Zastanawiasz się w ogóle dlaczego miałbyś zacząć pracować z systemem CRM? Dlaczego Twoja multiagencja i pracownicy mieliby korzystać z takiego rozwiązania?
To właśnie przede wszystkim na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule. Jeżeli stoisz przed wyborem systemu dla Twojej multiagencji, który będzie miał za zadanie pomóc Ci w organizacji Twojej pracy, rozliczeniach, komunikacji z pracownikami, przechowywaniem dokumentów. To ten artykuł pomoże Ci podjąć decyzję.
Berg odpowiada w mniej niż 2 minuty na każde zgłoszenie
Nasza obsługa jest tym elementem, za który najczęściej doceniają nas klienci. Od pierwszego kliknięcia do codziennej pracy w Berg System jesteśmy dla Ciebie. Prezentację systemu i dostosowanie go do Twojej pracy otrzymujesz już podczas darmowego okresu próbnego, który nie zobowiązuje Cię do przedłużenia pakietu.
Za taki wynik jest odpowiedzialna Gosia Lewandowska, którą zobaczysz na poniższym zdjęciu. To dzięki niej możesz liczyć na tak szybką pomoc i rozwiązywanie wszelkich problemów.
Na podstawie blisko 4500 rozmów nasza odpowiedź średnio rozpoczyna się już poniżej 2 minut od zadania pytania!
Dzięki konfiguracji, na pierwszej stronie widzisz tylko to co chcesz
Zadbaliśmy o to, abyś miał możliwość wyboru. Cały panel Berg System jest ustawiony w ten sposób, aby wyświetlał dla Ciebie najważniejsze informacje. Oczywiście takie ustawienia robimy wspólnie już podczas prezentacji po tym jak poznamy Twój tryb pracy. Ty zaś dodatkowo w każdej chwili będziesz mógł sam to zmienić lub z naszą pomocą. Każdy element naszego systemu dostosujemy do Ciebie.
Sprawdzisz, wygenerujesz prowizję dla każdego
Bez względu na różnicę plików rozliczeniowych, które otrzymujesz od towarzystwa. Program jest tak przystosowany, abyś mógł je zaczytać i bezbłędnie sprawdzić płatności klientów za polisy, płatności gotówkowe jak i również czy zostały rozliczone.
Grupa Expectum, jeden z naszych klientów jeszcze przed skorzystaniem z naszego systemu. Zatrudniali dwóch pracowników, a cała praca zajmowała im często cały etat. Tutaj poznasz ich historię.
Twoja baza w CRM zawsze ma kopię zapasową i jest przechowywana zgodnie z RODO
No właśnie, a jak już jesteśmy przy RODO to również musisz wiedzieć o tym. System automatycznie generuje Ci gotowe do podpisania zgody RODO dla Twojego klienta. Masz gotowy druk z jego danymi, a dodatkowo taką podpisaną zgodę możesz zachować bezpośrednio przy jego koncie. Wtedy każde dokumenty Twojego konkretnego klienta zawsze są przy nim.
Wysyłka powiadomień SMS jest automatyczna dzięki SMSapi, a dane zbierzesz przez formularz wprost do systemu
Berg System sam wyśle za Ciebie życzenia urodzinowe, podziękowania za podpisaną umowę, prośbę o opinię i nawet przypomni o niezapłaconej racie. To wszystko ustawiasz raz, a potem tylko oglądasz jak samo za Ciebie pracuje wysyłając wiadomości SMS.
Dodatkowo odnajdziesz formularze, które stworzysz tak jak chcesz. Jest to świetna funkcja, dzięki której możesz zebrać zgody RODO online i ograniczyć formalności. Przygotujesz nawet specjalny formularz pod zbieranie danych np. dla konkretnego ubezpieczenia, załóżmy OC w życiu prywatnym.
Gwarantujemy Ci, że nie ponosisz żadnych zobowiązań wobec Berg System podczas 14 – dniowego okresu próbnego. Spróbuj teraz!
Pytania i odpowiedzi:
Jakie są najważniejsze funkcje systemu Berg System CRM?
Berg System CRM oferuje szereg funkcjonalności, które wspierają agentów ubezpieczeniowych oraz firmy z branży finansowej w skutecznym zarządzaniu procesami. System umożliwia personalizację panelu, dzięki czemu każdy użytkownik po zalogowaniu widzi tylko istotne informacje. Wśród podstawowych funkcji znajdują się zarządzanie bazą klientów, automatyzacja powiadomień SMS i email, generowanie raportów, a także przechowywanie danych zgodnie z polityką prywatności RODO. System pozwala również na integrację z SMS API, co ułatwia komunikację z klientami w celach marketingowych i sprzedażowych.
Jak Berg System wspiera agentów ubezpieczeniowych w zarządzaniu klientami?
Berg System pozwala agentom ubezpieczeniowym na skuteczne zarządzanie relacjami z klientami dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym funkcjom. System posiada moduł do przechowywania szczegółowych danych klientów, takich jak historia polis czy zgody RODO. Umożliwia również automatyczne wysyłki SMS, np. z przypomnieniami o płatnościach lub ważnych terminach. Dodatkowo dzięki integracji z innymi narzędziami CRM agenci mogą lepiej monitorować proces sprzedaży i identyfikować szanse na dosprzedaż.
Jak działa integracja SMS API w Berg System?
Berg System oferuje pełną integrację z SMS API, co umożliwia automatyzację wysyłki powiadomień SMS w różnych celach, takich jak przypomnienia o płatnościach, życzenia urodzinowe czy prośby o opinie. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą oszczędzać czas, eliminując ręczne wysyłanie wiadomości. System pozwala także na konfigurację wiadomości dostosowanych do własnych potrzeb oraz raportowanie skuteczności wysyłek, co jest kluczowe dla działań marketingowych i sprzedażowych.
Jakie są korzyści z wyboru Berg System dla branży finansowej?
Berg System CRM został zaprojektowany, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby branży finansowej. System pozwala na skuteczne zarządzanie bazą klientów, przejrzyste rozliczenia prowizji oraz automatyzację komunikacji, np. dzięki powiadomieniom SMS. Dodatkowo Berg oferuje funkcje personalizacji, które umożliwiają dostosowanie systemu do potrzeb firmy. Automatyczne generowanie raportów ułatwia monitorowanie wyników, a integracja z innymi narzędziami zwiększa możliwości zarządzania procesami sprzedażowymi.
Czy Berg System posiada darmowy okres próbny?
Tak, Berg System oferuje 14-dniowy darmowy okres próbny, który umożliwia pełne przetestowanie systemu bez żadnych zobowiązań. W tym czasie użytkownicy mogą zapoznać się z funkcjami systemu, takimi jak automatyzacja powiadomień SMS, generowanie raportów czy integracja z narzędziami marketingowymi. Opiekun systemu pomaga w konfiguracji i personalizacji panelu zgodnie z potrzebami użytkownika, co pozwala na efektywne rozpoczęcie pracy.
Jak Berg System wspiera proces sprzedaży w firmach ubezpieczeniowych?
Berg System wspiera proces sprzedaży, oferując funkcje, które automatyzują kluczowe elementy tego procesu. System umożliwia generowanie dokumentów sprzedażowych oraz przechowywanie ich w zgodzie z polityką prywatności. Automatyczne powiadomienia SMS przypominają o niezapłaconych ratach, co zwiększa efektywność zarządzania płatnościami. Dzięki raportom i analizom użytkownicy mogą monitorować efektywność swoich działań i dostosowywać strategie sprzedażowe.
Gdzie mogę przeczytać recenzję Berg System?
W zakładce „nasi klienci” możesz przeczytać historię naszych wdrożeń i tego jak rozwiązywaliśmy potrzeby klientów.
