Nie każda funkcja CRM przekłada się na wynik finansowy. Część z nich porządkuje dane, część wspiera marketing, inne ułatwiają zarządzanie procesami. Jednak są wśród nich funkcje CRM, które bezpośrednio wpływają na to, ile firma sprzedaje.
To właśnie te funkcje odpowiadają za codzienną skuteczność doradców, systematyczność kontaktu z klientami i sprawność działania zespołów. Realny wpływ na wyniki mają te elementy CRM, które pomagają sprzedawać szybciej, lepiej i częściej oraz zapobiegają stracie potencjalnych szans.
Przeczytaj, co daje używanie systemu CRM.
Dostęp do pełnej historii klienta
Funkcją CRM, która najmocniej wpływa na sprzedaż, jest dostęp do pełnej, uporządkowanej wiedzy o kliencie.
System musi umożliwiać doradcy natychmiastowe zrozumienie, kim jest klient, na jakim etapie współpracy się znajduje, co już kupił, czego potrzebuje i z kim wcześniej się kontaktował.
Im szybciej doradca odczyta sytuację klienta, tym sprawniej poprowadzi rozmowę, zaproponuje adekwatną ofertę i domknie sprzedaż.
Pełna karta klienta pozwala również bezbłędnie przekazywać klientów między doradcami, co jest szczególnie ważne podczas urlopów, zmian w zespole czy reorganizacji. Firma nie traci ciągłości obsługi, a nowa osoba może natychmiast przejąć temat i kontynuować pracę sprzedażową. To bezpośrednio wpływa na skuteczność, bo pozwala wykorzystać każdą szansę bez strat czasowych i informacyjnych.
Automatyczne przypomnienia o działaniach i wznowieniach
Codzienna sprzedaż nie polega tylko na aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów. Bardzo często sprzedaż „ucieka” tam, gdzie doradcy zapomnieli zadzwonić, nie przypomnieli się w odpowiednim momencie albo nie zaproponowali wznowienia umowy.
System CRM, który automatycznie przypomina o zadaniach, kończących się umowach i terminach wznowień, bezpośrednio ratuje sprzedaż, która mogłaby zostać utracona z powodu braku systematyczności.
Przypomnienia nie tylko pomagają utrzymać kontakt z klientem, ale również podpowiadają doradcom, w którym momencie najlepiej wrócić z propozycją. To przekłada się na większą liczbę zamkniętych transakcji i wyższą wartość portfela klienta.
Proces sprzedaży z aktywnym prowadzeniem
W praktyce największym problemem w pracy handlowców nie jest brak szans sprzedażowych, ale ich zgubienie po drodze. Dlatego proces sprzedaży w CRM musi aktywnie prowadzić doradcę – krok po kroku – przez etapy sprzedaży, przypominać o kolejnych działaniach i pokazywać, które szanse są aktualne, a które wymagają natychmiastowego działania.
CRM, który porządkuje proces sprzedaży, pozwala handlowcom systematycznie realizować zadania i nie tracić tematów z oczu. Dzięki temu zwiększa się liczba szans doprowadzonych do końca, czyli do zawarcia umowy.
Realny wpływ na sprzedaż ma także to, czy doradca może działać bez przełączania systemów. Może ustawić zadanie, wysłać maila, zadzwonić do klienta i dodać załącznik z jednego miejsca. Im szybsze i bardziej zintegrowane działania, tym mniejsza szansa na utratę tematu.
Zbieranie leadów do procesu sprzedaży
Kluczowe znaczenie ma również to, czy proces sprzedaży w CRM jest bezpośrednio połączony ze źródłami zbierania leadów.
Dobrze skonfigurowany CRM powinien automatycznie odbierać leady z formularzy na stronie internetowej, kampanii reklamowych, call center, zewnętrznych systemów partnerskich, a także z innych zewnętrznych narzędzi marketingowych czy baz danych. Dzięki temu nowe szanse sprzedażowe natychmiast pojawiają się w procesie i są od razu przypisywane do odpowiednich doradców lub zespołów.
Połączenie procesu sprzedaży ze źródłami leadów pozwala działać szybko – doradca od razu widzi nowy temat w systemie, może błyskawicznie się z klientem skontaktować i rozpocząć obsługę bez ryzyka, że lead zginie w skrzynce mailowej lub czeka na ręczne wprowadzenie. To znacząco skraca czas reakcji, zwiększa konwersję i pozwala lepiej wykorzystać potencjał marketingowy firmy.
Integracje w celu automatyzacji
W tym kontekście ogromną rolę odgrywają integracje z narzędziami zewnętrznymi, które automatyzują wiele działań i skracają czas reakcji. Integracja z platformami do e-mail marketingu, takimi jak GetResponse, umożliwia natychmiastowe uruchamianie kampanii do klientów z określonego segmentu, np. przypomnienia o kończącej się umowie lub oferty cross-sellowe.
Z kolei integracja z SMSAPI pozwala zautomatyzować wysyłkę SMS-ów przypominających o spotkaniach, płatnościach czy dokumentach do podpisania. Takie działania wzmacniają kontakt z klientem i zwiększają skuteczność obsługi.
Dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak Zapier, system CRM może komunikować się z dziesiątkami innych aplikacji, np. arkuszami Google, systemami do czatów, kalendarzami czy platformami typu lead generation. To oznacza, że firma może bez kosztownego programowania połączyć swój CRM z dowolnym ekosystemem pracy, automatyzując nawet najbardziej nietypowe procesy.
Wszystko to razem, zintegrowany proces sprzedaży, automatyczne źródła leadów i połączenie z narzędziami marketingowymi, sprawia, że CRM przestaje być miejscem do rejestracji danych, a staje się centralnym mechanizmem sprzedażowym, który napędza każdy etap pracy z klientem.
Bezpośrednia komunikacja z CRM
Idąc dalej, krokiem automatyzacji – handlowiec, może wysłać maila, SMS-a, przygotować notatkę (nawet notatkę głosową) czy zadzwonić do klienta bez wychodzenia z CRM. Działa więc szybciej i jest bardziej efektywnie.
Bezpośrednia komunikacja z poziomu CRM skraca czas reakcji i umożliwia natychmiastowe działanie. Im krótszy dystans czasowy między zadaniem a wykonaniem, tym większa szansa na sukces sprzedażowy, szczególnie w sytuacjach, gdzie liczy się szybkość odpowiedzi.
Wyszukiwanie okazji w bazie
W wielu firmach sprzedaż skupia się na obsłudze bieżących tematów, podczas gdy ogromny potencjał leży w już posiadanej bazie klientów. CRM, który umożliwia zaawansowane wyszukiwanie klientów według szczegółowych kryteriów, takich jak data zakończenia umowy, typ zakupionego produktu, branża czy ostatni kontakt, daje firmie możliwość aktywnego odzyskiwania sprzedaży.
Dzięki temu handlowcy mogą budować listy klientów, do których warto wrócić z nową ofertą lub przypomnieć się z dodatkowymi produktami. To przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby transakcji w już posiadanym portfelu klientów.
Zarządzanie zgodami marketingowymi
Choć często pomijana, zgodność z przepisami dotyczącymi zgód marketingowych również ma wpływ na sprzedaż. CRM, który automatycznie pilnuje, jakie kanały komunikacji są dozwolone, pozwala doradcom działać bez obaw o naruszenie przepisów. Dzięki temu komunikacja z klientami może być prowadzona sprawniej, bez niepotrzebnych blokad i bez ryzyka.
CRM, który kontroluje zgody, pozwala doradcy skupić się na sprzedaży, a nie na analizowaniu dokumentacji, co przekłada się na większą liczbę wykonanych kontaktów handlowych.
Pulpity, które pozwalają reagować
Managerowie odpowiadają za to, aby szanse sprzedażowe były dobrze prowadzone w całym zespole. System CRM, który daje managerowi aktualny, przejrzysty podgląd pracy doradców, pozwala szybko zidentyfikować tematy, które się blokują, oraz doradców, którzy potrzebują wsparcia.
Im wcześniej manager zauważy problem w pracy zespołu, tym szybciej może zareagować i udzielić wsparcia, przypisać temat do innej osoby lub podjąć działania korygujące. To realnie wpływa na to, ile tematów doprowadzonych zostanie do finalizacji, czyli bezpośrednio przekłada się na wynik sprzedażowy.
Podsumowanie: funkcje, które naprawdę działają
Nie wszystkie funkcje CRM zwiększają sprzedaż. Realny wpływ mają te, które:
- pozwalają doradcy natychmiast zrozumieć klienta i działać od razu,
- przypominają o zadaniach i wznowieniach, zanim klient odchodzi,
- prowadzą doradcę krok po kroku przez proces sprzedaży,
- umożliwiają managerom szybką reakcję na blokady w pracy zespołu,
- pozwalają bezpośrednio komunikować się z klientem z poziomu systemu,
- ułatwiają aktywne szukanie sprzedaży w bazie,
- pilnują zgodności z przepisami, eliminując ryzyko blokad kontaktu.
To właśnie te funkcje codziennie wpływają na to, ile sprzeda firma.
Warto pamiętać, że system CRM sam w sobie nie sprzedaje. Sprzedają ludzie – doradcy, handlowcy, managerowie – którzy codziennie podejmują dziesiątki drobnych decyzji. Dobry CRM po prostu pomaga te decyzje podejmować lepiej, szybciej i skuteczniej.
W Berg System właśnie na tym się koncentrujemy. Tworzymy CRM, który nie jest tylko zbiorem danych, ale realnym narzędziem codziennej pracy. System wspiera doradców w utrzymaniu systematyczności, pomaga managerom lepiej zarządzać zespołem i przypomina o szansach sprzedażowych, które mogłyby umknąć w codziennym natłoku obowiązków.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak te funkcje mogą działać w Twojej firmie, przetestuj Berg System za darmo przez 14 dni.
Pytania i odpowiedzi:
Jakie funkcje systemu CRM najbardziej pomagają zwiększyć sprzedaż?
Największy wpływ na sprzedaż mają funkcje, które wspierają codzienną pracę handlowca: dostęp do pełnej historii klienta, automatyczne przypomnienia o zadaniach i wznowieniach, uporządkowany proces sprzedaży oraz szybki kontakt z klientem (e-mail, SMS) bez przełączania systemów. Istotne są też integracje z narzędziami marketingowymi i leadowymi.
Jak CRM pomaga w obsłudze leadów sprzedażowych?
CRM automatycznie zbiera leady z różnych źródeł – strony internetowej, kampanii reklamowych, call center czy formularzy kontaktowych – i przypisuje je do procesu sprzedaży oraz odpowiednich doradców. Dzięki temu żaden temat nie ginie, a doradca może od razu rozpocząć działania handlowe.
Czy CRM może automatycznie przypominać o wznowieniach umów?
Tak. Nowoczesne systemy CRM mają funkcje monitorujące kończące się umowy i automatycznie przypominają doradcom o konieczności kontaktu z klientem. To pozwala uniknąć utraty klienta i zwiększa szanse na przedłużenie współpracy lub sprzedaż nowego produktu.
Jakie integracje CRM mają realny wpływ na sprzedaż?
Najbardziej przydatne są integracje z narzędziami do komunikacji i automatyzacji: SMSAPI (wysyłka SMS-ów), GetResponse (kampanie e-mail), Zapier (łączenie z innymi aplikacjami, np. kalendarzami, formularzami, arkuszami Google). Dzięki nim CRM automatyzuje wiele zadań i przyspiesza reakcję na potrzeby klienta.
Czy CRM musi być zintegrowany z procesem sprzedaży, żeby działał skutecznie?
Tak. CRM, który nie jest zintegrowany z codziennym procesem sprzedaży, staje się tylko bazą danych. Dopiero wtedy, gdy CRM wspiera doradcę w działaniu – prowadzi przez etapy, przypomina o zadaniach, integruje się z komunikacją i źródłami leadów – zaczyna realnie wpływać na wyniki sprzedażowe.
Co daje używanie systemu CRM w codziennej pracy handlowca?
Używanie CRM pomaga handlowcowi uporządkować codzienną pracę – przypomina o zadaniach, pokazuje statusy klientów, przechowuje historię kontaktów i pozwala błyskawicznie wracać do przerwanych rozmów. Dzięki temu handlowiec działa szybciej, skuteczniej i nie traci tematów sprzedażowych.
Czy CRM pomaga zwiększyć sprzedaż w firmie?
Tak, CRM zwiększa sprzedaż, bo pozwala lepiej wykorzystać każdą szansę. System pilnuje wznowień, przypomina o klientach, którzy nie kupili od dawna, pomaga wracać z ofertą w odpowiednim momencie i umożliwia prowadzenie kampanii do konkretnych segmentów klientów.
Czy CRM ułatwia pozyskiwanie nowych klientów?
Tak. Gdy CRM jest połączony ze źródłami leadów, automatycznie odbiera zapytania z formularzy, kampanii reklamowych czy call center i przypisuje je do doradców. Dzięki temu firma reaguje szybciej, nie gubi kontaktów i lepiej konwertuje leady na sprzedaż.
