Rozwojowe czwartki z Berg System

Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta – od udostępniania kont współpracowników i przekazywania portfela klientów, przez delegowanie zadań i wydarzeń w kalendarzu, po przenoszenie kontaktów między użytkownikami oraz zarządzanie uprawnieniami, które zapewniają ciągłość obsługi klienta podczas urlopów i nieobecności.

Wakacyjne porządki w CRM – jak zadbać o jakość danych i uporządkować system – od wyszukiwania duplikatów i porządkowania kartotek klientów, przez archiwizację nieaktualnych danych i zakończonych spraw, po masową aktualizację produktów z wykorzystaniem importów CSV oraz dobre praktyki utrzymania wysokiej jakości danych w Berg System.

CRM dopasowany do procesów Twojej firmy – od tworzenia własnych pól i słowników, przez konfigurację statusów, etapów spraw oraz procesów sprzedaży, po projektowanie własnych widoków tabel, które pozwalają dopasować Berg System do sposobu pracy Twojego zespołu.

Szablony wiadomości – jak pisać szybciej i spójniej do klientów – od tworzenia własnych szablonów e-mail i SMS, przez personalizację treści z wykorzystaniem danych zapisanych w CRM. Stawiamy na standaryzację komunikacji całej firmy: wszyscy doradcy wysyłają te same - zatwierdzone komunikaty, wiadomości są automatycznie uzupełniane danymi klienta, dzięki czemu ograniczamy pomyłki i oszczędzamy czas.

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism – od tworzenia własnych szablonów dokumentów i automatycznego uzupełniania ich danymi z CRM, przez generowanie umów, ofert, odstąpień od umowy czy innych dokumentów obsługowych, po integrację z wiadomościami e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.