kartoteka klienta - ikona

Kartoteka Klienta

Wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu

Widok Klienta 360º

Na Kartotece Klienta znajdziesz wszystkie informacje związane z Klientem. Dane kontaktowe, teleadresowe, dane o posiadanych umowach i prowadzonych szansach sprzedaży a także załączniki, notatki i pełną historię kontaktu

Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Szybkie czynności

Kartoteka Klienta to nie tylko miejsce gromadzenia danych i ich edycji. To miejsce z którego szybko dodasz nową sprzedaż czy szansę sprzedaży.

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Szybko dodasz zadanie, wydarzenie, przypomnienie a nawet wyślesz maila

Planując decyzje finansowe i ubezpieczeniowe Klientem warto zanotować je na Kartotece Klienta. Dane tu zarejestrowane znajdą się w Twoim kalendarzu i w stosownym momencie otrzymasz przypomnienie. 

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Pełna historia kontaktu

W jednym miejscu znajdują się wszystkie aktywności na kliencie zarówne te historyczne jak i te zaplanowane (timeline wydarzeń)

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Przygotuj zgodną z IDD analizę potrzeb Klienta

Wykonanie Analizy Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów regulacji prawnych. W Berg System nie tylko spełnisz wymóg IDD ale też posiadane informacje wykorzystać do zaoferowanie klientowi dodatkowych produktów. 

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Trzymaj wszystkie załączniki w jednym miejscu

Skany dokumentów i polis w systemie zawsze są przypisane do właściwego Klienta. 

Koniec z szukaniem po segregatorach, folderach na dysku lub w skrzynce e-mail.

KARTOTEKA KLIENTA

Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów

Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO

Dostęp z na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom zwiększyć sprzedaż