Tagi to jedno z narzędzi, które wykorzystujemy przy segmentacji naszej bazy. Najważniejsze jest to, że jest ono proste w zastosowaniu i bardzo skuteczne. Praca z tagami na dużej ilości danych, to sama przyjemność, a ich elastyczność nie zna granic.
W zasadzie ich funkcjonowanie ogranicza się do naszej wyobraźni, a są one najczęściej nadawane podczas pracy, kiedy rozmawiamy z klientem lub dodajemy nowy kontakt do bazy.
Do czego będą potrzebne tagi?
Jak już wcześniej wspomniałem, wykorzystasz je przy segmentacji bazy, ale jeżeli nie jesteś gotowy na bardziej zaawansowane działania, to tagi będą idealnym rozwiązaniem.
Określony tag przypisujemy do danego klienta, w ten sposób oznaczamy go i wrzucamy w worek, w którym są również inni, podobni klienci. To jest kluczowy element, ponieważ tagi będą potrzebne do wyszukiwania kontaktów, do których będziesz kierował działania sprzedażowe i marketingowe.
Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do sprzedaży określony produkt jak np. obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy. Teraz przydałoby się ich znaleźć. Zamiast modyfikować swoją bazę, można użyć prostego i szybkiego oznaczenia „lekarz”.
Szukamy rodziców, którzy posiadają dzieci, ponieważ to produkt sezonowy. Wystarczy, że oznaczymy klienta tagiem „dzieci”.
Dodawanie i edytowanie tagów
W Berg System mamy kilka sposób na dodawanie tagów – pojedynczo lub masowo. Jeżeli chcemy skorzystać z pierwszego rozwiązania wystarczy przejść do kartoteki określonego klienta i dodać go w odpowiednim panelu.
Edycja jest również prosta. Kiedy chcemy usunąć dany tag, wystarczy, że klikniemy krzyżyk obok tagu.
Jednak co w przypadku, kiedy chcemy masowo dodać tagi do grupy 100 klientów? W module kontaktów Berg System, wystarczy użyć filtra dla określonej grupy jak np. klienci, którzy posiadają dany produkt. Następnie klikamy masowe działania i dodajemy tag.
Po dodaniu takich tagów w filtrach określamy go lub grupę tagów i wyszukujemy klientów, którzy są do niego lub nich przypisani.
Przykładowe tagi
Możliwość tworzenia tagów jest nieograniczona. Służą one do oznaczania klientów i to, w jaki sposób to zrobisz, to zależy tylko od Ciebie. Poniżej kilka przykładowych tagów.
- dzieci
- narty
- wakacje
- klient VIP
- mieszkanie
- dom
- sportowiec
- marynarz
- księgowa
- lekarz
- jazda rowerem
- bieganie
- rolnik
Tagi mogą służyć za określenie sprzedaży danego produktu. Najczęściej będzie to wykorzystywane przy sezonowych produktach w szczególności dla klientów, którym jeszcze nie sprzedaliśmy danego produktu.
Przy najbliższej okazji zacznij tagować swoich klientów. Takie grupy wykorzystasz do tego, aby sprzedawać dodatkowe produkty lub rozpocząć kampanię e-mail marketingową. To wszystko ma posłużyć do zwiększenia sprzedaży i jej uporządkowania.
Pytania i odpowiedzi:
Do czego służą tagi w systemie CRM?
Tagi to proste, ale potężne narzędzie do oznaczania i grupowania klientów według określonych cech, potrzeb lub działań. Dzięki nim możesz tworzyć segmenty klientów, np. osoby zainteresowane wakacjami, ubezpieczeniem OC czy kredytem hipotecznym. To ułatwia późniejsze kierowanie do nich konkretnych działań marketingowych lub sprzedażowych. W praktyce oznacza to większą skuteczność komunikacji i porządek w bazie danych.
Jakie są przykłady zastosowania tagów w praktyce?
Tagi świetnie sprawdzają się przy produktach kierowanych do określonych grup klientów. Jeśli sprzedajesz ubezpieczenie OC dla lekarzy, wystarczy, że oznaczysz ich tagiem „lekarz” – i masz gotową grupę do kampanii. Podobnie możesz oznaczyć klientów tagiem „dzieci”, by promować sezonowe ubezpieczenia szkolne. Zamiast przeszukiwać całą bazę, korzystasz z inteligentnego filtrowania i oszczędzasz czas.
Jak dodać tag pojedynczemu klientowi?
W Berg System dodanie tagu do pojedynczego klienta jest bardzo proste. Wystarczy wejść do kartoteki danej osoby i dodać tag w dedykowanym polu. Można to zrobić przy okazji rozmowy telefonicznej lub dodawania nowego kontaktu do bazy. Dzięki temu masz aktualne informacje o kliencie i możliwość szybkiego reagowania w przyszłości.
Czy można masowo dodawać tagi do wielu klientów jednocześnie?
Tak, system umożliwia masowe dodawanie tagów, co przydaje się szczególnie przy dużych bazach danych. Wystarczy przefiltrować klientów według wspólnych cech, np. posiadanych produktów, a następnie użyć opcji „masowe działania”. W kilka kliknięć oznaczysz np. 100 klientów tagiem „wakacje” i będziesz mógł do nich kierować dedykowaną ofertę. To szybkie, wygodne i eliminuje ręczne oznaczanie każdego kontaktu z osobna.
Jakie są dobre praktyki w tworzeniu tagów?
Najlepsze tagi są krótkie, intuicyjne i bezpośrednio związane z działaniami sprzedażowymi lub marketingowymi. Dobrze sprawdzają się np. tagi związane z zawodem („lekarz”, „rolnik”), stylem życia („bieganie”, „jazda rowerem”) czy sytuacją życiową („dzieci”, „dom”). Warto ustalić wewnętrzne zasady nazywania tagów, by cała organizacja używała ich spójnie. Dzięki temu unikniesz chaosu w bazie danych i zbudujesz solidny fundament pod automatyzację działań.
