Banki Spółdzielcze
System CRM dla Banków Spółdzielczych wspierający rozwój sprzedaży i dosprzedaży
Berg System to system wspierający codzienną pracę Banku Spółdzielczego z portfelem klientów i rozwój wyników sprzedażowych. Pomaga lepiej wykorzystywać dane o klientach, prowadzić kampanie, przypisywać zadania doradcom, obsługiwać szanse sprzedaży i monitorować realizację planów sprzedażowych.
System wspiera sprzedaż kredytów, leasingu, faktoringu, depozytów, rachunków i ubezpieczeń — w sposób uporządkowany, mierzalny i dopasowany do realnej pracy banku.
Obejrzyj wideo
Jak działa Berg System w Banku Spółdzielczym?
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
Kluczowe funkcje systemu CRM dla Banków Spółdzielczych
System CRM
Widok 360° klienta
Widok 360° klienta łączy w jednym miejscu dane z systemów bankowych, historię kontaktów, produkty, zgody, dokumenty, notatki, załączniki, zadania i szanse sprzedaży. Doradca widzi nie tylko, kim jest klient, ale także z jakich produktów korzysta, jaki ma potencjał i jakie działania warto wobec niego podjąć. Dzięki temu rozmowa z klientem nie zaczyna się od szukania informacji w wielu miejscach, ale od pełniejszego kontekstu relacji.
- Historia relacji i kontaktów z klientem
- Produkty, zgody, dokumenty i notatki w jednym miejscu
- Zadania i szanse sprzedaży powiązane z klientem
- Identyfikacja klientów z potencjałem na dosprzedaż
System CRM
Praca na portfelu klientów
Berg System wspiera codzienną pracę na portfelu klientów: segmentację, wybór grup odbiorców, przygotowanie kampanii, przekazanie zadań doradcom i monitorowanie efektów działań. Bank może wykorzystywać dane o produktach, wpływach, terminach, zobowiązaniach i aktywności klientów, aby kierować działania tam, gdzie istnieje realny potencjał sprzedażowy. Zamiast kontaktować się z klientami przypadkowo, doradcy otrzymują konkretne listy działań wynikające z danych, kampanii lub zaplanowanego procesu.
Przykład: Bank może wykorzystać wpływy 800+ do kampanii rachunku dla dziecka, dane z raportów BIK do kampanii refinansowania lub konsolidacji kredytu, a informacje o produktach i transakcjach do wskazywania klientów z potencjałem depozytowym, kredytowym lub ubezpieczeniowym.
- Segmentacja klientów według danych, produktów i potencjału
- Kampanie do rodziców otrzymujących świadczenie 800+
- Kampanie refinansowania i konsolidacji z wykorzystaniem raportów BIK
- Kampanie pod lokaty, kredyty, rachunki, leasing, faktoring i ubezpieczenia
- Przypisywanie zadań doradcom i monitorowanie efektów działań
System do zarządzania siecią sprzedaży
Zarządzanie zespołem, zadaniami i planami sprzedażowymi
System pomaga kadrze zarządzającej widzieć, jak bank pracuje na portfelu klientów: jakie kampanie są uruchomione, które szanse sprzedażowe są w toku, jakie zadania mają doradcy i jak realizowane są plany sprzedażowe.
System pozwala planować pracę doradców, przypisywać zadania indywidualnie lub masowo, monitorować ich wykonanie oraz analizować aktywność zespołu. Menedżer widzi, ile kontaktów zostało wykonanych, jakie oferty wysłano, które szanse sprzedaży są otwarte i gdzie potrzebna jest reakcja.
Berg System umożliwia również ustalanie celów dla oddziałów, zespołów i doradców oraz monitorowanie ich realizacji według produktów, okresów i portfeli klientów. Dzięki temu bank zyskuje lepszą organizację pracy, szybszą reakcję i większą przewidywalność wyniku.
- Planowanie pracy doradców i zespołów
- Przypisywanie zadań indywidualnie lub masowo
- Monitorowanie kampanii i szans sprzedaży
- Wyznaczanie i kontrola planów sprzedażowych
- Raporty aktywności i skuteczności działań
System CRM
Obsługa produktów bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych
Kredyty, lokaty, rachunki, depozyty, leasing, faktoring, ubezpieczenia oraz inne produkty finansowe są widoczne w jednym systemie. Doradca widzi, z jakich produktów klient już korzysta, które produkty zbliżają się do końca i gdzie pojawia się przestrzeń do kolejnej rozmowy.
Dzięki temu bank może lepiej wykorzystywać obecny portfel klientów, prowadzić działania dosprzedażowe i utrzymywać relacje w oparciu o realne potrzeby, a nie przypadkowy moment kontaktu.
- Produkty klienta w jednym widoku
- Identyfikacja brakujących lub komplementarnych produktów
- Personalizacja ofert
- Wznowienia i działania dosprzedażowe
Integracje
Gotowe integracje w CRM dla Banku Spółdzielczego
Berg System, to produkt gotowy na integracje. Zrealizowane dotychczas projekty potwierdzają, że jesteśmy gotowi łączyć ze sobą różne systemy naszych klientów i wymieniać z naszym systemem setki tysięcy danych.
Zgodność z regulacjami sektora finansowego
System wspiera realizację obowiązków związanych z RODO, APK, IDD, DORA i innymi wymaganiami sektora finansowego. Pomaga porządkować zgody, dokumenty i historię kontaktu z klientem, ograniczając ryzyko błędów administracyjnych i operacyjnych.
Bezpieczeństwo danych i pełna kontrola nad infrastrukturą
Berg System może zostać wdrożony w modelu lokalnym (instalacja on-premise) zgodnie z polityką bezpieczeństwa IT, wymaganiami audytorów i standardami sektora finansowego. Bank zachowuje bezpieczeństwo danych, ale jednocześnie zyskuje narzędzie frontowe do pracy z klientem.
Gotowość do integracji z systemami centralnymi i infrastrukturą banku
Otwarte API pozwala łączyć Berg System z systemami centralnymi(Asseco, SoftNet, Novum, Systemy Zrzeszeniowe), hurtowniami danych, EOD, narzędziami do komunikacji, Active Directory, kalendarzami, formularzami i systemami partnerów zewnętrznych. Dzięki temu bank może wykorzystywać dane z różnych źródeł do budowania kampanii, profilowania klientów i prowadzenia działań sprzedażowych. Zakres integracji ustalany jest indywidualnie, w zależności od środowiska IT i dostępności danych.
Berg System ma otwarte API i gotowe integracje natywne z narzędziami typu Active Directory, Zapier, Program Kafka, itd.
- SMSAPI
- GUS/CEiDG
- Microsoft Outlook (Poczta i Kalendarz)
- Poczta Gmail
- Google Calendar
- GetResponse
- Zapier
- Focus Telekom
- REST API
- Apache Kafka
- Keycloak
- Porównywarka ubezpieczeniowa (Polskie Polisy)
- SSO
- Active Directory
- SMSAPI
- GUS/CEiDG
- Microsoft Outlook
- Poczta Gmail
- Google Calendar
- GetResponse
- Zapier
- Focus Telekom
- REST API
- Apache Kafka
- Keycloak
- Porównywarka ubezpieczeniowa
- SSO
- Active Directory
System CRM
Bezpieczeństwo
Instalacja on-premise w środowisku banku
System może zostać wdrożony w środowisku banku, zgodnie z polityką bezpieczeństwa IT, wymaganiami audytorów i standardami sektora finansowego. Bank zachowuje kontrolę nad danymi i infrastrukturą, a jednocześnie zyskuje narzędzie do codziennej pracy z klientem.
Wsparcie zgodne z regulacją DORA
Berg System wspiera Banki Spółdzielcze w porządkowaniu procesów, dokumentacji i dostępu do danych. Dostarczamy technologię działającą w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi odporności cyfrowej.
Spełnienie wymagań prawnych
Berg System jest w pełni zgodny z regulacjami prawnymi, w tym RODO, APK oraz wymogami KNF, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Nasi klienci
Realizujemy wdrożenia dla każdej instytucji finansowej
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Kiedy przyszedł czas Covidu musieliśmy zdecydować się na szybkie działania. Wybraliśmy Berg System ponieważ dysponowało gotowym narzędziem, które sprawnie dopasowali do naszych potrzeb i zintegrowali z naszymi dotychczasowymi systemami.
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami, kto byłby zdolny szczegółowo zdefiniować i szybko wdrożyć nasze wymagania dotyczące rozliczeń prowizji. Berg System, jako narzędzie okazał się tak rozbudowany, że pozwolił nie tylko rozwiązać ten problem, ale także wdrażać kolejne moduły usprawniające pracę w sprzedaży, jak CRM, rekrutacje, formularze APK itd.
Opinie i historie klientów
Jak klienci wykorzystują nasze narzędzia?
Wielkość firmy:
Branża:
Wykorzystane narzędzia/moduły:
Model współpracy:
Prezes Zarządu
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa. Berg System pozwala Nam na zarządzanie wewnętrzną i zewnętrzną siecią sprzedaży, a przy tym spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
Modele licencjonowania i zakres usług
Co oferujemy naszym klientom?
Współpraca z Bankami Spółdzielczymi odbywa się na zasadach dedykowanego wdrożenia.
Model współpracy dopasowany do banku
- Licencja jednorazowa dla pełnej kontroli kosztów
- Licencja abonamentowa z regularnymi aktualizacjami
- Przejrzyste warunki umowy
- Kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia
Utrzymanie i opieka techniczna
- Gwarantowane czasy reakcji i napraw
- Dostępność zespołu projektowego wdrażającego system
- Regularne aktualizacje i modernizacje
- Zgodność z najwyższymi standardami rynkowymi
Zwiększanie zakresu funkcjonalnego systemu
Świadczymy usługi rozbudowy systemu według potrzeb:
- Rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności
- Skalowanie pamięci systemu
- Integracje z nowymi narzędziami
- Optymalizacje w miarę zmieniających się wymagań
Nie każda zmiana w CRM wymaga angażowania dostawcy. Bank może samodzielnie dopasowywać wybrane elementy systemu do swoich potrzeb: dodawać pola, tworzyć filtry, zmieniać widoki, porządkować kolumny, nadawać uprawnienia i układać procesy.
Proces wdrożenia
Bazujemy na gotowych rozwiązaniach
Wdrożenie jest szybkie, płynne i w pełni dostosowane do potrzeb banku. Realizujemy je w oparciu o sprawdzony model projektowy, w którym nasz zespół współpracuje z bankiem na każdym etapie — od analizy potrzeb po wsparcie po uruchomieniu.
Analiza potrzeb
Identyfikujemy procesy, które bank chce uporządkować: pracę na portfelu klientów, kampanie, zadania doradców, szanse sprzedaży, wznowienia, raporty, integracje i zarządzanie zespołem.
Demo i testy
Prezentujemy system na praktycznych scenariuszach pracy banku, tak aby zespół mógł zobaczyć, jak CRM wspiera doradców, menedżerów i zarząd w codziennych działaniach.
Integracja
Konfigurujemy system i w ustalonym zakresie łączymy go z systemem core banku, hurtownią danych, EOD oraz innymi elementami środowiska IT banku.
Szkolenie zespołu
Szkolimy użytkowników na bazie praktycznych scenariuszy pracy w banku. Oferujemy materiały wideo, dostęp do czata AI, Bazy wiedzy i dedykowanej Akademii dla Banków Spółdzielczych.
Wsparcie techniczne
Po uruchomieniu systemu wspieramy bank w codziennej pracy, zbieramy uwagi użytkowników i rozwijamy CRM w kolejnych etapach, tak aby był dopasowany do praktyki pracy banku.
Porozmawiajmy
Jak będzie przebiegać taka rozmowa?
- Omówimy potrzeby i wyzwania Twojego Banku, a także możliwości ich realizacji.
- Wspólnie określimy dalszy plan działania.
- Umówimy spotkanie zdalne lub stacjonarne w Twoim Banku.
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
Czy mogę w CRM tworzyć kampanie marketingowe, np. na lokaty lub kredyty gotówkowe?
Tak. Berg System umożliwia tworzenie kampanii do wybranych grup klientów, np. pod lokatę, kredyt preferencyjny, rachunek dla dziecka, leasing, faktoring albo ubezpieczenie. Bank może wykorzystać segmentację klientów, dane o wpływach, informacje z raportów BIK, kończące się produkty lub inne sygnały sprzedażowe, aby przygotować listę odbiorców, wysłać komunikację i przekazać zadania doradcom.
Czy Berg System umożliwia segmentację klientów banku?
Tak. System pozwala tworzyć grupy klientów według danych dostępnych w banku, produktów, wpływów, terminów, potencjału sprzedażowego lub innych kryteriów ustalonych w procesie wdrożenia. Dzięki temu bank może kierować kampanie np. do rodziców otrzymujących świadczenie 800+, rolników, klientów z kończącymi się lokatami lub osób posiadających zobowiązania w innych instytucjach.
Czy system umożliwia śledzenie realizacji planów sprzedażowych doradców?
Tak. Berg System pozwala ustalać cele sprzedażowe dla oddziałów, zespołów i doradców oraz monitorować ich realizację według produktów, okresów i portfeli klientów. Kadra zarządzająca może analizować nie tylko wynik końcowy, ale również działania, które do niego prowadzą: kontakty, spotkania, oferty, szanse sprzedaży i zakończone procesy.
Czy CRM może działać razem z systemem bankowym, bez jego wymiany?
Tak. Berg System nie zastępuje systemu centralnego banku. Może działać jako warstwa frontowa do pracy z klientem, sprzedażą, kampaniami, zadaniami i raportowaniem. System może zostać zintegrowany z core bankingiem, hurtownią danych, EOD, Active Directory, narzędziami komunikacji i innymi elementami środowiska IT banku. Zakres integracji ustalany jest indywidualnie.
Czy doradca może zobaczyć pełny obraz klienta w jednym miejscu?
Tak. Kartoteka klienta w Berg System łączy w jednym miejscu dane klienta, historię kontaktów, produkty, zgody, dokumenty, notatki, załączniki, zadania i szanse sprzedaży.
Doradca widzi, kim jest klient, z jakich produktów korzysta, jaki ma potencjał i jakie działania warto wobec niego podjąć. Dzięki temu może lepiej przygotować się do rozmowy i prowadzić klienta w oparciu o pełniejszy kontekst, a nie fragmentaryczne informacje z różnych źródeł.
Czy w CRM można przypisywać klientów do konkretnych doradców lub oddziałów?
Tak. Berg System wspiera portfelizację klientów, czyli przypisywanie klientów do konkretnych doradców, zespołów lub oddziałów.
Dzięki temu bank może jasno określić, kto odpowiada za kontakt, obsługę i rozwój relacji z klientem. Ułatwia to organizację pracy, planowanie działań sprzedażowych oraz monitorowanie aktywności doradców na powierzonych portfelach.
Czy system pomaga wykrywać okazje sprzedażowe w obecnym portfelu klientów?
Tak. Berg System pomaga wskazywać klientów, z którymi warto porozmawiać o kolejnym produkcie: kredycie, lokacie, rachunku, leasingu, faktoringu albo ubezpieczeniu.
Bank może wykorzystywać dane o wpływach, transakcjach, kończących się produktach lub zobowiązaniach w innych instytucjach, aby kierować działania tam, gdzie istnieje realny potencjał sprzedażowy.
Czy Berg System pomaga obsługiwać wznowienia i kończące się produkty?
Tak. System może automatycznie tworzyć zadania, przypomnienia i szanse sprzedaży na podstawie zapisanych terminów, np. kończących się lokat, polis, kredytów, leasingów lub zaplanowanych kontaktów z klientem.
Dzięki temu doradca nie musi opierać się wyłącznie na pamięci, arkuszach Excel lub ręcznych listach. Bank może wcześniej zaplanować kontakt z klientem i lepiej wykorzystać moment, w którym pojawia się naturalna okazja do rozmowy.
Czy system CRM dla banków, umożliwia zarządzanie zadaniami i kalendarzem pracy doradców?
Tak, wbudowany kalendarz CRM pozwala przydzielać zadania, planować kontakty i spotkania, ustawiać przypomnienia i analizować, co zostało zrealizowane.
Czy bank w CRM może sam zarządzać kontami użytkowników i uprawnieniami dostępu?
Tak, administratorzy banku mogą samodzielnie tworzyć konta użytkowników, nadawać im dostęp do określonych modułów oraz zarządzać strukturą organizacyjną.
Czy CRM wspiera obsługę leadów z zewnętrznych źródeł (np. formularzy kontaktowych lub kampanii)?
Tak, CRM przyjmuje leady z formularzy online, kampanii marketingowych czy kontaktów telefonicznych i automatycznie przypisuje je do doradców wg zdefiniowanych reguł.
Czy CRM wspiera monitoring kredytowy?
Tak. Berg System może wspierać organizację zadań, terminów i dokumentów związanych z monitoringiem kredytowym.
System pomaga pilnować działań wymaganych w procesie monitoringu, ale jednocześnie pozwala wykorzystać kontakt z klientem do rozmowy o jego kolejnych potrzebach, sytuacji finansowej lub produktach, które mogą być dla niego przydatne.
Czy zarząd i menedżerowie mogą korzystać z raportów w CRM?
Tak. Berg System daje dostęp do raportów dotyczących sprzedaży, aktywności doradców, skuteczności kampanii, konwersji szans sprzedażowych, wznowień oraz realizacji planów.
Dzięki temu kadra zarządzająca może analizować nie tylko sam wynik, ale również działania, które do niego prowadzą: kontakty z klientami, spotkania, wysłane oferty, otwarte szanse sprzedaży i zakończone procesy.
Czy bank może samodzielnie dopasowywać wybrane elementy systemu?
Tak. Wybrane elementy Berg System mogą być konfigurowane po stronie banku. Bank może dopasowywać system do swoich potrzeb, m.in. przez dodawanie pól, tworzenie filtrów, zmianę widoków, porządkowanie kolumn, nadawanie uprawnień i układanie procesów.
Dzięki temu CRM może rozwijać się razem z bankiem i być dopasowywany do realnego sposobu pracy doradców, menedżerów i zespołów sprzedażowych.