Rozwojowe czwartki z Berg System

Jak zorganizować proces obsługi leadów w Berg System – od momentu ich pozyskania, przez przekazanie do sprzedaży, aż po prowadzenie klienta w procesie sprzedażowym. Jak wyeliminować sytuacje, w których leady „giną” pomiędzy działami, skrócić czas reakcji handlowców oraz zbudować spójny system raportowania.

Jak uporządkować proces wznowień umów w Berg System – tak, by nie był zależny od pamięci doradców, ale działał w sposób zaplanowany, powtarzalny i wspierany automatyzacją. Jak wykorzystać dane o klientach i umowach, aby system sam inicjował działania we właściwym czasie.

Jak korzystać z modułu Spraw w Berg System, aby rejestrować zgłoszenia klientów, rozwiązywać je w sposób uporządkowany oraz monitorować postęp i jakość pracy zespołu.

Jak segmentować bazę klientów, tworzyć newslettery oraz korzystać z integracji z GetResponse, aby skutecznie docierać do klientów i zwiększać sprzedaż.

Jak podpiąć formularz ze strony internetowej do CRM, tak aby wszystkie zgłoszenia automatycznie trafiały do Berg System jako lead, zadanie lub szansa sprzedażowa, wraz z kompletem danych do dalszej obsługi.

Jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.

Dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż, obsługę klientów, kierowników i managerów odpowiedzialnych za rozwój portfela, nadzór nad aktywnościami doradców i planowanie działań, które pracują na szansach sprzedaży w CRM lub chcą lepiej kontrolować przebieg procesu sprzedażowego.

Jak sprawnie tworzyć i aktualizować karty klientów i firm w Berg System, oraz jak wykorzystać integracje z GUS i CEIDG do automatycznego pobierania danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.

Jak działa Czytnik Polis AI w Berg System oraz jak wykorzystać go do szybkiego wprowadzania danych, porządkowania kartoteki klientów i wspierania wznowień oraz sprzedaży dodatkowej.

Jak przygotować raport roczny w Berg System – od podstawowych zestawień po szczegółowe analizy sprzedaży, aktywności doradców i struktury portfela klientów.

Praktyczne funkcje modułu Kalendarz w Berg System – narzędzia, które pomaga planować spotkania, zarządzać zadaniami i monitorować aktywność całego zespołu w jednym miejscu.

Jak skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe.

Praktyczne przedstawienie pełnej obsługi modułu rozliczania prowizji, od importu struktur i produktów, po konfigurację stawek i zasad naliczania. Jak masowo zarządzać danymi, weryfikować poprawność plików prowizyjnych od partnerów zewnętrznych oraz sprawnie generować finalne zestawienia.

Pokazanie ścieżki obsługi klienta w systemie CRM. Jak prawidłowo rejestrować nowego klienta, jak rozpocząć i prowadzić działania sprzedażowe z poziomu karty klienta, jak monitorować postęp procesu sprzedaży oraz jak współpracować w zespole przy obsłudze wspólnych klientów.

Jak w pełni wykorzystać aplikację mobilną jako realne wsparcie w dynamicznej pracy doradczej, zapewniając stały dostęp do danych w biurze i terenie. Funkcja ułatwiających kontrolę nad zadaniami, wznowieniami i follow-upami pozwala skutecznie zarządzać relacjami oraz potencjałem sprzedażowym.

Przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania kartoteką klientów, szansami sprzedaży oraz kalendarzem zintegrowanym z zewnętrznymi narzędziami. Efektywna obsługa wznowień polis, wykorzystanie ankiety potrzeb klienta (APK) oraz monitorowanie procesów sprzedażowych za pomocą przejrzystych wskaźników.