Akademia Berga
Rozwojowe czwartki z Berg System
Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.
Nadchodzące szkolenia
- 5 listopada 2026, 11:00-12:00
Nowy OFWCA w multiagencji. Jak przygotować bazę wiedzy i wdrażać pracowników z Berg Intranet?
Jak wykorzystać Intranet Berg System do organizacji wiedzy i samodzielnego wdrażania nowych osób w multiagencji? Jak stworzyć miejsce, w którym nowy agent lub OFWCA znajdzie aktualne dokumenty, instrukcje, procedury, materiały produktowe i szkolenia potrzebne do rozpoczęcia pracy?
- 19 listopada 2026, 11:00-12:00
Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM
Jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów? Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.
Nasi eksperci
Minione szkolenia
- 8 stycznia 2026, 11:00-12:00
Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki
Jak przygotować raport roczny w Berg System – od podstawowych zestawień po szczegółowe analizy sprzedaży, aktywności doradców i struktury portfela klientów.
- 18 grudnia 2025, 11:00-12:00
Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System
Praktyczne funkcje modułu Kalendarz w Berg System – narzędzia, które pomaga planować spotkania, zarządzać zadaniami i monitorować aktywność całego zespołu w jednym miejscu.
- 4 grudnia 2025, 11:00-12:00
Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026
Jak skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe.
- 20 listopada 2025, 11:00-12:00
Rozliczenia prowizji. Jak to działa w Berg System?
Praktyczne przedstawienie pełnej obsługi modułu rozliczania prowizji, od importu struktur i produktów, po konfigurację stawek i zasad naliczania. Jak masowo zarządzać danymi, weryfikować poprawność plików prowizyjnych od partnerów zewnętrznych oraz sprawnie generować finalne zestawienia.
- 6 listopada 2025, 11:00-12:00
Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System
Pokazanie ścieżki obsługi klienta w systemie CRM. Jak prawidłowo rejestrować nowego klienta, jak rozpocząć i prowadzić działania sprzedażowe z poziomu karty klienta, jak monitorować postęp procesu sprzedaży oraz jak współpracować w zespole przy obsłudze wspólnych klientów.
- 23 października 2025, 11:00-12:00
Aplikacja mobilna Berg System
Jak w pełni wykorzystać aplikację mobilną jako realne wsparcie w dynamicznej pracy doradczej, zapewniając stały dostęp do danych w biurze i terenie. Funkcja ułatwiających kontrolę nad zadaniami, wznowieniami i follow-upami pozwala skutecznie zarządzać relacjami oraz potencjałem sprzedażowym.
Skontaktuj się z jednym z ekspertów
Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.
