Doradca w banku spółdzielczym pracuje z klientem codziennie – zna jego rodzinę, sytuację zawodową, historię finansową. A mimo to wiele okazji sprzedażowych przemyka niezauważenie. Dlaczego?
Bo trudno połączyć wszystkie kropki, kiedy informacje są porozrzucane – coś w arkuszu kalkulacyjnym, coś w zeszycie, coś w hurtowni danych. I choć intencje są dobre, bez narzędzi trudno działać skutecznie.
Tymczasem sprzedaż w bankowości detalicznej często zaczyna się od prostych sygnałów: kończącej się lokaty, zapadającej daty polisy, drugiego kredytu w innym banku. Jeśli system nie pokaże tego wprost – łatwo to przegapić.
CRM dla banku spóldzielczego to lepszy porządek dnia
Nie chodzi o to, żeby wdrażać nowe technologie, takie jak system CRM dla banków spółdzielczych, dla samej technologii. Chodzi o to, żeby zamienić dane w konkretne działania. Doradca, który rano loguje się do CRM-u, widzi gotową listę zadań: kogo warto dziś zadzwonić, gdzie kończy się produkt, komu można zaproponować nową ofertę.
Zamiast przekopywać się przez dane – może po prostu działać. A kierownik? Na bieżąco widzi, co dzieje się w jego zespole, może reagować, planować i wspierać doradców w realizacji celów.
Program CRM dla banków spółdzielczych to nie kolejne miejsce do wpisywania – to centrum dowodzenia
Wiele osób myśli o systemie CRM jak o dodatkowym obowiązku. Tymczasem dobrze zaprojektowane oprogramowanie dla banków spółdzielczych nie dokłada pracy – tylko ją organizuje. Sam przypomina, wskazuje priorytety, raportuje wyniki. I co najważniejsze – umożliwia szybsze, bardziej trafne decyzje.
Jak mówi Marcin Konopka, prezes Berg System:
– CRM nie służy do tego, by wszystko pamiętać. Służy do tego, żeby niczego nie przegapić.
Zobacz to na własne oczy – podczas bezpłatnego szkolenia online
Już 3 czerwca 2025 r. zapraszamy na praktyczne szkolenie dla zarządów, dyrektorów i osób odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing w bankach spółdzielczych. Pokażemy, jak wygląda praca doradcy z CRM-em, jak zautomatyzować działania i jak zobaczyć sprzedaż „na żywo” – bez czekania na raporty.
Link do rejestracji: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym
