Organizacja pracy
Lepiej organizuj pracę swoją oraz swojego zespołu. Wykorzystaj Kalendarz do organizacji pracy swojej i zespołu. Już Ci nie umknie żaden mail, termin ani zadanie. Kalendarz, lista zadań (to-do) i poczta mail dostępne z każdego miejsca i z każdego urządzenia.
Kalendarz CRM
Wykorzystaj Kalendarz do organizacji pracy swojej i zespołu. Już Ci nie umknie żaden mail, termin ani zadanie. Kalendarz, lista zadań (to-do) i poczta mail dostępne z każdego miejsca i z każdego urządzenia.
Berg System daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zarządzać efektywnym zespołem.
Kalendarz zintegrowany z Google Calendar
Wolisz pracować z kalendarzem wbudowanym w Berg System czy wszystkie swoje terminy mieć w Kalendarzu Google? Nie musisz wybierać. Berg System ma łatwą integrację obu narzędzi.
Lista zadań TO-DO
Planuj i deleguj zadania a następnie monitoruj ich realizację.
Telefon do Klienta za trzy dni a może za dwa lata? Nie ma sprawy – Berg System przypomni Ci o tym w odpowiednim momencie.
ORGANIZACJA PRACY
Wbudowana poczta e-mail
Wszystkie maile zintegrowane z systemem? Dzięki temu nie musisz szukać informacji w różnych miejscach, masz je dostępne w Kartotece Klienta. Nie musisz niczego kopiować, wszystko jest w jednym miejscu. Maile wysyłasz i odbierasz z poziomu Kartoteki Klienta.
Przydzielanie wydarzeń do klientów i umów
Każde wydarzenie w systemie może być przypisane do jakiegoś klienta/firmy oraz sprzedaży/szansy sprzedaży. Dzięki temu, pojawi się ono również na Karcie Klienta lub Sprzedaży. W ten sposób budujemy historię kontaktu lub z obsługi danej umowy.
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
