Akademia Berga
Rozwojowe czwartki z Berg System
Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.
Nadchodzące szkolenia
- 5 listopada 2026, 11:00-12:00
Nowy OFWCA w multiagencji. Jak przygotować bazę wiedzy i wdrażać pracowników z Berg Intranet?
Jak wykorzystać Intranet Berg System do organizacji wiedzy i samodzielnego wdrażania nowych osób w multiagencji? Jak stworzyć miejsce, w którym nowy agent lub OFWCA znajdzie aktualne dokumenty, instrukcje, procedury, materiały produktowe i szkolenia potrzebne do rozpoczęcia pracy?
- 19 listopada 2026, 11:00-12:00
Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM
Jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów? Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.
Nasi eksperci
Minione szkolenia
- 16 lipca 2026, 11:00-12:00
APK – jak skonfigurować własną ankietę badania potrzeb klienta?
APK – jak skonfigurować własną ankietę badania potrzeb klienta – od uruchomienia modułu Ankiety i utworzenia nowego formularza APK, przez tworzenie pytań, sposobu ich wyświetlania, po konfigurację zgód RODO, ustawienia potwierdzeń SMS (podpis klienta) i wysyłkę podsumowania PDF z analizą.
- 2 lipca 2026, 11:00-12:00
Moduł Celów. Jak ustawiać targety sprzedażowe i monitorować ich realizację?
Jak korzystać z Modułu celów w Berg System – od utworzenia targetu, przez wybór rodzaju celu, okresu rozliczeniowego i wartości do osiągnięcia, aż po przypisanie użytkowników oraz monitorowanie postępu. Jak ustawić dodatkową prowizję i wykorzystać moduł do lepszej kontroli pracy zespołu sprzedażowego.
- 11 czerwca 2026, 11:00-12:00
Moduł Kampanii. Jak utworzyć akcję sprzedażową i monitorować efekty rozmów telefonicznych doradców?
Jak utworzyć kampanię telefoniczną w Berg System – od przygotowania listy klientów, przez ustawienie kampanii, przypisanie użytkowników i określenie statusów kontaktu, aż po monitorowanie wyników. Jak odnotować każdą rozmowę w systemie oraz jak ułatwić prace nadzorowania menadżerowi.
- 28 maja 2026, 11:00-12:00
Giełda leadów. Jak uporządkować napływające zapytania i przydzielić kontakt doradcom?
Jak zorganizować proces obsługi leadów w Berg System – od momentu ich pozyskania, przez przekazanie do sprzedaży, aż po prowadzenie klienta w procesie sprzedażowym. Jak wyeliminować sytuacje, w których leady „giną” pomiędzy działami, skrócić czas reakcji handlowców oraz zbudować spójny system raportowania.
- 30 kwietnia 2026, 11:00-12:00
Moduł wznowień umów. Jak automatyzować proces wznowień i odzyskiwać utracone przychody?
Jak uporządkować proces wznowień umów w Berg System – tak, by nie był zależny od pamięci doradców, ale działał w sposób zaplanowany, powtarzalny i wspierany automatyzacją. Jak wykorzystać dane o klientach i umowach, aby system sam inicjował działania we właściwym czasie.
- 16 kwietnia 2026, 11:00-12:00
Moduł Spraw w Berg System – obsługa reklamacji i procesów zgłoszeniowych
Jak korzystać z modułu Spraw w Berg System, aby rejestrować zgłoszenia klientów, rozwiązywać je w sposób uporządkowany oraz monitorować postęp i jakość pracy zespołu.
Skontaktuj się z jednym z ekspertów
Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.
