Darmowe szkolenie: "Jak zbudować efektywny dział ubezpieczeń dealera samochodowego" 11.09.2025, godz. 12:00
Dealerzy samochodowi

CRM dla dealerów samochodowych

System CRM dla dealerów samochodów, to rozwiązanie, które umożliwia koordynację działań działów: handlowego, ubezpieczeniowego i finansowego, zapewniając zgodność z przepisami prawnymi. System zbiera dane klientów w jednym miejscu i daje wgląd w pełną historię współpracy.

W CRM dealerzy samochodowi  mają ułatwione zarządzanie pracą doradców i usprawnioną wymianę informacji pomiędzy działami — sprzedaż, serwis czy blacharnia — co pozwala wychwycić cenne leady i wpływa na jakość i kompleksowość obsługi klienta.

Te marki nam zaufały

Nasze rozwiązania

CRM dla dealerów samochodowych

Proces sprzedaży
Baza kontaktów
Generator dokumentów
Zgody RODO
Formularze APK
Automatyczne SMS-y
Kalendarz
Karta klienta
Historia kontaktów (poczta e-mail, SMS, itp.)
Wysyłka pojedynczych i masowych SMS-ów marketingowych
Karta Klienta
Historia kontaktów (poczta e-mail, SMS, itp.)
System rozliczeń prowizji
System CRM

Jedno źródło leadów i połączone procesy sprzedaży dla różnych produktów finansowych

Integrując CRM dla dealerów samochodowych z narzędziami marketingowymi, można zbierać leady ze wszystkich źródeł w jednym miejscu. Pozwala to zapewnić klientom natychmiastowy kontakt i zwiększa szanse na finalizację sprzedaży. Dla każdego produktu lub usługi można określić zadania w procesie sprzedaży i monitorować działania doradców. System automatycznie przypomni im o aktualnych statusach zadań, zaplanowanych wydarzeniach i zbliżających się terminach zakończenia umów.

System CRM

Baza kontaktów i centralne zarządzanie informacjami

CRM dla dealera samochodowego zapewnia widok 360° klienta – z danymi kontaktowymi, umowami, korespondencją i notatkami z rozmów. System identyfikuje klientów zainteresowanych ubezpieczeniem, kredytem, przeglądem czy jazdą próbną oraz generuje okazje do wznowień na podstawie historii sprzedaży.

Dzięki zgodom RODO, tagom i integracji z e-mail i SMS możliwe jest tworzenie dopasowanych ofert i planowanie kontaktu, np. z klientem, który nie kupił polisy w tym roku. Automatyczny odczyt dokumentów i generowanie umów na podstawie danych z CRM przyspiesza pracę doradców.

System CRM

Organizacja pracy w systemie CRM dla branży automotive

Wykorzystanie modułów systemu CRM – Zespół i Kalendarz – umożliwia delegowanie zadań oraz monitorowanie pracy doradców w różnych oddziałach firmy. Zdarzenia rejestrowane w salonie, serwisie czy blacharnio-lakierni mogą automatycznie generować leady w obszarze ubezpieczeń, finansowania i sprzedaży.

Dzięki checklistom zadań i automatycznym powiadomieniom pracownicy mogą sprawnie przekazywać sprawy klientów między działami, zapewniając płynny i kompleksowy proces obsługi – od sprzedaży auta po ubezpieczenie, kredyt i serwis.

RODO i APK

Realizacja zagadnień prawnych

W systemie CRM dla dealerów samochodów przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.

System rozliczeń prowizji

Automatyczne rozliczenia prowizji dla handlowców

Moduł rozliczeń prowizji w CRM dla branży automotive jest zintegrowany z systemem księgowym, automatyzuje rozliczenia i samofakturowanie dla handlowców. Szybko przetwarza dane oraz identyfikuje błędy. Jest elastyczny względem schematów prowizyjnych ( np. wprowadzanie kwot prowizji dla każdej umowy) i form współpracy (monitorowanie wpływów prowizyjnych między dealerem a Towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem), zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o ich rozliczeniach.

Dealerzy samochodowi

Co zyskasz wybierając Berg System?

Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
System rośnie z firmą
Otwarte API, w tym integracja z call center
Bezpieczeństwo danych
Dostęp poprzez aplikację webową i mobilną

W jakich obszarach pomaga Berg System?

Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty.
Spadek ilości utraconych klientów
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów finansowych
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży finansowej

Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System

Wykonujemy również prace dostosowawcze i integracje:
Co mówią o nas nasi klienci?

Sprawdź opinie naszych klientów

Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.

Pierwsze kroki

Jak można rozpocząć z nami współpracę?

Wypróbuj bezpłatnie

Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.

Wdrożenie dedykowane

Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań? 
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.

Najczęściej zadawane pytania​

Wszystko co musisz wiedzieć o Berg System dla dealerów samochodowych

Czy mogę szybko rozpocząć pracę w systemie CRM i przenieść do niego dane klientów?

Tak, Berg System umożliwia łatwy import danych klientów i polis. Proces migracji jest szybki i bezpieczny.

Tak. Masz możliwość pobierania, archiwizacji i przenoszenia danych w dowolnym momencie. Dane są przechowywane zgodnie z ustawą o RODO, na certyfikowanych serwerach w bezpiecznej chmurze.

Tak. System monitoruje terminy kończących się ubezpieczeń i automatycznie przypomina doradcom oraz klientom o wznowieniach. Dzięki temu nie tracisz szans sprzedażowych.

Berg System łączy informacje w jednym miejscu. Sprzedaż samochodu, polisy, leasingu i dodatków odbywa się w powiązanym procesie. Zespoły widzą nawzajem swoje zadania i nie dublują kontaktu z klientem.

Tak. CRM pozwala na bieżący nadzór nad pracą doradców – widzisz liczbę polis, statusy spraw i realizację celów. System wspiera zarządzanie rozproszonym zespołem.

Tak, CRM dla branży dealerskiej automatyzuje rozliczanie prowizji – według ustalonych zasad, bez ręcznych błędów. Ułatwia to motywowanie pracowników i rozliczenia w księgowości.

Tak. System automatycznie przypomina doradcom o możliwościach dosprzedaży, np. przy kończącej się umowie leasingowej lub nowym zakupie auta.

Tak. W Berg Systemie możesz precyzyjnie zarządzać dostępem, dla doradców, kierowników i administratorów. System oferuje logowanie dwuetapowe i pełną historię działań użytkowników.

Tak. Berg System ma otwarte API i  integruje się z innymi systemami, narzędziami marketingowymi, księgowymi. Mamy gotowe integracje m.in. z GetResponse i SMSApi

Tak, oferujemy możliwość instalacji systemu na Twoich serwerach, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą samodzielnie zarządzać infrastrukturą IT i danymi. Dowiedz się więcej na stronie Dedykowane wdrożenie.

Tak. CRM jest elastyczny – możemy dopasować etapy procesu, widoki, raporty, system prowizji i inne funkcjonalności do Twojej struktury sprzedaży i sposobu pracy.

Tak, oferujemy wsparcie po wdrożeniu, dostępne przez telefon, e-mail i czat, aby pomóc w codziennym korzystaniu z systemu.

Przewijanie do góry