Organizacja pracy

Lepiej organizuj pracę swoją oraz swojego zespołu

Kalendarz CRM

Wykorzystaj Kalendarz do organizacji pracy swojej i zespołu. Już Ci nie umknie żaden mail, termin ani zadanie. Kalendarz, lista zadań (to-do) i poczta mail dostępne z każdego miejsca i z każdego urządzenia.

Berg System daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać efektywnym zespołem.

ORGANIZACJA PRACY

Kalendarz zintegrowany z Google Calendar

Wolisz pracować z kalendarzem wbudowanym w Berg System czy wszystkie swoje terminy mieć w Kalendarzu Google? Nie musisz wybierać. Berg System ma łatwą integrację obu narzędzi.

ORGANIZACJA PRACY

Lista zadań TO-DO

Planuj i deleguj zadania a następnie monitoruj ich realizację. 

Telefon do Klienta za trzy dni a może za dwa lata? Nie ma sprawy – Berg System przypomni Ci o tym w odpowiednim momencie.

ORGANIZACJA PRACY

Wbudowana poczta e-mail

Wszystkie maile zintegrowane z systemem? Dzięki temu nie musisz szukać informacji w różnych miejscach, masz je dostępne w Kartotece Klienta. Nie musisz niczego kopiować, wszystko jest w jednym miejscu. Maile wysyłasz i odbierasz z poziomu Kartoteki Klienta.

ORGANIZACJA PRACY

Przydzielanie wydarzeń do klientów i umów

Każde wydarzenie w systemie może być przypisane do jakiegoś klienta/firmy oraz sprzedaży/szansy sprzedaży. Dzięki temu, pojawi się ono również na Karcie Klienta lub Sprzedaży. W ten sposób budujemy historię kontaktu lub z obsługi danej umowy.

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO

Dostęp z na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom zwiększyć sprzedaż