Sprzedaż

Zarządzaj sprzedażą, a nie tylko rejestruj transakcje!

Zamów demo →

Baza sprzedaży

Zbieraj wszystkie sprzedane produkty w jednym miejscu. Łatwo i szybko filtruj wedle założonych kryteriów!

SPRZEDAŻ

Załączniki

Do każdej z umów możesz podpiąć niezbędne załączniki, skany ofert, zawartej umowy, skan dokumentów klienta, polisy lub dowolne inne.

SPRZEDAŻ

Karta sprzedaży

Szczegółowe informacje o danej sprzedaży, transakcji, sprzedanych produktach i warunkach finansowych masz w jednym miejscu.

Przejrzysta Karta Sprzedaży ułatwia pracę każdego handlowca.

SPRZEDAŻ

Wznowienia

Każda umowa terminowa kiedyś się kończy. Ważne, aby wiedzieć o tym wcześniej i móc zaproponować Klientowi  kontynuację obecnej umowy lub kolejny produkt.

Tę funkcję kochają pracownicy agencji ubezpieczeniowej oferujący ubezpieczenia komunikacyjne. Rezultat – ponad 93% wznawianych polis ubezpieczeniowych.

SPRZEDAŻ

Oś czasu

Sprzedaż ujęta w Oś Czasu. Prosty raport sprzedaży w podziale na miesiące – wiesz kiedy i ile sprzedała Twoja firma.
SPRZEDAŻ

Analiza potrzeb Klienta

Analiza Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów nowych regulacji IDD. Określ preferencje klienta, jego potrzeby i już posiadane produkty aby przygotować najlepiej dopasowaną ofertę. 

Wykorzystaj posiadane informacje aby do dosprzedaży.

SPRZEDAŻ

Statystyki sprzedaży i procesu sprzedaży

Jaka jest skuteczność procesu sprzedaży? Dlaczego klienci nie kupują? Jaka jest struktura sprzedaży w ujęciu na rodzaje produktów czy dostawców produktów? Ile sprzedaży generujemy ze wznowień, a ile to nowa sprzedaż? Który kanał sprzedaży jest najskuczniejszy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w danych Berg System.

SPRZEDAŻ

Obsługa produktów ubezpieczeniowych, finansowych i inwestycyjnych (ubezpieczenia, kredyty, leasingi, pożyczki, obligacje, TFI, akcje)

System rozpoznaje rodzaje produktów i obsługuje wszystkie produkty: ubezpieczeniowe (komunikacyjne, na życie, majątkowe, podróżne i inne), finansowe (kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, leasingi, finansowanie dla firm, windykacja) oraz inwestycyjne (obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje i inne). 

Dodatkowo

Obsługa płatności związanych z daną umową - wyliczane saldo

Definiowanie różnych pól dla różnych rodzajów produktów. Inne dla kredytów, inne dla ubezpieczeń

Automatyczne generowanie dokumentów do umowy

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO

Dostęp z na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Zamów demo →

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom zwiększyć sprzedaż

Dzięki temu, że Berg System jest dostosowany do specyfiki branży, mogliśmy go wdrożyć u naszych pośredników. Kluczowe tu było wykorzystanie modułu rozliczania prowizji – tego nie miał poprzedni system. W ten sposób mogliśmy nie tylko zwiększyć skalę działania, ale przede wszystkim oszczędzić czas. Dodatkowo system CRM pomógł nam zwiększyć uproduktownienie klientów z poziomu 2,5, do ponad 4, a poziom wznowień produktów wyniósł 93 procent rok do roku.
Łukasz Małek
Łukasz Małekczłonek zarządu Grupy Expectum
Moduł Sprzedaż - Wznowienia, z którego najczęściej korzystamy pozwala nam na wczesny kontakt z klientem, któremu kończy się produkt ubezpieczeniowy. Mając całą historię, możemy łatwo przedstawić korzystną ofertę. W tej, dzięki wykorzystaniu Berg System, skuteczność wznowień wzrostła ponad 80 procent.
Michał Olbert
Michał OlbertNexus Insurance
Dzięki temu, że Berg System spełnia najbardziej wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa danych jestem spokojny o dane moich Klientów. Działamy na rynku finansowym. Obowiązuje nas choćby tajemnica bankowa, a plik Excel jest łatwo skopiować. Berg System rozwiązuje ten problem, bo każdemu użytkownikowi mogę nadać poziom uprawnień adekwatny do jego roli. To rozwiązuje kwestię bezpieczeństwa.
Michał Pawlik
Michał PawlikWłaściciel Pure Finance
Wdrożenie Berg System wpłynęło na wygodę i komfort naszej pracy. Powszechnie wiadomo, że „czas to pieniądz”, dlatego możliwość szybkiego reagowania na zmiany jest dla nas bardzo cenna. Berg System pozwala na równoczesną pracę kilku użytkowników i współdzielenie danych. To się przekłada na to, że możemy prowadzić równocześnie więcej procesów sprzedażowych.
Krystian Sadowski
Krystian SadowskiPrezes Zarządu Warsaw Asset House
Tworząc firmę, zbudowaliśmy od nowa wewnętrzną sieć sprzedaży. Nie byłoby to możliwe bez systemu CRM. Dzięki uporządkowaniu procesu sprzedaży w tej chwili obsługujemy ponad dwa tysiące złożonych wniosków leasingowych i możemy kontrolować ich obsługę na każdym z etapów.
Piotr Stebel
Piotr StebelDyrektor Zarządzający PorowynarkaLeasingowa.pl
Dzięki temu, że mamy Berg System zniknął problem z rozliczaniem prowizji. Teraz zamiast dwóch tygodni, zajmuje to kilka godzin. Importujemy dane z plików towarzystw ubezpieczeniowych, a nasi agenci od razu widzą swoje punkty, wiedzą jakie będą mieli prowizje. Dzięki temu nasze działania wewnętrznie weszły na wyższy poziom profesjonalizmu.
Marcin Kozioł
Marcin KoziołVS Consulting
Dzięki wdrożeniu Berg System powstała platforma i mogliśmy zacząć przeprowadzać akcje crowdfundingowe. W trzech pierwszych zebraliśmy niemal 500 tysięcy złotych.
Lucyna Warda
Lucyna WardaPrezes Zarządu FindFunds
Dzięki temu, że Berg System jest dostosowany do specyfiki naszej branży, mogliśmy zapanować nad obszarem kompetencji i informacji wewnętrznej. Korzystamy z modułu E-learningu i dzięki temu oszczędzamy czas niezbędny na szkolenia wewnętrzne.
Michał Kowalczyk
Michał KowalczykPrezes Zarządu Grupy Kapitałowej Assiduus