Program dla Agentów Ubezpieczeniowych
Prowadź niezależną bazę klientów i polis agenta ubezpieczeniowego zgodną z RODO, IDD i APK.
Dostosuj program do własnych potrzeb.
Przez 14 dni bezpłatnie
Buduj niezależną bazę i sprzedawaj więcej ubezpieczeń - program dla agentów ubezpieczeniowych
Przygotowaliśmy gotowe rozwiązanie dla Agentów w oparciu o doświadczenie naszych klientów. Dzięki temu Berg System uzupełnia wszystkie obszary pracy i rozwiązuje problemy, które pojawiają się na etapie planowania, sprzedaży i administracji w ubezpieczeniach.
Przez 14 dni.
BAZA DANYCH KLIENTA
Baza klientów ze wszystkimi informacjami i dokumentami
w jednym miejscu
Zbuduj niezależną bazę agenta od towarzystw ubezpieczeniowych. Zbieraj zgody RODO online, zapisuj notatki, twórz zadania i przechowuj dokumenty w załącznikach. Dane klienta w jednym miejscu pozwolą Ci łatwiej przygotowywać oferty i obsługiwać wznowienie.
Zgodny z RODO, IDD i APK. Zostań właścicielem danych kontaktowych, które posiadasz.
SPRZEDAŻ
Baza wszystkich polis
w jednym miejscu
Dodawaj sprzedaż przypisaną do klienta, aby zaoszczędzić czas nad jej szukaniem w systemach TU. Polisę i inne dokumenty umieść w załącznikach, a niezbędne dane zapisz w szczegółowych informacjach np. dane z dowodu rejestracyjnego. Sprawniejsza obsługa, to większa sprzedaż ubezpieczeń.
Obsługujemy wszystkie produkty ubezpieczeniowe z różnych towarzystw.
SZANSE SPRZEDAŻY
Zwiększ ilość
podpisywanych polis
Proces sprzedaży pozwoli Ci na bieżąco kontrolować aktualne sprawy i sprawdzać postęp pracy. Nie pominiesz żadnej czynności, która ma wpływ na sprzedaż ubezpieczenia. Bądź na bieżąco, sprawdź na jakim etapie rozmów jesteś z klientem.
Sprzedawaj na najwyższym poziomie i stwórz własny model pracy.
ROZLICZENIA
Kontroluj rozliczenia prowizji
Widok planowanej i rzeczywistej prowizji pozwoli Ci zweryfikować czy otrzymane rozliczenie sprzedaży jest prawidłowe z Twoją sprzedażą.
Szybko odnajdziesz niezapłacone polisy lub błędnie wypłacone prowizje. Możesz automatycznie wysłać SMS’a do klientów, którzy nie zapłacili za polisy. Wygenerujesz również raport sprzedaży.
Kompleksowa platforma dla agencji ubezpieczeniowej.
WZNOWIENIA
Wznowienia i płatności - automatyczne powiadomienia SMS
Agenci ubezpieczeniowi mają dużo pracy związanej nie tylko ze sprzedażą ubezpieczeń, ale i administracją. Berg CRM wyręczy Cię od wysyłania przypomnień. Wiemy jak ważne są wznowienia, dlatego stworzyliśmy automatyczne SMS’y dla klienta i email dla Agenta.
Wspieramy codzienną pracę Agenta, również po sprzedaży.
Wypróbuj bezpłatnie program dla Agencji Ubezpieczeniowej
Przez 14 dni bezpłatnie
Liczby mówią same za siebie
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży ubezpieczeniowej zwiększyć sprzedaż
Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych
Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.
Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, abyś jako agent ubezpieczeniowy zarabiał więcej. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.
Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych
W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.
Dbamy o bezpieczeństwo
Berg System CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO, RODO, KNF i ustawy dot. dystrybucji ubezpieczeń. Zapewniamy także codzienny back-up danych w chmurze.
Sam kontrolujesz koszty systemu
Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz, aby rozwijać swój dział sprzedaży.
