Darmowe szkolenie: "Jak zbudować efektywny dział ubezpieczeń dealera samochodowego" 11.09.2025, godz. 12:00
Zapisz się
Logowanie
Załóż bezpłatne konto

Nie opłacało się nam tworzyć CRM samemu

Katarzyna Pierzchała

Kierownik ds. ubezpieczeń

BranżaDealerzy samochodowi
Użytkownicy10
Korzysta od 2022

Salony Samochodowe

3

Pracowników

250+

Kim jest nasz klient?

Auto Idea Mercedes – Benz Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży luksusowych samochodów marki Mercedes. Firma posiada trzy lokalizacje: w Łomiankach, Białymstoku i Olsztynie. Zatrudnia w sumie około 250 osób. W każdym z tych miejsc oddziały działają nieco inaczej. Mają różnorodne struktury i metody pracy z klientami. Jednym z kluczowych działów firmy jest sektor ubezpieczeń, nadzorowany przez kierownika, który koordynuje zespoły we wszystkich trzech lokalizacjach.

Problemy klienta

Praca oparta głównie na Excelu.

  • Konieczność ręcznego wprowadzania danych klienta.
  • Informacje dotyczące klientów spisywane w osobistych notatnikach.
  • Trudności w śledzeniu aktualnych leadów i wznowień polis.
  • Brak automatyzacji pracy i przypomnień.

Pracując na Excelu, dział ubezpieczeń w Auto Idea doświadczał wielu ograniczeń. Choć narzędzie to sprawdzało się jako wsparcie, brakowało w nim funkcji automatyzujących pracę i skutecznych powiadomień. Excel nie daje możliwości efektywnego zarządzania klientami, a przenoszenie informacji ręcznie jest czasochłonne i narażone na błędy.

W dzisiejszych czasach ta praca, gdzie klient był na miejscu, w naszym salonie, przechodzi do lamusa. W branży ubezpieczeniowej od jakiegoś czasu komunikujemy się z klientami wyłącznie poprzez e-mail. Chciałbym, aby nasi pracownicy, zamiast korzystać z Excela, rozpoczynali dzień od uruchomienia CRM-a, sprawdzając tam przychodzące maile i obsługując klientów.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń

Wyzwania klienta

  • Wprowadzenie nowego systemu CRM w firmie, która przez lata była przyzwyczajona do pracy z Excel.
  • Synchronizacja pracy w trzech różnych lokalizacjach.
  • Motywowanie handlowców do regularnego wprowadzania danych do systemu.

Auto Idea przeszła przez skomplikowany proces wyboru systemu CRM. Na początku rozważano system CRM, który działał już w innej komórce firmy. Choć system ten był kompatybilny z ich działem, ostatecznie został odrzucony. 

Zamiast tego, Auto Idea chciała stworzyć własny system dla działu ubezpieczeń. Po wielu spotkaniach i analizach doszli jednak do wniosku, że byłoby to zbyt kosztowne. 

W efekcie postanowili wybrać gotowy system CRM z dostępnych na rynku. Po testach różnych rozwiązań, wybór padł na Berg System, który oprócz rozwiązań standardowych, oferuje również wersje branżowe – w tym właśnie CRM dedykowany sprzedaży ubezpieczeń.

Przejście z Excela do specjalistycznego CRM nie było proste. Nasi pracownicy przez lata przyzwyczaili się do pracy w Excelu, a wprowadzenie nowego systemu wymagało zmian w ich codziennej rutynie. Aby zachęcić ich do korzystania z nowego narzędzia wprowadziliśmy mechanizm, który wiązał wypłatę prowizji handlowców z wprowadzeniem wszystkich klientów i wystawionych polis do systemu CRM.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń

Zastosowanie narzędzi Berg System w działalności Auto Idea

W Auto Idea system CRM jest głównie używany do wznowień i rozliczeń prowizji. Do codziennej pracy wykorzystują moduły:

  • Baza klientów
  • Baza polis
  • Rozliczenia prowizji
  • Raporty i statystyki nowych polis i wznowień
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach. Rozliczenia prowizji dla handlowców, wcześniej przygotowywane ręcznie, teraz są generowane automatycznie. To jest kluczowe dla nas - dzięki systemowi nie tylko oszczędzamy czas, ale również eliminujemy ryzyko błędów.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia Berg System w Auto Idea?

W Berg System wszystkie polisy i dane klientów są w jednym miejscu. Pomogło to usprawnić procesy dotyczące wznowień wygasających umów ubezpieczeniowych i zoptymalizować zarządzanie prowizjami dla handlowców.

  • Zautomatyzowane przypomnienia i zarządzanie leadami.
  • Jednolita baza klientów i polis.
  • Usprawnione rozliczenia prowizji dla handlowców.
  • Lepsza koordynacja między trzema lokalizacjami.
  • Znaczna poprawa efektywności pracy w porównaniu z dotychczasowymi metodami opartymi na Excelu.
Praca z Berg System to dla nas prawdziwa rewolucja. Choć nadal korzystamy z Excela, to widzimy jak wielkie możliwości daje nam nowy system. W najbliższej przyszłości planujemy w pełni przenieść nasze działania do CRM.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń

Umówmy się na rozmowę

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby porozmawiać o Twoich potrzebach. Jak będzie przebiegać taka rozmowa?
  • Konsultację przeprowadzi analityk biznesowy
  • Zbada Twoje potrzeby i omówi możliwości ich realizacji
  • Wspólnie okreslicie dalszy plan działania
  • Umówicie spotkanie zdalnie lub stacjonarnie

Umów rozmowę

Umówmy się na rozmowę Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby porozmawiać o Twoich potrzebach. Porozmawiasz z konsultantem, który zna Twoją branżę Zbada

Czytaj dalej →
6 sierpnia, 2025
Przewijanie do góry