Baza sprzedaży
Zbieraj wszystkie sprzedane produkty w jednym miejscu. Łatwo i szybko filtruj wedle założonych kryteriów!
SPRZEDAŻ
Załączniki
Do każdej z umów możesz podpiąć niezbędne załączniki, skany ofert, zawartej umowy, skan dokumentów klienta, polisy lub dowolne inne.
SPRZEDAŻ
Karta sprzedaży
Szczegółowe informacje o danej sprzedaży, transakcji, sprzedanych produktach i warunkach finansowych masz w jednym miejscu.
Przejrzysta Karta Sprzedaży ułatwia pracę każdego handlowca.
SPRZEDAŻ
Wznowienia
Każda umowa terminowa kiedyś się kończy. Ważne, aby wiedzieć o tym wcześniej i móc zaproponować Klientowi kontynuację obecnej umowy lub kolejny produkt.
Tę funkcję kochają pracownicy agencji ubezpieczeniowej oferujący ubezpieczenia komunikacyjne. Rezultat – ponad 93% wznawianych polis ubezpieczeniowych.
SPRZEDAŻ
Oś czasu
SPRZEDAŻ
Analiza potrzeb Klienta
Analiza Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów nowych regulacji IDD. Określ preferencje klienta, jego potrzeby i już posiadane produkty aby przygotować najlepiej dopasowaną ofertę.
Wykorzystaj posiadane informacje aby do dosprzedaży.
SPRZEDAŻ
Statystyki sprzedaży i procesu sprzedaży
Jaka jest skuteczność procesu sprzedaży? Dlaczego klienci nie kupują? Jaka jest struktura sprzedaży w ujęciu na rodzaje produktów czy dostawców produktów? Ile sprzedaży generujemy ze wznowień, a ile to nowa sprzedaż? Który kanał sprzedaży jest najskuczniejszy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w danych Berg System.
SPRZEDAŻ
Obsługa produktów ubezpieczeniowych, finansowych i inwestycyjnych (ubezpieczenia, kredyty, leasingi, pożyczki, obligacje, TFI, akcje)
System rozpoznaje rodzaje produktów i obsługuje wszystkie produkty: ubezpieczeniowe (komunikacyjne, na życie, majątkowe, podróżne i inne), finansowe (kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, leasingi, finansowanie dla firm, windykacja) oraz inwestycyjne (obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje i inne).
Dodatkowo:
Obsługa płatności związanych z daną umową - wyliczane saldo
Definiowanie różnych pól dla różnych rodzajów produktów. Inne dla kredytów, inne dla ubezpieczeń
Automatyczne generowanie dokumentów do umowy
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Dostęp z na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
