Baza kontaktów

Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić! Wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu.

Proste dodawanie nowych kontaktów

Bez trudu dodasz nowy Kontakt. W przypadku firm wystarczy numer NIP, a dane zaciągną się z bazy GUS/CEiDG.

Łatwo i szybko filtruj kontakty z Bazy

Szukasz informacji o swoich Klientach? W łatwy sposób filtruj i wyszukuj kontakty, które masz w bazie. Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać z bazy tych, którzy Cię interesują.

Dzięki zaawansowanym filtrom odróżnisz tych klientów którzy mają dany produkt od, którzy go nie mają.

Ile średnio produktów ma Twój Klient? Zwiększ tę liczbę!

Czy na podstawie tego, co Klient kupił, można określić, co kupi w przyszłości? Oczywiście! Już wiemy jakie są jego potrzeby, jakie produkty są przez niego preferowane. Jeśli dodatkowo wiemy, co kupują osoby podobne do niego, mamy potężne narzędzie. Możemy zaproponować klientowi odpowiedni produkt w odpowiednim czasie.

Prosty import i eksport danych
do i z systemu

Obawiasz się, że nie będziesz mógł przenieść swojej bazy do Berg System? Niepotrzebnie. Nasz system z łatwością obsługuje import i eksport z i do najpopularniejszych formatów.

Widoczność danych według struktury organizacyjnej

Masz rozbudowaną strukturę organizacyjną w swojej firmie? Nie ma problemu. Odwzoruj ją i przyznawaj dostępy do danych adekwatne do pozycji w firmie. Każdy ma takie uprawnienia, jakie wynikają z jego roli.

bergsystem_kontakty_struktura_widocznosc
BAZA KONTAKTÓW

Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów

Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych

Dostęp na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Dopasuj CRM do swojej firmy

Mamy gotowe narzędzie CRM, które oferujemy w 3 pakietach funkcjonalnych oraz specjalne rozwiązania dla firm ceniących sobie indywidualne podejście do ich potrzeb. Wykonujemy dodatkowo wdrożenia według wymagań biznesowych klientów różnej wielkości – od MŚP po korporacje.

Abonament

Wybierz jeden z 3 pakietów funkcjonalnych zaspokajających potrzeby od tych podstawowych, po te wyższego rzędu.
Ta opcja jest dla Ciebie, jeśli cenisz sobie gotowe rozwiązania i możliwość samodzielnego dopasowania poszczególnych funkcji i modułów do potrzeb Twojej firmy.

Indywidualne wdrożenie

Wybierz pakiet indywidualny, gdy masz szczególne wymagania dotyczące dopasowania systemu do procesów działających w Twojej firmie.
To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli wymagasz pełnej konfiguracji systemu oraz stworzenia nowych funkcji, ustalenia SLA czy wdrożenia na Twoich serwerach.
Scroll to Top