Kartoteka Klienta
Wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu. Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!
Widok Klienta 360º
Na Kartotece Klienta znajdziesz wszystkie informacje związane z Klientem. Dane kontaktowe, teleadresowe, dane o posiadanych umowach i prowadzonych szansach sprzedaży a także załączniki, notatki i pełną historię kontaktu
Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!
Szybkie czynności
Kartoteka Klienta to nie tylko miejsce gromadzenia danych i ich edycji. To miejsce z którego szybko dodasz nową sprzedaż czy szansę sprzedaży.
Szybko dodasz zadanie, wydarzenie, przypomnienie a nawet wyślesz maila
Planując decyzje finansowe i ubezpieczeniowe Klientem warto zanotować je na Kartotece Klienta. Dane tu zarejestrowane znajdą się w Twoim kalendarzu i w stosownym momencie otrzymasz przypomnienie.
Pełna historia kontaktu
W jednym miejscu znajdują się wszystkie aktywności na kliencie zarówne te historyczne jak i te zaplanowane (timeline wydarzeń)
Przygotuj zgodną z IDD analizę potrzeb Klienta
Wykonanie Analizy Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów regulacji prawnych. W Berg System nie tylko spełnisz wymóg IDD ale też posiadane informacje wykorzystać do zaoferowanie klientowi dodatkowych produktów.
Trzymaj wszystkie załączniki w jednym miejscu
Skany dokumentów i polis w systemie zawsze są przypisane do właściwego Klienta. Koniec z szukaniem po segregatorach, folderach na dysku lub w skrzynce e-mail.
KARTOTEKA KLIENTA
Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów
Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
