Klienci
Alfa Ubezpieczenia
Rodzinna firma z ponad 30-letnią tradycją w sprzedaży ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i dużych przedsiębiorstw.
5 stycznia, 2024
Nie opłacało się nam tworzyć CRM samemu
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
| Branża | Dealerzy samochodowi |
| Użytkownicy | 10 |
| Korzysta od | 2022 |
Salony Samochodowe
3
Pracowników
250+
Kim jest nasz klient?
Auto Idea Mercedes – Benz Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży luksusowych samochodów marki Mercedes. Firma posiada trzy lokalizacje: w Łomiankach, Białymstoku i Olsztynie. Zatrudnia w sumie około 250 osób. W każdym z tych miejsc oddziały działają nieco inaczej. Mają różnorodne struktury i metody pracy z klientami. Jednym z kluczowych działów firmy jest sektor ubezpieczeń, nadzorowany przez kierownika, który koordynuje zespoły we wszystkich trzech lokalizacjach.
Problemy klienta
Praca oparta głównie na Excelu.
- Konieczność ręcznego wprowadzania danych klienta.
- Informacje dotyczące klientów spisywane w osobistych notatnikach.
- Trudności w śledzeniu aktualnych leadów i wznowień polis.
- Brak automatyzacji pracy i przypomnień.
Pracując na Excelu, dział ubezpieczeń w Auto Idea doświadczał wielu ograniczeń. Choć narzędzie to sprawdzało się jako wsparcie, brakowało w nim funkcji automatyzujących pracę i skutecznych powiadomień. Excel nie daje możliwości efektywnego zarządzania klientami, a przenoszenie informacji ręcznie jest czasochłonne i narażone na błędy.
W dzisiejszych czasach ta praca, gdzie klient był na miejscu, w naszym salonie, przechodzi do lamusa. W branży ubezpieczeniowej od jakiegoś czasu komunikujemy się z klientami wyłącznie poprzez e-mail. Chciałbym, aby nasi pracownicy, zamiast korzystać z Excela, rozpoczynali dzień od uruchomienia CRM-a, sprawdzając tam przychodzące maile i obsługując klientów.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Wyzwania klienta
- Wprowadzenie nowego systemu CRM w firmie, która przez lata była przyzwyczajona do pracy z Excel.
- Synchronizacja pracy w trzech różnych lokalizacjach.
- Motywowanie handlowców do regularnego wprowadzania danych do systemu.
Auto Idea przeszła przez skomplikowany proces wyboru systemu CRM. Na początku rozważano system CRM, który działał już w innej komórce firmy. Choć system ten był kompatybilny z ich działem, ostatecznie został odrzucony.
Zamiast tego, Auto Idea chciała stworzyć własny system dla działu ubezpieczeń. Po wielu spotkaniach i analizach doszli jednak do wniosku, że byłoby to zbyt kosztowne.
W efekcie postanowili wybrać gotowy system CRM z dostępnych na rynku. Po testach różnych rozwiązań, wybór padł na Berg System, który oprócz rozwiązań standardowych, oferuje również wersje branżowe – w tym właśnie CRM dedykowany sprzedaży ubezpieczeń.
Przejście z Excela do specjalistycznego CRM nie było proste. Nasi pracownicy przez lata przyzwyczaili się do pracy w Excelu, a wprowadzenie nowego systemu wymagało zmian w ich codziennej rutynie. Aby zachęcić ich do korzystania z nowego narzędzia wprowadziliśmy mechanizm, który wiązał wypłatę prowizji handlowców z wprowadzeniem wszystkich klientów i wystawionych polis do systemu CRM.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Zastosowanie narzędzi Berg System w działalności Auto Idea
W Auto Idea system CRM jest głównie używany do wznowień i rozliczeń prowizji. Do codziennej pracy wykorzystują moduły:
- Baza klientów
- Baza polis
- Rozliczenia prowizji
- Raporty i statystyki nowych polis i wznowień
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach. Rozliczenia prowizji dla handlowców, wcześniej przygotowywane ręcznie, teraz są generowane automatycznie. To jest kluczowe dla nas - dzięki systemowi nie tylko oszczędzamy czas, ale również eliminujemy ryzyko błędów.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Jakie korzyści wynikają z wdrożenia Berg System w Auto Idea?
W Berg System wszystkie polisy i dane klientów są w jednym miejscu. Pomogło to usprawnić procesy dotyczące wznowień wygasających umów ubezpieczeniowych i zoptymalizować zarządzanie prowizjami dla handlowców.
- Zautomatyzowane przypomnienia i zarządzanie leadami.
- Jednolita baza klientów i polis.
- Usprawnione rozliczenia prowizji dla handlowców.
- Lepsza koordynacja między trzema lokalizacjami.
- Znaczna poprawa efektywności pracy w porównaniu z dotychczasowymi metodami opartymi na Excelu.
Praca z Berg System to dla nas prawdziwa rewolucja. Choć nadal korzystamy z Excela, to widzimy jak wielkie możliwości daje nam nowy system. W najbliższej przyszłości planujemy w pełni przenieść nasze działania do CRM.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Umówmy się na rozmowę
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby porozmawiać o Twoich potrzebach. Jak będzie przebiegać taka rozmowa?
- Konsultację przeprowadzi analityk biznesowy
- Zbada Twoje potrzeby i omówi możliwości ich realizacji
- Wspólnie okreslicie dalszy plan działania
- Umówicie spotkanie zdalnie lub stacjonarnie
Zobacz jak pomogliśmy innym naszym klientom
Klienci
KIA Delik
Kia DELIK to autoryzowany dealer aut, specjalizujący się w sprzedaży samochodów marki Kia.
21 grudnia, 2023
Klienci
Conditor
CONDITOR to jedna z 10 największych Multiagencji Ubezpieczeniowych działających w Polsce.
16 października, 2023
Klienci
14 września, 2023
Klienci
Wardin Logistics
Wardin Logistics to firma spedycyjna, która działa na rynku od 2022 roku.
8 sierpnia, 2023
Klienci
Novdom
Novdom, to firma z branży deweloperskiej działająca na polskim rynku od 2006 roku.
22 czerwca, 2023
Klienci
Poczta Polska Dystrybucja S.A.
Spółka Poczta Polska Dystrybucja S.A. funkcjonuje jako multiagencja ubezpieczeniowa.
22 czerwca, 2023
Klienci
Grupa Punkta
Grupa Punkta to jedna z największych multiagencji ubezpieczeniowych w Polsce.
22 czerwca, 2023