Akademia Berga
Rozwojowe czwartki z Berg System
Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.
Nadchodzące szkolenia
- 10 września 2026, 11:00-12:00
Szablony treści SMS-ów i komunikatów w procesie obsługi – jak pisać szybciej i spójniej do klientów?
Szablony wiadomości – jak pisać szybciej i spójniej do klientów – od tworzenia własnych szablonów e-mail i SMS, przez personalizację treści z wykorzystaniem danych zapisanych w CRM. Stawiamy na standaryzację komunikacji całej firmy: wszyscy doradcy wysyłają te same - zatwierdzone komunikaty,
wiadomości są automatycznie uzupełniane danymi klienta, dzięki czemu ograniczamy pomyłki i oszczędzamy czas.
- 24 września 2026, 11:00-12:00
Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?
Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism – od tworzenia własnych szablonów dokumentów i automatycznego uzupełniania ich danymi z CRM, przez generowanie umów, ofert, odstąpień od umowy czy innych dokumentów obsługowych, po integrację z wiadomościami e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.
Nasi eksperci
Minione szkolenia
- 19 lutego 2026, 11:00-12:00
Moduł Szans Sprzedaży – jak zarządzać procesem sprzedaży w CRM
Dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż, obsługę klientów, kierowników i managerów odpowiedzialnych za rozwój portfela, nadzór nad aktywnościami doradców i planowanie działań, które pracują na szansach sprzedaży w CRM lub chcą lepiej kontrolować przebieg procesu sprzedażowego.
- 5 lutego 2026, 11:00-12:00
Karty osób i firm + Integracje GUS/CEIDG
Jak sprawnie tworzyć i aktualizować karty klientów i firm w Berg System, oraz jak wykorzystać integracje z GUS i CEIDG do automatycznego pobierania danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.
- 22 stycznia 2026, 11:00-12:00
OCR – Czytnik Polis AI od Berg System
Jak działa Czytnik Polis AI w Berg System oraz jak wykorzystać go do szybkiego wprowadzania danych, porządkowania kartoteki klientów i wspierania wznowień oraz sprzedaży dodatkowej.
- 8 stycznia 2026, 11:00-12:00
Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki
Jak przygotować raport roczny w Berg System – od podstawowych zestawień po szczegółowe analizy sprzedaży, aktywności doradców i struktury portfela klientów.
- 18 grudnia 2025, 11:00-12:00
Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System
Praktyczne funkcje modułu Kalendarz w Berg System – narzędzia, które pomaga planować spotkania, zarządzać zadaniami i monitorować aktywność całego zespołu w jednym miejscu.
- 4 grudnia 2025, 11:00-12:00
Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026
Jak skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe.
Skontaktuj się z jednym z ekspertów
Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.
