Baza kontaktów

Wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu

Baza kontaktów

Wszystkie informacje w jednym miejscu

tabela kontaktów - baza kontaktów

Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!

BAZA KONTAKTÓW

Proste dodawanie nowych kontaktów

Bez trudu dodasz nowy Kontakt, 

 W przypadku firm wystarczy numer NIP, a dane zaciągną się z bazy GUS/CEiDG.

BAZA KONTAKTÓW

Łatwo i szybko filtruj i wyszukuj kontakty z Bazy

Szukasz informacji o swoich Klientach? W łatwy sposób filtruj i wyszukuj kontakty, które masz w bazie. Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać z bazy tych, którzy Cię interesują.

Dzięki zaawansowanym filtrom odróżnisz tych klientów którzy mają dany produkt od, którzy go nie mają.

BAZA KONTAKTÓW

Ile średnio produktów ma Twój Klient? Zwiększ tę liczbę!

Czy na podstawie tego, co Klient kupił, można określić, co kupi w przyszłości? Oczywiście! Już wiemy jakie są jego potrzeby, jakie produkty są przez niego preferowane. Jeśli dodatkowo wiemy, co kupują osoby podobne do niego, mamy potężne narzędzie. Możemy zaproponować klientowi odpowiedni produkt w odpowiednim czasie.

BAZA KONTAKTÓW

Prosty import i eksport danych
do i z systemu

Obawiasz się, że nie będziesz mógł przenieść swojej bazy do Berg System? Niepotrzebnie. Nasz system z łatwością obsługuje import i eksport z i do najpopularniejszych formatów.

BAZA KONTAKTÓW

Widoczność danych według struktury organizacyjnej

Masz rozbudowaną strukturę organizacyjną w swojej firmie? Nie ma problemu. Odwzoruj ją i przyznawaj dostępy do danych adekwatne do pozycji w firmie. Każdy ma takie uprawnienia, jakie wynikają z jego roli.

BAZA KONTAKTÓW

Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów

Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych

Dostęp z na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom zwiększyć sprzedaż