Ubezpieczenia
Kompleksowy program CRM dla ubezpieczeń
CRM dla ubezpieczeń porządkuje dane i zwiększa sprzedaż, zapewniając pełną kontrolę nad procesem polisowania i pracą doradców. CRM do obsługi ubezpieczeń integruje w jednym miejscu kluczowe narzędzia pozwalające planować i skutecznie realizować sprzedaż. To sprawia, że w CRM do sprzedaży ubezpieczeń obsługa klientów jest prostsza – system segmentuje klientów, pozwala na precyzyjną personalizację ofert i automatycznie przypomina o kończących się polisach. W naszym CRM ubezpieczenia odnawiane są na kolejne lata.
Te marki nam zaufały
Kim jesteś?
Wybierz swoją rolę
Agent
ubezpieczeniowy
Program CRM dla agentów ubezpieczeniowych porządkuje bazę kontaktów, ułatwia zarządzanie polisami i zapewnia sprawną obsługę klientów.
- Baza kontaktów z historią relacji
- Baza polis wraz z ewidencją środków trwałych
- Kalendarz i organizacja pracy
- Realizacja zagadnień prawnych RODO i APK
Multiagencja ubezpieczeniowa
System CRM dla multiagencji ubezpieczeniowych pozwala efektywnie zarządzać siecią agentów, raportować wyniki i zwiększać skuteczność sprzedaży.
- Ułożony i powtarzalny proces sprzedaży
- Segmentacja klientów do kampanii
- Automatyzacja prac administracyjnych
- Szkolenia zawodowe IDD
Integrator ubezpieczeniowy
Oprogramowanie CRM dla integratorów ubezpieczeniowych zapewnia kontrolę nad oddziałami i pracą każdego agenta. Standaryzuje procesy sprzedażowe.
- Narzędzia do zarządzania siecią sprzedaży
- Moduł rekrutacja i procesy administracyjne
- Raporty i statystyki
- Automatyczne rozliczenia prowizji
Broker
ubezpieczeniowy
Program CRM dla brokerów ubezpieczeniowych wspiera sprzedaż, polisowanie i raportowanie w kancelarii brokerskiej. Pozwala śledzić relacje z kontrahentami w widoku 360°.
- Proces spraw i Rejestr szkód
- Generowanie dokumentów do obiegu zdalnego
- Raporty i statystyki
- Chmura obliczeniowa zgodna z KNF
Dział sprzedaży ubezpieczeń
CRM dla działów sprzedaży ubezpieczeń zapewnia zespołowi dostęp do kartoteki klienta współdzielonej z innymi jednostkami sprzedaży i obsługi klienta w firmie.
- Baza kontaktów z pełną historią
- Baza polis wraz z ewidencją środków trwałych
- Automatyzacja prac administracyjnych
- Realizacja zagadnień prawnych RODO i APK
Wdrożenie
dedykowane
Twoje potrzeby są złożone? W Berg System realizujemy i wdrażamy również rozwiązania CRM szyte na miarę, które uwzględniają indywidualne procesy oraz specyfikę Twojego biznesu.
- System dostosowany do Twoich potrzeb
- Możliwość instalacji na Twoim serwerze
- Indywidualne wsparcie SLA
- Elastyczny model licencyjny
Ubezpieczenia
Co zyskasz wybierając Berg System
Spełnia wymagania bezpieczeństwa KNF
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
Pomoc przy przeniesieniu danych
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Dostęp do aplikacji mobilnej
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty.
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów ubezpieczeniowych i finansowych, tj. kredyty i leasingi
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży ubezpieczeniowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
