Cross-selling i Up-selling
Docieraj do Klienta z ofertą, której potrzebuje w danym momencie.
Powiadomienia mail
Kierowane do całego zespołu powiadomienia, dzięki którym wiesz co dzieje się w Twoim zespole i firmie. Nie zapomnisz o wznowieniach polis czy innych ważnych wydarzeniach z życia Klienta.
Powiadomienia SMS
Dzięki integracji z SMSAPI możesz automatycznie powiadamiać Klienta o kończącej się umowie lub przypominać o dacie płatności raty. Możesz również miło zaskoczyć Klienta życzeniami w dniu jego urodzin. Twórz swoje treści SMS oraz dodaj nazwę firmy i handlowca, aby klient wiedział od kogo pochodzi wiadomość.
Segmentacja klientów (tagowanie)
Przypisuj Klientom własne tagi. Od Ciebie zależy jak je nazwiesz: dzieci, VIP, wakacje, kredyt itp. Dzięki temu możesz później wyszukiwać klientów o danym profilu, przypisanych do segmentu, który sam zdefiniowałeś.
Produkty obce
Informacja w rękach doradcy jest tym czym miecz w rękach wojownika. Jeśli wiesz jakie produkty posiada Klient (zarówno kupione u Ciebie jak i u konkurencji) i kiedy się kończą, możesz w odpowiednim momencie skontaktować się, aby przedstawić swoją ofertę.
Obsługa wszystkich produktów
System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne
Pełna elastyczność w konfiguracji
Możliwość dodawania swoich pól i formularzy
Walidacja wypełnianych pól
Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola
Pełna konfiguracja procesów
Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży
RODO i bezpieczeństwo
Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych
Dostęp na każdym urządzeniu
Różne dostępy dla różnych pracowników
Integracje
Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!
