprawnia zarządzanie zespołem dzięki przydzielaniu zadań, planowaniu pracy w kalendarzu i monitorowaniu realizacji działań w czasie rzeczywistym. Automatyczne przypomnienia pomagają doradcom dotrzymywać terminów, a raporty pozwalają managerom analizować wyniki sprzedażowe i efektywność zespołu.
- Przydzielanie zadań doradcom
- Monitorowanie realizacji zadań
- Automatyczne powiadomienia z kalendarza
- Raporty i statystyki
System CRM
Obsługa wszystkich produktów w jednym systemie
Kredyty, lokaty, ubezpieczenia oraz inne produkty finansowe są zarządzane w jednym systemie. Doradca widzi produkty, z których klient już korzysta, identyfikuje braki w ofercie i z większą łatwością może wskazywać potencjalne produkty, które odpowiadałyby na aktualne potrzeby klienta.
- Jedno miejsce prawdy o kliencie
- Zarządzanie produktami komplementarnymi
- Personalizacja ofert
- Dosprzedaż
Integracje
Gotowe integracje w CRM dla banku spółdzielczego
System Novum (hurtownia danych)
Gotowa integracja z hurtownią danych pozwala na centralizację i sprawne zarządzanie informacjami o klientach i produktach.
System EOD
Gotowa integracja z hurtownią danych pozwala na centralizację i sprawne zarządzanie informacjami o klientach i produktach.
Active Directory
Ułatwia zarządzanie użytkownikami i ich uwierzytelnianie w sposób zgodny z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa banku.
Otwarte API
Otwarta architektura pozwala na szybkie wdrożenie dodatkowych funkcji i integrację z zewnętrznymi systemami.
Berg System ma otwarte API i gotowe integracje natywne z narzędziami typu Active Directory, Zapier, Program Kafka, itd.
- SMSAPI
- GUS/CEiDG
- Microsoft Outlook (Poczta i Kalendarz)
- Poczta Gmail
- Google Calendar
- GetResponse
- Zapier
- Focus Telekom
- REST API
- Apache Kafka
- Keycloak
- Porównywarka ubezpieczeniowa (Polskie Polisy)
- SSO
- Active Directory
- SMSAPI
- GUS/CEiDG
- Microsoft Outlook
- Poczta Gmail
- Google Calendar
- GetResponse
- Zapier
- Focus Telekom
- REST API
- Apache Kafka
- Keycloak
- Porównywarka ubezpieczeniowa
- SSO
- Active Directory
System CRM
Bezpieczeństwo
Instalacja on-premise
System instalowany na serwerach banku zapewnia pełną kontrolę nad danymi i najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane w sektorze bankowym.
Wsparcie zgodne z regulacją DORA
Nasze rozwiązania pomagają bankom spółdzielczym w spełnieniu wymogów DORA, wzmacniając odporność cyfrową.
Spełnienie wymagań prawnych
Nasi klienci
Realizujemy wdrożenia dla małych i dużych instytucji finansowych
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Kiedy przyszedł czas Covidu musieliśmy zdecydować się na szybkie działania. Wybraliśmy Berg System ponieważ dysponowało gotowym narzędziem, które sprawnie dopasowali do naszych potrzeb i zintegrowali z naszymi dotychczasowymi systemami.
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami, kto byłby zdolny szczegółowo zdefiniować i szybko wdrożyć nasze wymagania dotyczące rozliczeń prowizji. Berg System, jako narzędzie okazał się tak rozbudowany, że pozwolił nie tylko rozwiązać ten problem, ale także wdrażać kolejne moduły usprawniające pracę w sprzedaży, jak CRM, rekrutacje, formularze APK itd.
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Prezes Zarządu
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa. Berg System pozwala Nam na zarządzanie wewnętrzną i zewnętrzną siecią sprzedaży, a przy tym spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
Modele licencjonowania i zakres usług
Co oferujemy naszym klientom?
Współpraca z Bankami Spółdzielczymi odbywa się na zasadach dedykowanego wdrożenia.
Zakup licencji
- Licencja jednorazowa dla pełnej kontroli kosztów
- Licencja abonamentowa z regularnymi aktualizacjami
- Przejrzyste warunki umowy
- Kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia
Usługa SLA
- Gwarantowane czasy reakcji i napraw
- Dostępność zespołu projektowego wdrażającego system
- Regularne aktualizacje i modernizacje
- Zgodność z najwyższymi standardami rynkowymi
Prace wdrożeniowe
- Rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności
- Skalowanie pamięci systemu
- Integracje z nowymi narzędziami
- Optymalizacje w miarę zmieniających się wymagań
Proces wdrożenia
Bazujemy na gotowych rozwiązaniach
Wdrożenie jest szybkie, płynne i w pełni dostosowane do potrzeb Twojego banku.
Analiza potrzeb
Identyfikacja wymagań i przygotowanie spersonalizowanego planu.
Demo i testy
Dostęp do wersji demonstracyjnej z danymi testowymi.
Integracja
Konfiguracja systemu i połączenie z Novum, EOD i innymi systemami bankowymi.
Szkolenie zespołu
Pełne wsparcie w nauce obsługi systemu.
Wsparcie techniczne
Gwarancja szybkich reakcji, aktualizacji i opieki zespołu projektowego.
Porozmawiajmy
Jak będzie przebiegać taka rozmowa?
- Omówimy potrzeby i wyzwania Twojego Banku, a także możliwości ich realizacji.
- Wspólnie określimy dalszy plan działania.
- Umówimy spotkanie zdalne lub stacjonarne w Twoim banku.
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
Czy mogę zaimportować dane klientów i historię produktów z systemu bankowego do Berg System?
Tak, Berg System umożliwia import danych z systemu centralnego banku, w tym kartotek klientów, historii produktów (kredyty, lokaty, ROR) oraz danych kontaktowych, co pozwala na rozpoczęcie pracy w systemie z pełnym kontekstem.
Czy CRM dla banku spółdzielczego umożliwia monitorowanie kończących się produktów i przypominanie doradcom o działaniach?
Tak, CRM automatycznie identyfikuje kończące się kredyty, lokaty czy ubezpieczenia i przypomina doradcom o potrzebie kontaktu z klientem – tak, aby żaden temat nie umknął.
Czy Berg System wspiera zgodność z RODO i rekomendacjami KNF?
Tak, CRM spełnia wymogi RODO i KNF – rejestruje zgody marketingowe, zarządza dostępami, zapewnia logowanie operacji oraz umożliwia szybkie usuwanie lub anonimizację danych.
Czy mogę w CRM tworzyć kampanie marketingowe, np. na lokaty lub kredyty gotówkowe?
Tak, system umożliwia tworzenie kampanii SMS i e-mail do konkretnych grup klientów – np. tych, którym kończy się lokata lub których wpływy wskazują na potencjał kredytowy, itp.
Czy Berg System umożliwia segmentację klientów banku?
Tak, CRM pozwala tworzyć segmenty klientów na podstawie wpływów, wieku, lokalizacji, historii kredytowej czy posiadanych produktów – co ułatwia działania sprzedażowe i analizy.
Czy doradcy mogą pracować na wizualnym lejku sprzedaży z podziałem na etapy kontaktu z klientem?
Tak, Berg System udostępnia tablicę kanban do zarządzania procesem sprzedażowym – od pierwszego kontaktu po finalizację wniosku, z pełną widocznością działań.
Czy system umożliwia śledzenie realizacji planów sprzedażowych i targetów doradców?
Tak, CRM umożliwia definiowanie celów sprzedażowych i monitorowanie ich realizacji na poziomie doradcy, zespołu oraz całej placówki – w czasie rzeczywistym.
Czy CRM może działać razem z systemem bankowym, bez jego wymiany?
Tak, Berg System integruje się z istniejącym systemem bankowym i działa jako nakładka wspierająca sprzedaż, marketing i zarządzanie relacjami – bez potrzeby wymiany core banking.
Czy system CRM dla banków, umożliwia zarządzanie zadaniami i kalendarzem pracy doradców?
Tak, wbudowany kalendarz CRM pozwala przydzielać zadania, planować kontakty i spotkania, ustawiać przypomnienia i analizować, co zostało zrealizowane.
Czy bank w CRM może sam zarządzać kontami użytkowników i uprawnieniami dostępu?
Tak, administratorzy banku mogą samodzielnie tworzyć konta użytkowników, nadawać im dostęp do określonych modułów oraz zarządzać strukturą organizacyjną.
Czy CRM wspiera obsługę leadów z zewnętrznych źródeł (np. formularzy kontaktowych lub kampanii)?
Tak, CRM przyjmuje leady z formularzy online, kampanii marketingowych czy kontaktów telefonicznych i automatycznie przypisuje je do doradców wg zdefiniowanych reguł.
Czy CRM bankowy posiada aplikację mobilną dla doradców w terenie?
Tak, Berg System posiada aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do kartotek klientów, historii kontaktów i zadań – nawet poza placówką.
