Tagi to jedno z narzędzi, które wykorzystujemy przy segmentacji naszej bazy. Najważniejsze jest to, że jest ono proste w zastosowaniu i bardzo skuteczne. Praca z tagami na dużej ilości danych, to sama przyjemność, a ich elastyczność nie zna granic.
W zasadzie ich funkcjonowanie ogranicza się do naszej wyobraźni, a są one najczęściej nadawane podczas pracy, kiedy rozmawiamy z klientem lub dodajemy nowy kontakt do bazy.
Czym są tagi i dlaczego warto z nich korzystać?
Tagi to nic innego jak etykiety, którymi użytkownik oznacza dane – najczęściej klientów – w swoim systemie. Dzięki nim możliwe jest szybkie powiązanie różnych informacji tematycznych, niezależnie od tego, gdzie te dane są zapisane. Tagi i kategorie jakie dzięki temu tworzymy, mogą reprezentować cechę klienta, jego zainteresowanie, zdarzenie sprzedażowe albo preferencje zakupowe.
W praktyce, jeśli chcesz uporządkować swoją bazę kontaktów, ale nie chcesz jej sztywno klasyfikować, tagi będą doskonałym rozwiązaniem. To elastyczne narzędzie, które ułatwia wyszukiwanie i analizę. Dobrze zaplanowane tagowanie wpływa także na optymalizację działań sprzedażowych i marketingowych – np. podczas planowania kampanii newsletterowej czy działań posprzedażowych.
Tagi a kategorie – czym się różnią i jak je stosować?
Wiele osób zastanawia się, czym różnią się tagi od kategorii. To bardzo ważne, by rozróżniać te dwa pojęcia. Kategorie są zazwyczaj strukturą nadrzędną i służą do porządkowania treści lub danych w sposób hierarchiczny. Na przykład możesz mieć kategorię „Branża: Medycyna” lub „Status: Klient aktywny”.
Z kolei tagi to znacznie bardziej elastyczne znaczniki. Umożliwiają opisanie kontaktu na wiele sposobów, bez narzucania struktury. Przykład? Klient może należeć do kategorii „Rolnik”, ale mieć też tagi: „dzieci”, „jazda rowerem”, „VIP”. Tagi więc uzupełniają kategorie i dają szerszy kontekst. Dobrze jest je stosować razem dla pełniejszego obrazu klienta i lepszej segmentacji.
Tagi na stronie internetowej a tagi w CRM – czy to to samo?
Tagi na stronie internetowej i tagi w CRM, to nie to samo. W świecie internetu stosowanie tagów kojarzymy najczęściej z treściami publikowanymi na swojej stronie, np. w blogach, artykułach czy produktach e-commerce. Tego rodzaju tagi wpływają na proces pozycjonowania i widoczność w wynikach wyszukiwania. Są one często wykorzystywane do budowy nawigacji tematycznej, co z kolei pomaga użytkownikom w poruszaniu się po stronie.
W CRM tagi pełnią inną funkcję. Służą do opisywania klientów, kontaktów, szans sprzedaży. Nie wpływają bezpośrednio na SEO, ale ich użycie jest kluczowe przy budowaniu skutecznych kampanii sprzedażowych. Mimo że oba zastosowania mają inną funkcję, łączy je jedno – porządkują informacje i pozwalają szybciej dotrzeć do właściwych danych.
Do czego będą potrzebne tagi?
Jak już wcześniej wspomniałem, wykorzystasz je przy segmentacji bazy, ale jeżeli nie jesteś gotowy na bardziej zaawansowane działania, to tagi będą idealnym rozwiązaniem.
Określony tag przypisujemy do danego klienta, w ten sposób oznaczamy go i wrzucamy w worek, w którym są również inni, podobni klienci. To jest kluczowy element, ponieważ tagi będą potrzebne do wyszukiwania kontaktów, do których będziesz kierował działania sprzedażowe i marketingowe.
Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do sprzedaży określony produkt jak np. obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy. Teraz przydałoby się ich znaleźć. Zamiast modyfikować swoją bazę, można użyć prostego i szybkiego oznaczenia „lekarz”.
Szukamy rodziców, którzy posiadają dzieci, ponieważ to produkt sezonowy. Wystarczy, że oznaczymy klienta tagiem „dzieci”.
Jak skutecznie korzystać z tagów? Tworzenie i edytowanie tagów
W Berg System mamy kilka sposób na dodawanie tagów – pojedynczo lub masowo. Jeżeli chcemy skorzystać z pierwszego rozwiązania wystarczy przejść do kartoteki określonego klienta i dodać go w odpowiednim panelu.
Edycja jest również prosta. Kiedy chcemy usunąć dany tag, wystarczy, że klikniemy krzyżyk obok tagu.
Jednak co w przypadku, kiedy chcemy masowo dodać tagi do grupy 100 klientów? W module kontaktów Berg System, wystarczy użyć filtra dla określonej grupy jak np. klienci, którzy posiadają dany produkt. Następnie klikamy masowe działania i dodajemy tag.
Po dodaniu takich tagów w filtrach określamy go lub grupę tagów i wyszukujemy klientów, którzy są do niego lub nich przypisani.
Jak sprawdzić, czy dobrze używasz tagów?
Warto co jakiś czas zrobić audyt swoich tagów. W Berg System możesz łatwo sprawdzić, ile kontaktów przypisano do danego znacznika. Jeśli masz tagi, które nie są używane lub powielają inne (np. „rower” i „jazda rowerem”), rozważ ich konsolidację.
Zadbaj także o spójność i stosuj jednolite nazewnictwo, np. fraza: „klient VIP” zamiast „VIP klient”. Zbyt duża liczba nieuporządkowanych tagów może prowadzić do chaosu i tzw. efektu thin tagging, gdzie każdy tag jest przypisany do jednego rekordu i nie ma większej wartości analitycznej.
Jak zrobić tagi i uniknąć błędów?
Dobry tag to taki, który da się szybko powiązać z cechą klienta lub zdarzeniem. Powinien być krótki, jednoznaczny i logicznie stosowany w zespole. Warto stworzyć listę zalecanych tagów lub nawet prostą politykę tagowania, szczególnie, jeśli z CRM korzysta wiele osób. Przykładowo:
- Nie mieszaj języków („child” i „dziecko”)
- Unikaj ogólników („sprawa”, „temat”, „rozmowa”)
- Staraj się nie robić duplikatów znaczeniowych
Zbyt ogólne lub rzadko używane tagi (słowa kluczowe) nie będą wspierać Twoich działań. Zadbaj więc, by tworzenie tagów nie było przypadkowe – to ułatwi ich późniejsze użycie w działaniach sprzedażowych.
Przykładowe tagi - warto korzystać z tego co najprostsze
Możliwość tworzenia tagów jest nieograniczona. Służą one do oznaczania klientów i to, w jaki sposób to zrobisz, to zależy tylko od Ciebie. Poniżej kilka przykładowych tagów.
- dzieci
- narty
- wakacje
- klient VIP
- mieszkanie
- dom
- sportowiec
- marynarz
- księgowa
- lekarz
- jazda rowerem
- bieganie
- rolnik
Użycie tagów a proces pozycjonowania kampanii sprzedażowej
Choć tagi w CRM nie wpływają na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, to ich prawidłowe użycie ma ogromny wpływ na „pozycjonowanie” kampanii w sensie biznesowym. Tagi pomagają precyzyjnie określić grupę odbiorców, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność kampanii.
Na przykład, planujesz wysłać mailing tylko do tych klientów, którzy nie mają jeszcze ubezpieczenia domu, ale posiadają dzieci. Dzięki tagom „dzieci” i „brak ubezpieczenia domu” możesz stworzyć precyzyjny segment odbiorców i podnieść skuteczność kampanii. To właśnie w tym miejscu tagi pokazują swoją prawdziwą wartość operacyjną.
Pytania i odpowiedzi:
Do czego służą tagi w systemie CRM?
Tagi to proste, ale potężne narzędzie do oznaczania i grupowania klientów według określonych cech, potrzeb lub działań. Dzięki nim możesz tworzyć segmenty klientów, np. osoby zainteresowane wakacjami, ubezpieczeniem OC czy kredytem hipotecznym. To ułatwia późniejsze kierowanie do nich konkretnych działań marketingowych lub sprzedażowych. W praktyce oznacza to większą skuteczność komunikacji i porządek w bazie danych.
Jakie są przykłady zastosowania tagów w praktyce?
Tagi świetnie sprawdzają się przy produktach kierowanych do określonych grup klientów. Jeśli sprzedajesz ubezpieczenie OC dla lekarzy, wystarczy, że oznaczysz ich tagiem „lekarz” – i masz gotową grupę do kampanii. Podobnie możesz oznaczyć klientów tagiem „dzieci”, by promować sezonowe ubezpieczenia szkolne. Zamiast przeszukiwać całą bazę, korzystasz z inteligentnego filtrowania i oszczędzasz czas.
Jak dodać tag pojedynczemu klientowi?
W Berg System dodanie tagu do pojedynczego klienta jest bardzo proste. Wystarczy wejść do kartoteki danej osoby i dodać tag w dedykowanym polu. Można to zrobić przy okazji rozmowy telefonicznej lub dodawania nowego kontaktu do bazy. Dzięki temu masz aktualne informacje o kliencie i możliwość szybkiego reagowania w przyszłości.
Czy można masowo dodawać tagi do wielu klientów jednocześnie?
Tak, system umożliwia masowe dodawanie tagów, co przydaje się szczególnie przy dużych bazach danych. Wystarczy przefiltrować klientów według wspólnych cech, np. posiadanych produktów, a następnie użyć opcji „masowe działania”. W kilka kliknięć oznaczysz np. 100 klientów tagiem „wakacje” i będziesz mógł do nich kierować dedykowaną ofertę. To szybkie, wygodne i eliminuje ręczne oznaczanie każdego kontaktu z osobna.
Jakie są dobre praktyki w tworzeniu tagów?
Najlepsze tagi są krótkie, intuicyjne i bezpośrednio związane z działaniami sprzedażowymi lub marketingowymi. Dobrze sprawdzają się np. tagi związane z zawodem („lekarz”, „rolnik”), stylem życia („bieganie”, „jazda rowerem”) czy sytuacją życiową („dzieci”, „dom”). Warto ustalić wewnętrzne zasady nazywania tagów, by cała organizacja używała ich spójnie. Dzięki temu unikniesz chaosu w bazie danych i zbudujesz solidny fundament pod automatyzację działań.
