Kompleksowy program CRM do zarządzania firmą pośrednictwa kredytowego
Skutecznie prowadź wiele procesów kredytowych dla swoich Klientów!
Berg System został przygotowany, aby usprawnić pracę doradców kredytowych
Doradztwo kredytowe to ogromna odpowiedzialność wobec Klienta. Duża liczba niezbędnych dokumentów, wieloetapowe procesy decyzyjne i duże kwoty.
Jak efektywnie prowadzić wiele procesów kredytowych i nie pogubić się w natłoku obowiązków?
KONTAKTY
Uporządkowana baza kontaktów, klientów i umów kredytowych - zgodna z RODO
Jedno miejsce w którym znajdują się uporządkowane dane o Twoich Klientach oraz o posiadanych przez nich Umowach.
Porządek w danych klientów jest nie tylko jednym z wymogów RODO, ale również podstawą dobrze zorganizowanego Doradztwa Kredytowego.
PROCES SPRZEDAŻY
Uporządkuj proces kredytowy
Berg System pozwala na dowolne zdefiniowanie własnego procesu kredytowego. Od pozyskania rekomendacji poprzez weryfikowanie zdolności, zbieranie niezbędnych dokumentów aż po podpisanie umowy.
A nawet po nim – refinasowanie kredytu.
KONTAKTY - ZAŁĄCZNIKI
Zarządzaj dokumentami i zbieraj niezbędne zgody
Miej dostęp do wszystkich ważnych dokumentów w jednym miejscu. Oferty produktowe, kalkulacje, dokumenty Klienta itp.
Zbieraj wszystkie niezbędne dokumenty w jednym miejscu. Na każdym etapie miej pewność, że do podjęcia decyzji kredytowej nie brakuje już żadnego dokumentu. Ułatw życie sobie i swojemu Klientowi.
CROSS-SELLING
Zarabiaj na dosprzedaży
Wykorzystuj potęgę danych, które masz. Dzięki temu, możesz Klientowi zaproponować kolejny, dopasowany do niego produkt kredytowy lub ubezpieczeniowy w odpowiednim czasie.
SPRZEDAŻ - PRODUKTY
Wszystkie produkty bankowe w jednym systemie
Obsługujemy wszystkie produkty bankowe w tym: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe i inne.
ROZLICZENIA PROWIZJI
Automatyzuj rozliczenia prowizyjne
Na każdym produkcie masz inną wysokość prowizji? Nie ma problemu! Zdefiniuj progi przychodów i procentową wartość prowizji dla swoich doradców.
Dostosuj automatyczne rozliczenia do tego, jak naprawdę wyglądają one w Twojej firmie. Automatycznie importuj dane z plików otrzymanych od instytucji finansowych.
Liczby mówią same za siebie
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży kredytowej zwiększyć sprzedaż
Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych
Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.
Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.
Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych
W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.
Dbamy o bezpieczeństwo
System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.
Sam kontrolujesz koszty systemu
Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.