Dealerzy samochodowi
System sprzedaży ubezpieczeń F&I dla dealerów samochodowych
System dla dealerów samochodów z funkcjami CRM, to rozwiązanie zaprojektowane do pracy działu F&I – sprzedaży ubezpieczeń i produktów dodatkowych w salonie. System zbiera dane klienta i pojazdu, prowadzi rejestr polis oraz automatyzuje wznowienia i rozliczenia prowizji.
Ułatwia zarządzanie pracą doradców F&I oraz usprawnia wymianę informacji pomiędzy działami sprzedaży, serwisu i blacharni, co pozwala wychwytywać leady na ubezpieczenia, GAP, Assistance i finansowanie oraz domykać sprzedaż bez utraty jakości obsługi.
Berg System może działać w modelu on-premise, w którym dane klientów, pojazdów i polis pozostają na serwerach dealera. To istotne dla firm, które wymagają kontroli nad danymi i minimalizacji ich transferu do systemów dostawców.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla dealerów samochodowych
System CRM
Jedno źródło leadów i połączone procesy sprzedaży produktów F&I
Integrując Berg System z narzędziami marketingowymi oraz systemami używanymi w salonie, można zbierać leady ze wszystkich źródeł w jednym miejscu. Pozwala to zapewnić klientom szybki kontakt i zwiększa szanse na finalizację sprzedaży finansowania i ubezpieczenia do zakupionego auta.
Dla każdego produktu lub usługi można określić zadania w procesie sprzedaży i monitorować działania doradców. System automatycznie przypomina o aktualnych statusach zadań, zaplanowanych wydarzeniach oraz terminach wynikających z relacji z klientem. Ułatwia to prowadzenie klienta przez kolejne etapy procesu oraz zapewnia spójność obsługi pomiędzy działami.
- Wizualizacja lejka sprzedażowego
- Analiza skuteczności konwersji
- Monitorowanie pracy doradców
- Proste przekazywanie obowiązków
System CRM
Zarządzanie bazą klientów oraz wznowieniami polis i finansowań
Wykorzystując kartotekę klienta w widoku 360° w systemie dla działów F&I można gromadzić informacje o pojazdach, umowach, finansowaniu, ubezpieczeniach oraz historii kontaktów. Pozwala to identyfikować momenty sprzedażowe wynikające z cyklu życia klienta, takie jak zbliżające się wznowienia polis komunikacyjnych, zakończenie leasingu czy wizyty serwisowe.
System automatycznie monitoruje terminy zakończenia umów i generuje listy klientów wymagających kontaktu. Doradcy otrzymują przypomnienia z odpowiednim wyprzedzeniem, co umożliwia zaplanowanie działań. Jednocześnie klient może otrzymać spersonalizowaną wiadomość SMS z informacją o zbliżającym się terminie oraz zachętą do kontaktu z doradcą w sprawie przygotowania nowej oferty. Takie podejście ułatwia utrzymanie relacji z klientem oraz zwiększa skuteczność wznowień, również w przypadku osób, które nie kupiły polisy w danym roku i wymagają ponownego kontaktu.
- Historia kontaktów i notatek
- Planowanie działań w kalendarzu
- Segmentacja klientów
- Automatyczne przypomnienia o wznowieniach
System CRM
Organizacja pracy zespołu i przepływu informacji między działami
Wykorzystanie modułów systemu CRM – Zespół i Kalendarz – umożliwia delegowanie zadań oraz monitorowanie pracy doradców w różnych oddziałach firmy. Zdarzenia rejestrowane w salonie, serwisie czy blacharnio-lakierni mogą automatycznie generować leady w obszarze ubezpieczeń, finansowania i sprzedaży.
Dzięki checklistom zadań i automatycznym powiadomieniom pracownicy mogą sprawnie przekazywać sprawy klientów między działami, zapewniając płynny i kompleksowy proces obsługi – od sprzedaży auta po ubezpieczenie, kredyt i serwis.
- Zarządzanie zadaniami i celami
- Śledzenie raportów i statystyki doradców, oddziałów, firmy
- Automatyczne powiadomienia o wydarzeniach w kalendarzu
- Przejrzysty proces sprzedaży, który zapewnia swobodny przepływ informacji
RODO i APK
Realizacja zagadnień prawnych w sprzedaży produktów F&I
W systemie CRM dla dealerów samochodowych można przygotować formularze do zbierania zgód RODO oraz przeprowadzania Analizy Potrzeb Klienta zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Formularze mogą być wypełniane z klientem stacjonarnie lub zdalnie, a potwierdzenie odbywa się za pomocą kodu SMS. Wszystkie dane są zapisywane na kartotece klienta.
Pozwala to kontrolować kompletność dokumentacji, monitorować odwołane zgody oraz zapewnić zgodność procesu sprzedaży z obowiązującymi przepisami.
- Podpisywanie dokumentów za pomocą hasła SMS
- Zdalne wypełnianie zgody RODO i formularza APK
- Zarządzanie zgodami RODO, w tym ich odwoływaniem
- Archiwizacja dokumentów w bezpiecznym miejscu
System rozliczeń prowizji
Automatyczne rozliczenia i kontrola przychodów
Wykorzystując moduł rozliczeń prowizji Berg System można, w całej Grupie dealerskiej lub wybranej jednostce, automatyzować proces rozliczeń handlowców oraz kontrolować wpływy prowizyjne z banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Integracja z systemami księgowymi pozwala ograniczyć ręczne operacje i identyfikować ewentualne niezgodności w danych. System jest elastyczny względem schematów prowizyjnych ( np. wprowadzanie kwot prowizji dla każdej umowy) i form współpracy (monitorowanie wpływów prowizyjnych między dealerem a Towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem), zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o ich rozliczeniach.
- Raporty prowizyjne
- Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
- Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
- Samofakturowanie
- Generowanie listę wynagrodzeń i faktur
Dealerzy samochodowi
Co zyskasz wybierając Berg System?
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
System rośnie z firmą
Otwarte API, w tym integracja z call center
Bezpieczeństwo danych
Dostęp poprzez aplikację webową i mobilną
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Spadek ilości utraconych klientów
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów finansowych
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży finansowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o Berg System dla dealerów samochodowych
Czy mogę szybko rozpocząć pracę w systemie CRM i przenieść do niego dane klientów?
Tak, Berg System umożliwia łatwy import danych klientów i polis. Proces migracji jest szybki i bezpieczny.
Czy mam pełną kontrolę nad danymi klientów?
Tak. Masz możliwość pobierania, archiwizacji i przenoszenia danych w dowolnym momencie. Dane są przechowywane zgodnie z ustawą o RODO, na certyfikowanych serwerach w bezpiecznej chmurze.
Czy CRM obsługuje automatyczne przypomnienia o wznowieniach polis?
Tak. System monitoruje terminy kończących się ubezpieczeń i automatycznie przypomina doradcom oraz klientom o wznowieniach. Dzięki temu nie tracisz szans sprzedażowych.
Jak CRM usprawnia współpracę między działem sprzedaży samochodów a ubezpieczeniami?
Berg System łączy informacje w jednym miejscu. Sprzedaż samochodu, polisy, leasingu i dodatków odbywa się w powiązanym procesie. Zespoły widzą nawzajem swoje zadania i nie dublują kontaktu z klientem.
Czy mogę kontrolować wyniki pracy doradców ubezpieczeniowych w różnych salonach?
Tak. CRM pozwala na bieżący nadzór nad pracą doradców – widzisz liczbę polis, statusy spraw i realizację celów. System wspiera zarządzanie rozproszonym zespołem.
Czy system obsługuje rozliczenia prowizji dla doradców?
Tak, CRM dla branży dealerskiej automatyzuje rozliczanie prowizji – według ustalonych zasad, bez ręcznych błędów. Ułatwia to motywowanie pracowników i rozliczenia w księgowości.
Czy CRM wspiera sprzedaż produktów dodatkowych – leasingów, GAP, AC/OC?
Tak. System automatycznie przypomina doradcom o możliwościach dosprzedaży, np. przy kończącej się umowie leasingowej lub nowym zakupie auta.
Czy mogę ustawić różne poziomy dostępu dla użytkowników?
Tak. W Berg Systemie możesz precyzyjnie zarządzać dostępem, dla doradców, kierowników i administratorów. System oferuje logowanie dwuetapowe i pełną historię działań użytkowników.
Czy CRM można zintegrować z systemami, których używam na co dzień?
Tak. Berg System ma otwarte API i integruje się z innymi systemami, narzędziami marketingowymi, księgowymi. Mamy gotowe integracje m.in. z GetResponse i SMSApi
Czy Berg System można zainstalować lokalnie na serwerach firmy?
Tak, oferujemy możliwość instalacji systemu na Twoich serwerach, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą samodzielnie zarządzać infrastrukturą IT i danymi. Dowiedz się więcej na stronie Dedykowane wdrożenie.
Czy Berg System można dostosować do struktury i potrzeb mojej firmy?
Tak. CRM jest elastyczny – możemy dopasować etapy procesu, widoki, raporty, system prowizji i inne funkcjonalności do Twojej struktury sprzedaży i sposobu pracy.
Czy mogę liczyć na wsparcie po wdrożeniu?
Tak, oferujemy wsparcie po wdrożeniu, dostępne przez telefon, e-mail i czat, aby pomóc w codziennym korzystaniu z systemu.