Program CRM
dla Agenta Ubezpieczeniowego

Twoja baza kontaktów, polisy i dokumenty będą w jednym miejscu. Nie musisz pamiętać o wznowieniach i płatnościach, system sam Ci o tym przypomni. 

Testuj bezpłatnie przez 14 dni.

Pierwszy program stworzony we współpracy z Agentami Ubezpieczeniowymi

Masz już dosyć administracji? Zapominasz o wznowieniach, a klienci o płatnościach? Z Berg System zaoszczędzisz swój czas, skupisz się na sprzedaży, a administracja stanie się prostsza.

Testuj bezpłatnie przez 14 dni.

bergsystem_ico_kontakty_circle
KARTOTEKA KLIENTA

Baza klientów zgodna z wymogami RODO i IDD

Zbuduj bazę kontaktów Agenta Ubezpieczeniowego, w której znajdziesz wszystkie dane na temat klienta, które potrzebujesz do pracy.

bergsystem_ico_sprzedaz
SPRZEDAŻ

Baza sprzedanych polis

Dodawaj sprzedaż z różnych TU do konta klienta. Od teraz Twoja sprzedaż będzie widoczna w jednym miejscu, abyś mógł sprawnie zorganizować swoją pracę i odszukać polisy, które posiada klient.

Uwaga! Obsługujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń: komunikacyjne, majątkowe, na życie i inne.

kartoteka klienta - ikona
KARTOTEKA KLIENTA

Załączniki, czyli dokumenty
w jednym miejscu

W kartotece klienta i na każdej sprzedaży odnajdziesz możliwość dodawania załączników. Dzięki temu uporządkujesz kwestie związane z dokumentacją. 

 

bergsystem_sprzedaz_wznowienia_tabela_okno_v2
bergsystem_ico_sprzedaz
SPRZEDAŻ - WZNOWIENIA

Wznowienia i płatności - automatyczne powiadomienia SMS

Nie musisz pamiętać o kończących się polisach. Wiemy jak ważne są one dla Agenta Ubezpieczeniowego, dlatego stworzyliśmy automatyczne powiadomienia SMS dla klienta i email dla Agenta.

Liczby mówią same za siebie

+
agentów ubezpieczeniowych korzysta
%
wznowień polis
mln
prowizji rozliczanych w każdym miesiącu

Testuj bezpłatnie przez 14 dni.

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży ubezpieczeniowej zwiększyć sprzedaż

Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

bergsystem_ico_wdrozenie

Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.

bergsystem_ico_chmura

Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych

W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.

bergsystem_ico_bezpieczenstwo

Dbamy o bezpieczeństwo

System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.

bergsystem_ico_koszty

Sam kontrolujesz koszty systemu

Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.