Baza kontaktów
Proste dodawanie nowych kontaktów
Bez trudu dodasz nowy Kontakt. W przypadku firm wystarczy numer NIP, a dane zaciągną się z bazy GUS/CEiDG.
Łatwo i szybko filtruj kontakty z Bazy
Szukasz informacji o swoich Klientach? W łatwy sposób filtruj i wyszukuj kontakty, które masz w bazie. Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać z bazy tych, którzy Cię interesują.
Dzięki zaawansowanym filtrom odróżnisz tych klientów którzy mają dany produkt od, którzy go nie mają.
Ile średnio produktów ma Twój Klient? Zwiększ tę liczbę!
Czy na podstawie tego, co Klient kupił, można określić, co kupi w przyszłości? Oczywiście! Już wiemy jakie są jego potrzeby, jakie produkty są przez niego preferowane. Jeśli dodatkowo wiemy, co kupują osoby podobne do niego, mamy potężne narzędzie. Możemy zaproponować klientowi odpowiedni produkt w odpowiednim czasie.
Prosty import i eksport danych
do i z systemu
Obawiasz się, że nie będziesz mógł przenieść swojej bazy do Berg System? Niepotrzebnie. Nasz system z łatwością obsługuje import i eksport z i do najpopularniejszych formatów.
Widoczność danych według struktury organizacyjnej
Masz rozbudowaną strukturę organizacyjną w swojej firmie? Nie ma problemu. Odwzoruj ją i przyznawaj dostępy do danych adekwatne do pozycji w firmie. Każdy ma takie uprawnienia, jakie wynikają z jego roli.
BAZA KONTAKTÓW
Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów
Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
