Invest Mind konkuruje profesjonalnym podejściem do klienta

• Konieczność zachowania konkurencyjności na rynku pośrednictwa finansowego
• Praca na Excelu, bez zaawansowanych funkcji pozwalających na zarządzanie danymi i procesami sprzedaży
• Brak możliwości skutecznej analizy danych
• Obsługa zarówno klientów biznesowych (B2B) jak i indywidualnych (B2C) z różnymi oczekiwania i potrzebami
• Trudności w zarządzaniu danymi i dokumentacją klientów. Obawa o bezpieczeństwo danych klientów, zwłaszcza w przypadku wysyłania poufnych informacji
• Potrzeba uproszczenia i usprawnienia zbierania zgód RODO od klientów

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pośredników finansowych, Invest Mind musiał stawić czoła konkurencji i znaleźć sposób na wyróżnienie się. Celem firmy był rozwój, który wymagał nie tylko obserwacji i analizy kluczowych dla prowadzenia biznesu danych, ale również  wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które pomogłyby działać sprawniej podczas obsługi klientów. 

Mieli jednak trudności z zarządzaniem danymi i dokumentacją klientów. Tracili czas na przepływ dokumentów od klienta, przez doradcę, po asystentkę, która jako ostatnia wszystko zbierała w całość. Rozwijała się papierologia, czemu nie sprzyjał również proces zbierania zgód RODO od klientów. Zbieranie ich tradycyjnymi metodami było skomplikowane i czasochłonne.

Ostatecznie, przez pracę na Excelu, Invest Mind miała również ograniczone możliwości tworzenia odrębnych procesów sprzedaży dla różnych klientów i produktów oraz planowania i prognozowania wyników. Bez kluczowych danych, trudno im było oceniać, jak właściwie im idzie w biznesie.