Widok Klienta 360º
Na Kartotece Klienta znajdziesz wszystkie informacje związane z Klientem. Dane kontaktowe, teleadresowe, dane o posiadanych umowach i prowadzonych szansach sprzedaży a także załączniki, notatki i pełną historię kontaktu
Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!
KARTOTEKA KLIENTA
Szybkie czynności
Kartoteka Klienta to nie tylko miejsce gromadzenia danych i ich edycji. To miejsce z którego szybko dodasz nową sprzedaż czy szansę sprzedaży.
KARTOTEKA KLIENTA
Szybko dodasz zadanie, wydarzenie, przypomnienie a nawet wyślesz maila
Planując decyzje finansowe i ubezpieczeniowe Klientem warto zanotować je na Kartotece Klienta. Dane tu zarejestrowane znajdą się w Twoim kalendarzu i w stosownym momencie otrzymasz przypomnienie.
KARTOTEKA KLIENTA
Pełna historia kontaktu
W jednym miejscu znajdują się wszystkie aktywności na kliencie zarówne te historyczne jak i te zaplanowane (timeline wydarzeń)
KARTOTEKA KLIENTA
Przygotuj zgodną z IDD analizę potrzeb Klienta
Wykonanie Analizy Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów regulacji prawnych. W Berg System nie tylko spełnisz wymóg IDD ale też posiadane informacje wykorzystać do zaoferowanie klientowi dodatkowych produktów.
KARTOTEKA KLIENTA
Trzymaj wszystkie załączniki w jednym miejscu
Skany dokumentów i polis w systemie zawsze są przypisane do właściwego Klienta.
Koniec z szukaniem po segregatorach, folderach na dysku lub w skrzynce e-mail.
KARTOTEKA KLIENTA
Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów
Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom zwiększyć sprzedaż
Ponad 11000 doradców z różnych branż pracujących w zespołach o różnej wielkości.
