Kompleksowy program dla ubezpieczeń

W kalendarzu zintegrowanym z systemem CRM możesz łatwiej zarządzać czasem swoim i pracowników. System daje możliwość delegowania zadań oraz monitorowania postępów w ich realizacji. Mając kontrolę nad tym, kto co robi, można skuteczniej reagować na pojawiające się trudności w procesowaniu spraw klientów.

W systemie przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.

Dzięki automatycznym funkcjom, narzędzie zmniejsza ilość pracy administracyjnej np. przypomina o wznowieniach agentom i klientom, czy wysyła SMSy. Integracja z Zapier pozwala na szybkie zbieranie danych z różnych źródeł, jak np. leady z kampanii marketingowych. Zewnętrzne formularze zapewnią sprawne wykonywanie APK, czy zbieranie zgód RODO z potwierdzeniem kodem SMS. Generator dokumentów pozwala za jednym kliknięciem stworzyć np. wypowiedzenie polisy. Funkcje zarządzania zespołem pomagają w rejestracji OFWCA, kontroli KRK czy obsłudze szkoleń.

W systemie przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.

Proces wystawiania polisy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń rozpoczyna się od Analizy Potrzeb Klienta i zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, co jest automatycznie rejestrowane w systemie. CRM przekazuje dane do porównywarki, umożliwiając szybką kalkulację ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Agent może przedstawić klientowi najlepsze opcje bez przełączania się między systemami. Po akceptacji oferty przez klienta, polisa jest automatycznie wystawiana i zapisywana w Berg System.

Intranet jest miejscem integracji systemu CRM i systemów lub narzędzi, które istnieją w firmie. To miejsce idealne dla sieci sprzedaży, w którym można prowadzić komunikację firmową czy zapewnić pracownikom dostęp do ważnych dokumentów, aktualnych umów i procedur. Na platformie e-Learningowej można organizować szkolenia zawodowe zgodne z wymogami IDD. Certyfikaty i zaświadczenia można potwierdzić przez profil zaufany. Szkolenia mogą być udostępniane konkretnym grupom pracowników. Ułatwia to skutecznie podwyższanie kwalifikacji zespołu.

Proces wystawiania polisy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń rozpoczyna się od Analizy Potrzeb Klienta i zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, co jest automatycznie rejestrowane w systemie. CRM przekazuje dane do porównywarki, umożliwiając szybką kalkulację ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Agent może przedstawić klientowi najlepsze opcje bez przełączania się między systemami. Po akceptacji oferty przez klienta, polisa jest automatycznie wystawiana i zapisywana w Berg System.

Dedykowany moduł realizuje cały proces rozliczeń prowizji z Towarzystwami wraz z samofakturowaniem dla agentów. System przyspiesza procesy księgowe i obniża ich koszty. W kilka minut przelicza ogromne zbiory danych i wyłapuje w nich błędy. Można go dostosować do dowolnych schematów prowizyjnych i określonych form współpracy. Program zapewnia agentom stały dostęp do informacji o wypracowanych przez nich prowizjach i planowanym rozliczeniu.

Intranet jest miejscem integracji systemu CRM i systemów lub narzędzi, które istnieją w firmie. To miejsce idealne dla sieci sprzedaży, w którym można prowadzić komunikację firmową czy zapewnić pracownikom dostęp do ważnych dokumentów, aktualnych umów i procedur. Na platformie e-Learningowej można organizować szkolenia zawodowe zgodne z wymogami IDD. Certyfikaty i zaświadczenia można potwierdzić przez profil zaufany. Szkolenia mogą być udostępniane konkretnym grupom pracowników. Ułatwia to skutecznie podwyższanie kwalifikacji zespołu.

Generator dokumentów współpracuje z kartą klienta, kartą szansy sprzedaży, sprzedaży oraz modułem spraw. Dzięki integracji z pocztą oraz możliwości tworzenia szablonów maili, wygenerowany dokument można wpleść w gotową wiadomość i wysłać bezpośrednio do klienta.

W sprawozdaniu dla Komisji Nadzoru Finansowego muszą znaleźć się m.in. informacje o liczbie zawartych polis, składkach przypisanych i zainkasowanych oraz dane o prowizjach. Można to automatycznie wygenerować z modułu raportów i statystyk. System pozwala analizować również dane dotyczące dotychczasowych i prognozowanych przypisów składki czy wypracowanych prowizji.

Proces wystawiania polisy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń rozpoczyna się od Analizy Potrzeb Klienta i zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, co jest automatycznie rejestrowane w systemie. CRM przekazuje dane do porównywarki, umożliwiając szybką kalkulację ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Agent może przedstawić klientowi najlepsze opcje bez przełączania się między systemami. Po akceptacji oferty przez klienta, polisa jest automatycznie wystawiana i zapisywana w Berg System.

W systemie przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.

Intranet jest miejscem integracji systemu CRM i systemów lub narzędzi, które istnieją w firmie. To miejsce idealne dla sieci sprzedaży, w którym można prowadzić komunikację firmową czy zapewnić pracownikom dostęp do ważnych dokumentów, aktualnych umów i procedur. Na platformie e-Learningowej można organizować szkolenia zawodowe zgodne z wymogami IDD. Certyfikaty i zaświadczenia można potwierdzić przez profil zaufany. Szkolenia mogą być udostępniane konkretnym grupom pracowników. Ułatwia to skutecznie podwyższanie kwalifikacji zespołu.