Akademia Berga

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem ekspertów

Tworzymy spotkania rozwojowe i materiały eksperckie dla firm, które pracują na relacji z klientem i powtarzalnej sprzedaży.

Patronat medialny:

Spotkania eksperckie

Pracujemy z bankami, multiagencjami ubezpieczeniowymi, dealerami samochodów z działami F&I oraz organizacjami działającymi w środowisku regulowanym (KNF, RODO, APK, DORA, IDD), gdzie ważna jest nie tylko sprzedaż, ale też proces i zgodność z wymogami prawnymi oraz bezpieczeństwo.

Akademię Berga dzielimy na trzy grupy tematyczne:

Akademia F&I dla dealerów samochodów

Cykl szkoleń poświęcony kluczowym wyzwaniom działów F&I w salonach dealerskich – obejmujący zagadnienia z zakresu sprzedaży, marketingu, organizacji pracy, administracji i spełniania wymogów prawnych.

Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym

Szkolenia poświęcone temu, jak banki spółdzielcze mogą skutecznie prowadzić sprzedaż, marketing oraz obsługę portfela klientów wykorzystując do tego dane i narzędzia CRM

Rozwojowe czwartki z Berg System

Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.

Nasi eksperci

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System. Ekspert technologii wspierających sprzedaż (CRM) w sektorach regulowanych. Łączy kompetencje IT z praktyczną znajomością realiów pracy doradców i zarządów. Twórca Akademii Berga, w której dzieli się wiedzą o tym jak porządkować procesy, efektywnie zarządzać sprzedażą i działaniami doradców oraz jak lepiej wykorzystywać potencjał relacji z klientami.

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Specjalizuje się w praktycznym zastosowaniu systemów CRM w organizacjach finansowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w multiagencji ubezpieczeniowej, doskonale rozumie codzienne wyzwania agentów. W Berg System odpowiada za wdrożenia, szkolenia oraz wsparcie użytkowników, pomagając organizacjom w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Adam Kubicki

Ekspert ds. rozwoju sprzedaży i coach biznesowy specjalizujący się w budowaniu kompetencji w branży ubezpieczeniowej. Były menedżer struktur sprzedażowych (100+ doradców) i wieloletni członek „Klubu Lidera”. Od ponad 20 lat prowadzi programy rozwojowe dla menedżerów sprzedaży, agentów i doradców klienta. Autor książek (m.in. Jak Ugryźć Klienta Biznesowego) oraz twórca bloga adamkubicki.pl.

Tomasz Klemt

Radca prawny, ekspert w zakresie compliance i prawa nowych technologii. Doświadczenie zdobywał m.in. w UKNF oraz jako Chief Compliance Officer w zakładzie ubezpieczeń. Doradza sektorowi finansowemu w zakresie zgodności z regulacjami, kontrolami organów państwowych, DORA. RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca UW i SGH, prowadzi własną Kancelarię: kancelariaklemt.pl

Daniel Bieniek

Pełnomocnik Zarządu Berg System ds. Bankowości Spółdzielczej. Ekonomista i praktyk sektora bankowego z doświadczeniem w SGB-Banku jako Menadżer Zrzeszeniowy oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego. Ekspert we wdrażaniu nowych usług i systemów informatycznych w bankach zrzeszonych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów operacyjnych i sprzedażowych w środowisku regulowanym.

Nadchodzące szkolenia

Moduł wznowień umów. Jak automatyzować proces wznowień i odzyskiwać utracone przychody?

Dla kogo: Dla osób zarządzających podmiotami sprzedającymi produkty finansowe i ubezpieczeniowe tj. Banki Spółdzielcze, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Multiagencje, salony sprzedaży aut z działami F&I, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów oraz doradców, którzy pracują na portfelu klientów i chcą lepiej wykorzystywać momenty wznowień do zwiększenia sprzedaży i utrzymania klientów.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak w praktyce uporządkować proces wznowień umów w Berg System – tak, aby nie był on zależny od pamięci doradców, tylko działał w sposób zaplanowany, powtarzalny i wspierany automatyzacją. Uczestnicy zobaczą, jak wykorzystać dane o klientach i umowach, aby system sam inicjował działania we właściwym czasie – zarówno po stronie doradców, jak i komunikacji z klientem.

Dni

Godziny

Administracja w dziale F&I i rozliczenia prowizji z TU oraz doradcami

Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) oraz osoby odpowiedzialne za planowanie, raportowanie i rozliczanie wyników sprzedażowych w salonach dealerskich.

Cel: Uczestnicy nauczą się, jak budować i realizować plany sprzedażowe, analizować wyniki zespołu w czasie rzeczywistym oraz jak Berg System automatycznie raportuje kluczowe dane o sprzedaży, wznowieniach i skuteczności doradców.

Dni

Godziny

Giełda leadów. Jak uporządkować napływające zapytania i przydzielić kontakt doradcom?

Dla kogo: Dla właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów oraz osób odpowiedzialnych za marketing i generowanie leadów, które chcą uporządkować przekazywanie zapytań do sprzedaży i zwiększyć skuteczność ich obsługi.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak zorganizować proces obsługi leadów w Berg System – od momentu ich pozyskania, przez przekazanie do sprzedaży, aż po prowadzenie klienta w procesie sprzedażowym. Uczestnicy zobaczą, jak wyeliminować sytuacje, w których leady „giną” pomiędzy działami, skrócić czas reakcji handlowców oraz zbudować spójny system raportowania oparty na pełnych danych.

Dni

Godziny

Sprzedaż bez wciskania. Budowanie wyniku na segmentacji i działaniach celowanych

Dla kogo: Zarządów Banków Spółdzielczych, dyrektorów oddziałów i managerów sprzedaży, osób odpowiedzialnych za produkty i współpracę z partnerami Banku, działów marketingu i działów IT w Banku Spóldzieczym.

Cel: Podczas spotkania uczestnicy zobaczą, jak przejść do aktywnej sprzedaży, w której kluczową rolę odgrywa właściwy moment kontaktu, podział portfela klientów oraz jasno zdefiniowane działania zespołu. Szkolenie pokaże m.in., jak w praktyce powinien wyglądać proces sprzedaży ubezpieczeń, czyli jak zorganizować współpracę między doradcami a specjalistami ds. ubezpieczeń i przekładać wiedzę o kliencie na konkretne, zaplanowane działania – zarówno po stronie doradców, jak i marketingu.

Dni

Godziny

Przykład dealera, któremu się udało - wywiad

Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) oraz osoby planujące wdrożenie narzędzi CRM i automatyzacji procesów w swoich salonach dealerskich.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak w praktyce wyglądało wdrożenie Berg System w jednej z największych grup dealerskich w Polsce – od diagnozy problemów, przez uporządkowanie procesów, aż po realne efekty w liczbach.

Dni

Godziny

Kampanie marketingowe w Banku Spółdzielczym jak docierać do klientów z ofertą, którą bank już posiada?

Cel: Podczas spotkania uczestnicy zobaczą, jak zamienić ofertę banku z „listy produktów” w zaplanowany proces działań marketingowych i sprzedażowych. Pokażemy jak przejść od przypadkowego informowania klientów o ofercie do świadomego planowania działań typu: Promocje kredytów i lokat, akcje kredytów preferencyjnych, promocje produktów Zrzeszeniowych, informowanie o możliwości wymiany walut, kupnie złowa, itp.

Dni

Godziny

Jak wykorzystać dane z BIK w sprzedaży i działaniach posprzedażowych w Banku Spółdzielczym?

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać dane i raporty z BIK, które bank już posiada lub kupuje, jako realne narzędzie sprzedażowe i posprzedażowe, a nie wyłącznie element oceny ryzyka kredytowego. Podczas spotkania uczestnicy zobaczą, jak na podstawie danych z BIK identyfikować momenty sprzedażowe, wykrywać aktywność klientów poza bankiem oraz budować konkretne działania sprzedażowe i relacyjne.

Dni

Godziny

Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w Banku Spółdzielczym

Cel: Szkolenie pokaże, jak połączyć wymagania regulatora z praktyką pracy doradcy, tak aby monitoring kredytowy nie był tylko „zadaniem do wykonania”, ale realną okazją do pogłębienia relacji z klientem, identyfikacji nowych potrzeb i uruchomienia działań sprzedażowych i dosprzedażowych. Uczestnicy zobaczą, jak uporządkować proces przypomnień o konieczności wykonania monitorigu kredytowego i umawiania wizyt monitoringowych, komunikacji z klientem oraz jak zamienić działania operacyjne w spójny proces pracy na portfelu klientów.

Dni

Godziny

Proces AML w Banku Spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne

Cel: Szkolenie pokaże, jak ograniczyć pracę manualną, uporządkować zadania między back-office a doradcami oraz jak wykorzystać narzędzia i procesy do automatyzacji powtarzalnych działań, w taki sposób, aby spełniały wymagania regulatora, a jednocześnie nie generowały nadmiernego obciążenia operacyjnego dla zespołu.

Dni

Godziny

Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jakie realne zastosowania powinien mieć system CRM w banku spółdzielczym oraz jakie wymagania bank powinien stawiać narzędziom, które mają wspierać sprzedaż, marketing i organizację pracy. Uczestnicy zobaczą, jakie funkcjonalności i możliwości powinien mieć CRM, aby wspierać doradców w codziennej pracy, porządkować działania sprzedażowe i marketingowe, umożliwiać pracę na portfelu klientów, automatyzować powtarzalne działania oraz zapewniać zgodność z wymaganiami regulatora.

Dni

Godziny

Minione szkolenia

Proces sprzedaży i automatyzacja

Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak zbudować szczelny, zautomatyzowany proces sprzedaży ubezpieczeń, który nie traci żadnej szansy – od pierwszego kontaktu z klientem aż po wznowienia i dosprzedaż. Uczestnicy poznają krok po kroku, jak nowoczesny dział F&I może wykorzystywać automatyzację w pięciu kluczowych obszarach: pozyskania i prowadzenia leadów od zgłoszenia do sprzedaży, wznowienia polis, generowanie leadów z blacharni i serwisu, dosprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz wdrożenia Czytnika Polis AI.

Zarządzanie zespołem F&I i raportowanie pracy

Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak skutecznie zarządzać działem F&I, by zwiększać sprzedaż ubezpieczeń i produktów finansowych, jednocześnie budując zaangażowany, odpowiedzialny zespół. Uczestnicy poznają sprawdzone metody motywowania doradców, planowania celów, rozliczania wyników i pracy z danymi. Pokażemy też, jak Berg System pomaga utrzymać dyscyplinę w realizacji planów i zapewnić pełną widoczność działań zespołu.

Aspekty prawne w dziale F&I: RODO, APK, DORA, IDD – jak obronić się przed karami i audytem KNF?

Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.

Cel: Celem szkolenia jest podniesienie świadomości prawnej wśród dealerów w zakresie wymogów RODO, APK, DORA i IDD oraz pokazanie, jak w praktyce zabezpieczyć firmę przed błędami, które mogą prowadzić do wysokich kar lub negatywnego wyniku audytu KNF. Uczestnicy dowiedzą się, jak uporządkować procesy przetwarzania danych, archiwizacji i zgód, oraz jak Berg System wspiera pełną zgodność z regulacjami – od ochrony danych osobowych, przez raportowanie, po dokumentację procesów.

Jak zbudować efektywny dział ubezpieczeń Dealera Samochodowego?

Dla kogo: Dla managerów nadzorujących jakość i terminowość obsługi, osób obsługujących reklamacje, zgłoszenia serwisowe i zapytania klientów, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, administrację, wsparcie operacyjne, które chcą uporządkować przepływ pracy i skutecznie obsługiwać nie tylko reklamacje, ale też inne typy spraw w CRM.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak korzystać z modułu Spraw w Berg System, aby rejestrować zgłoszenia klientów, rozwiązywać je w sposób uporządkowany oraz monitorować postęp i jakość pracy zespołu.

GDZIE UCIEKA ZYSK? Niewykorzystany potencjał w salonach dealerskich

Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane właścicielom, dyrektorom zarządzającym oraz menedżerom działów F&I i sprzedaży w salonach dealerskich. Jest to propozycja dla osób decyzyjnych, które chcą przekształcić dział ubezpieczeń w realne źródło zysków poprzez wdrożenie uporządkowanych procesów i automatyzacji w ramach Berg System.

Cel: Celem webinaru jest uświadomienie kadrze zarządzającej skali strat finansowych wynikających z braku procesów wznowieniowych oraz przedstawienie trendów rynkowych i benchmarków najlepszych dealerów. Uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą nowoczesnych narzędzi odzyskać utracone przychody i zbudować powtarzalny, zyskowny model sprzedaży ubezpieczeń bazujący na wspólnych danych. Spotkanie pokaże, jak dzięki uporządkowanej pracy zmienić dział F&I w fundament wzrostu biznesu, zamiast traktować ubezpieczenia jedynie jako dodatek do sprzedaży aut.

Jak nie zabić sprzedaży regulacjami? Panel ekspercki o sprzedaży w banku

Cel: Podczas spotkania uczestnicy zrozumieją, jak interpretować i stosować przepisy (Rekomendacja U, APK, RODO, IDD, DORA) w praktyce, tak aby nie blokowały one działań sprzedażowych, lecz wspierały ich uporządkowanie i bezpieczeństwo. Szkolenie pozwoli również zidentyfikować najczęstsze błędy pojawiające się w kontrolach KNF oraz pokaże, jakie procesy, dokumenty i rozwiązania organizacyjne powinien wdrożyć bank, aby działać jako multiagent w sposób bezpieczny, powtarzalny i zgodny z wymogami regulatora.

Jak zwiększać dochody pozaodsetkowe w Banku Spółdzielczym

Dla kogo: Dla prezesów i członków zarządu odpowiedzialnych za sprzedaż i rozwój banku. Dla dyrektorów oddziałów i managerów sprzedaży, którzy chcą uporządkować sprzedaż ubezpieczeń i lepiej wykorzystać portfel klientów. Dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów ubezpieczeniowych oraz współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak zorganizować sprzedaż ubezpieczeń w banku spółdzielczym w sposób powtarzalny i mierzalny, oparty na danych o kliencie, bezpieczny regulacyjnie (APK, RODO), oraz realnie zwiększający przychody pozaodsetkowe. Uczestnicy zobaczą model pracy na narzędziach do sprzedaży ubezpieczeń, który pozwala przejść od sprzedaży okazjonalnej do profesjonalnego zarządzania portfelem ubezpieczeniowym.

Praktyczne zastosowania systemu CRM w Banku Spółdzielczym

Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane kadrze zarządzającej i kierowniczej w bankach spółdzielczych, w tym Członkom Zarządów, Dyrektorom Sprzedaży oraz Kierownikom Marketingu. Skierowane jest również do wszystkich Osób odpowiedzialnych za rozwój i wyniki placówek, które dążą do optymalizacji procesów sprzedażowych i marketingowych.

Cel: Głównym celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie, jak system CRM pomaga wykorzystywać wiedzę o kliencie do odzyskiwania i aktywizowania sprzedaży poprzez automatyczne kampanie i segmentację bazy. Uczestnicy nauczą się mierzyć efektywność doradców bez użycia zewnętrznych narzędzi oraz budować długoletnią lojalność klienta w kluczowych momentach.

Moduł Spraw w Berg System – obsługa reklamacji i procesów zgłoszeniowych

Moduł kampanii i wdrożenie newsletterów – skuteczna komunikacja marketingowa z klientami

Dla kogo: Dla osób sprzedażowych i doradców budujących relacje, osób odpowiedzialnych za marketing, sprzedaż, obsługę klienta oraz komunikację z bazą klientów, które chcą prowadzić działania marketingowe w oparciu o dane z systemu CRM, segmentację klientów i automatyzację wysyłek.

Cel:Celem szkolenia jest pokazanie jak segmentować bazę klientów, tworzyć newslettery oraz korzystać z integracji z GetResponse, aby skutecznie docierać do klientów i zwiększać sprzedaż.

Formularze kontaktowe – automatyczne zbieranie leadów do CRM

Dla kogo: Dla managerów chcących uporządkować pozyskiwanie leadów z internetu, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę leadów, marketing internetowy, sprzedaż i kontakt z klientem, które chcą zbierać zapytania ze strony www bezpośrednio do Berg System i automatycznie uruchamiać proces dalszej obsługi.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak podpiąć formularz ze strony internetowej do CRM, tak aby wszystkie zgłoszenia automatycznie trafiały do Berg System jako lead, zadanie lub szansa sprzedażowa, wraz z kompletem danych do dalszej obsługi.

APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja dokumentów i zbierania danych od klientów

Dla kogo: Dla managerów chcących usprawnić przepływ danych i dokumentów. Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA i osób obsługujących polisy, które w swojej pracy obsługują klientów ubezpieczeniowych lub kredytowych i chcą robić to szybciej i bardziej automatycznie, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją.

Moduł Szans Sprzedaży – jak zarządzać procesem sprzedaży w CRM

Dla kogo: Dla specjalistów sprzedaży i obsługi klienta, osób w działach back-office i administracji, managerów i koordynatorów zespołów, użytkowników systemu CRM w różnych branżach (finanse, ubezpieczenia, OZE, automotive, B2B), które na co dzień pracują z kartami osób i firm w systemie CRM oraz chcą przyspieszyć zakładanie kontaktów, poprawić jakość danych i zautomatyzować aktualizację informacji.

Cel: Dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż, obsługę klientów, kierowników i managerów odpowiedzialnych za rozwój portfela, nadzór nad aktywnościami doradców i planowanie działań, które pracują na szansach sprzedaży w CRM lub chcą lepiej kontrolować przebieg procesu sprzedażowego.

Karty osób i firm + Integracje GUS/CEIDG

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak sprawnie tworzyć i aktualizować karty klientów i firm w Berg System, oraz jak wykorzystać integracje z GUS i CEIDG do automatycznego pobierania danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.

OCR – Czytnik Polis AI od Berg System (NOWOŚĆ!)

Dla kogo: Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA, osób obsługujących polisy, back-office, administratorów danych oraz osób, które chcą przyspieszyć wprowadzanie polis do systemu, zautomatyzować pracę i wyeliminować błędy wynikające z ręcznego przepisywania informacji.

Cel : Celem szkolenia jest pokazanie w praktyce, jak działa Czytnik Polis AI w Berg System oraz jak wykorzystać go do szybkiego wprowadzania danych, porządkowania kartoteki klientów i wspierania wznowień oraz sprzedaży dodatkowej.

System CRM w codziennej pracy doradcy ubezpieczeniowego, finansowego, bankowego, etc.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do doradców, agentów oraz pracowników obsługi klienta, zarówno tych stawiających pierwsze kroki w Berg System, jak i doświadczonych użytkowników. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących w pełni wykorzystać potencjał Panelu doradcy, aby usystematyzować swoją wiedzę i ułatwić codzienną pracę w systemie CRM.

Cel: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania kartoteką klientów, szansami sprzedaży oraz kalendarzem zintegrowanym z zewnętrznymi narzędziami. Uczestnicy nauczą się efektywnej obsługi wznowień polis, wykorzystania ankiety potrzeb klienta (APK) oraz monitorowania procesów sprzedażowych za pomocą przejrzystych wskaźników. Program skupia się na optymalizacji czasu pracy, lepszej organizacji zadań oraz budowaniu trwałych relacji z klientami dzięki pełnemu wykorzystaniu widoku 360°.

Aplikacja mobilna Berg System

Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest doradcom i agentom pracującym w terenie oraz nowym użytkownikom Berg System, którzy chcą od początku wdrożyć mobilną wersję narzędzia do swojej pracy. Program przygotowano również z myślą o managerach i kierownikach pragnących zrozumieć, jak ich zespoły mogą efektywniej wykorzystywać aplikację w codziennej obsłudze klienta.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak w pełni wykorzystać aplikację mobilną jako realne wsparcie w dynamicznej pracy doradczej, zapewniając stały dostęp do danych w biurze i terenie. Uczestnicy nauczą się obsługi funkcji ułatwiających kontrolę nad zadaniami, wznowieniami i follow-upami, co pozwala skutecznie zarządzać relacjami oraz potencjałem sprzedażowym. Dzięki zdobytej wiedzy aplikacja stanie się codziennym asystentem, który zwiększa sprawność działania doradcy i zapobiega przeoczeniu kluczowych terminów.

Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System

Dla kogo: Dla osób, które zaczynają pracę z Berg System, użytkowników, którzy już korzystają z Berg System, ale chcą lepiej poukładać swoją pracę oraz dla tych, którzy nie znają jeszcze Berg System, ale chcą poznać nasze narzędzia.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie ścieżki obsługi klienta w systemie CRM. Podczas spotkania uczestnicy zobaczą w praktyce: jak prawidłowo rejestrować nowego klienta, jak rozpocząć i prowadzić działania sprzedażowe z poziomu karty klienta, jak monitorować postęp procesu sprzedaży oraz jak współpracować w zespole przy obsłudze wspólnych klientów.

Rozliczenia prowizji. Jak to działa w Berg System?

Dla kogo: Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach administracyjnych, właścicielach firm oraz osobach zarządzających systemem Berg System. Jest to idealne rozwiązanie dla specjalistów odpowiedzialnych za rozliczanie prowizji, weryfikację sprzedaży oraz sprawne przygotowanie wypłat dla współpracowników.

Cel: Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie pełnej obsługi modułu rozliczania prowizji, począwszy od importu struktur i produktów, aż po konfigurację stawek i zasad naliczania. Uczestnicy dowiedzą się, jak masowo zarządzać danymi, weryfikować poprawność plików prowizyjnych od partnerów zewnętrznych oraz sprawnie generować finalne zestawienia. Program pozwala w pełni zautomatyzować proces weryfikacji sprzedaży, co eliminuje błędy manualne i znacząco przyspiesza proces rozliczania się z całym zespołem.

Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026

Dla kogo: Dla osób zarządzających sprzedażą, zarządzających marketingiem, kierowników zespołów oraz doradców. Osób, które planują działania sprzedażowe na przyszły rok i chcą wykorzystać dane z CRM do zaplanowania kampanii marketingowych i sprzedażowych.

Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak można skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System i zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Uczestnicy dowiedzą się, jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe, które zostały opracowane na podstawie sezonowych potrzeb klientów oraz najczęstszych wydarzeń wpływających na ich decyzje finansowe.

Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System

Dla kogo: Dla właścicieli firm, kierowników zespołów i doradców, którzy chcą lepiej planować i kontrolować działania sprzedażowe oraz organizować pracę swojego zespołu.

Cel:Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych funkcji modułu Kalendarz w Berg System – narzędzia, które pomaga planować spotkania, zarządzać zadaniami i monitorować aktywność całego zespołu w jednym miejscu.

Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki.

Dla kogo: Dla właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów i osób zarządzających, które chcą wykorzystać dane z systemu CRM do analizy wyników i planowania działań na 2026 rok.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie, jak przygotować raport roczny w Berg System – od podstawowych zestawień po szczegółowe analizy sprzedaży, aktywności doradców i struktury portfela klientów.

[email protected]

+48 535 950 687

Skontaktuj się z jednym z ekspertów

Wybierz jednego z ekspertów i napisz w czym może Ci pomóc. Każdy z nich jest tutaj, aby Ci pomóc.

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Z kim chcesz się skontaktować?

Wiadomość

Marketing

Wyrażam zgodę na kontakt od przedstawicieli Berg System dotyczący obsługi niniejszego zgłoszenia.

Akademia Berga

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem ekspertów

Patronat medialny:

Spotkania eksperckie

Akademia F&I dla dealerów samochodów

Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym

Rozwojowe czwartki z Berg System

Nasi eksperci

Marcin Konopka

Tomasz Misiowski

Adam Kubicki

Tomasz Klemt

Daniel Bieniek

Nadchodzące szkolenia

Moduł wznowień umów. Jak automatyzować proces wznowień i odzyskiwać utracone przychody?

Administracja w dziale F&I i rozliczenia prowizji z TU oraz doradcami

Giełda leadów. Jak uporządkować napływające zapytania i przydzielić kontakt doradcom?

Sprzedaż bez wciskania. Budowanie wyniku na segmentacji i działaniach celowanych

Przykład dealera, któremu się udało - wywiad

Kampanie marketingowe w Banku Spółdzielczym jak docierać do klientów z ofertą, którą bank już posiada?

Jak wykorzystać dane z BIK w sprzedaży i działaniach posprzedażowych w Banku Spółdzielczym?

Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w Banku Spółdzielczym

Proces AML w Banku Spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne

Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?

Minione szkolenia

Proces sprzedaży i automatyzacja

Zarządzanie zespołem F&I i raportowanie pracy

Aspekty prawne w dziale F&I: RODO, APK, DORA, IDD – jak obronić się przed karami i audytem KNF?

Jak zbudować efektywny dział ubezpieczeń Dealera Samochodowego?

GDZIE UCIEKA ZYSK? Niewykorzystany potencjał w salonach dealerskich

Jak nie zabić sprzedaży regulacjami? Panel ekspercki o sprzedaży w banku

Jak zwiększać dochody pozaodsetkowe w Banku Spółdzielczym

Praktyczne zastosowania systemu CRM w Banku Spółdzielczym

Moduł Spraw w Berg System – obsługa reklamacji i procesów zgłoszeniowych

Moduł kampanii i wdrożenie newsletterów – skuteczna komunikacja marketingowa z klientami

Formularze kontaktowe – automatyczne zbieranie leadów do CRM

APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja dokumentów i zbierania danych od klientów

Moduł Szans Sprzedaży – jak zarządzać procesem sprzedaży w CRM

Karty osób i firm + Integracje GUS/CEIDG

OCR – Czytnik Polis AI od Berg System (NOWOŚĆ!)

System CRM w codziennej pracy doradcy ubezpieczeniowego, finansowego, bankowego, etc.

Aplikacja mobilna Berg System

Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System

Rozliczenia prowizji. ​Jak to działa w Berg System?​

Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026

Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System

Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki.

[email protected]

+48 535 950 687

Skontaktuj się z jednym z ekspertów

PRODUKTy

Branże

Materiały

O firmie

Rozliczenia prowizji. Jak to działa w Berg System?