Akademia Berga
Rozwojowe czwartki z Berg System
Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.
Nadchodzące szkolenia
- 10 września 2026, 11:00-12:00
Szablony treści SMS-ów i komunikatów w procesie obsługi – jak pisać szybciej i spójniej do klientów?
Szablony wiadomości – jak pisać szybciej i spójniej do klientów – od tworzenia własnych szablonów e-mail i SMS, przez personalizację treści z wykorzystaniem danych zapisanych w CRM. Stawiamy na standaryzację komunikacji całej firmy: wszyscy doradcy wysyłają te same - zatwierdzone komunikaty,
wiadomości są automatycznie uzupełniane danymi klienta, dzięki czemu ograniczamy pomyłki i oszczędzamy czas.
- 24 września 2026, 11:00-12:00
Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?
Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism – od tworzenia własnych szablonów dokumentów i automatycznego uzupełniania ich danymi z CRM, przez generowanie umów, ofert, odstąpień od umowy czy innych dokumentów obsługowych, po integrację z wiadomościami e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.
Nasi eksperci
Minione szkolenia
- 20 listopada 2025, 11:00-12:00
Rozliczenia prowizji. Jak to działa w Berg System?
Praktyczne przedstawienie pełnej obsługi modułu rozliczania prowizji, od importu struktur i produktów, po konfigurację stawek i zasad naliczania. Jak masowo zarządzać danymi, weryfikować poprawność plików prowizyjnych od partnerów zewnętrznych oraz sprawnie generować finalne zestawienia.
- 6 listopada 2025, 11:00-12:00
Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System
Pokazanie ścieżki obsługi klienta w systemie CRM. Jak prawidłowo rejestrować nowego klienta, jak rozpocząć i prowadzić działania sprzedażowe z poziomu karty klienta, jak monitorować postęp procesu sprzedaży oraz jak współpracować w zespole przy obsłudze wspólnych klientów.
- 23 października 2025, 11:00-12:00
Aplikacja mobilna Berg System
Jak w pełni wykorzystać aplikację mobilną jako realne wsparcie w dynamicznej pracy doradczej, zapewniając stały dostęp do danych w biurze i terenie. Funkcja ułatwiających kontrolę nad zadaniami, wznowieniami i follow-upami pozwala skutecznie zarządzać relacjami oraz potencjałem sprzedażowym.
- 9 października 2025, 11:00-12:00
System CRM w codziennej pracy doradcy ubezpieczeniowego, finansowego, bankowego, etc.
Przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania kartoteką klientów, szansami sprzedaży oraz kalendarzem zintegrowanym z zewnętrznymi narzędziami. Efektywna obsługa wznowień polis, wykorzystanie ankiety potrzeb klienta (APK) oraz monitorowanie procesów sprzedażowych za pomocą przejrzystych wskaźników.
Skontaktuj się z jednym z ekspertów
Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.
