Multiagencja ubezpieczeniowa
Kompleksowy program CRM dla Multiagencji ubezpieczeniowej
Berg System automatyzuje codzienne zadania związane ze sprzedażą polis i daje bieżący wgląd w działania agentów i OFWCA. Oferuje kontrolę wznowień polis, powiadomienia SMS do klientów, elektroniczne zgody RODO oraz system do rozliczania prowizji. Program CRM dla Multiagencji ubezpieczeniowej działa w chmurze lub na serwerze, w zgodzie z wymogami KNF, które system realizuje również w zakresie szkoleń IDD i ankiet APK.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla Multiagencji ubezpieczeniowej
System CRM
Baza kontaktów i baza polis wraz z ewidencją pojazdów czy nieruchomości w jednym miejscu
System przyspiesza i usprawnia pracę w zespole, dzięki współdzieleniu danych. Daje natychmiastowy wgląd w kartę klienta, historię polis oraz pełne informacje o ubezpieczonym pojeździe, nieruchomości, czy innych produktach. Wszystkie dokumenty i załączniki są w jednym miejscu. Wysyłaj maile z ofertami i wiadomości SMS, bez potrzeby korzystania z innych narzędzi.
- Wyszukiwanie klientów, polis i przedmiotów ubezpieczenia w jednym miejscu
- Widok całej sprzedaży niezależnie z jakiego jest źródła
- Ułatwienie segmentacji klientów, dzięki oznaczaniu ich tagami
- Import danych z różnych źródeł i załączniki bez ograniczeń
System CRM
Ułożony i powtarzalny proces sprzedaży
Proces sprzedaży pozwala monitorować etapy sprzedaży i planować zadania dla handlowców, w formie checklisty zadań “To-Do” dla każdego kroku. Elastyczność w budowaniu procesu i dostępność informacji, które łatwo w systemie analizować z dostępnych raportów i statystyk, pomaga zarządzać relacjami z klientami i ułatwia rozszerzanie sprzedaży o inne produkty, np. leasingi czy kredyty.
- Wizualizacja lejka sprzedażowego
- Analiza powodów przegranych szans i badanie skuteczności konwersji na każdym kroku
- Widok z podziałem na miesiące pozwala porównywać ze sobą różne okresy
- Ułatwiony cross-selling i up-selling
System CRM
Funkcje, które automatyzują i zmniejszają ilość prac administracyjnych
Dzięki automatycznym funkcjom, narzędzie zmniejsza ilość pracy administracyjnej np. przypomina o wznowieniach agentom i klientom, czy wysyła SMSy. Integracja z Zapier pozwala na szybkie zbieranie danych z różnych źródeł, jak np. leady z kampanii marketingowych. Zewnętrzne formularze zapewnią sprawne wykonywanie APK, czy zbieranie zgód RODO z potwierdzeniem kodem SMS. Generator dokumentów pozwala za jednym kliknięciem stworzyć np. wypowiedzenie polisy. Funkcje zarządzania zespołem pomagają w rejestracji OFWCA, kontroli KRK czy obsłudze szkoleń.
- Obsługa i kontrola wznowień (automatyczne przypomnienia)
- Aktywna komunikacja do klientów – integracja z systemem mailingowym GetResponse
- Możliwość przekazywania sobie klientów i obowiązków
- Redukcja papierologii w administracji dotyczącej OFWCA
- Zbieranie leadów z różnych kampanii marketingowych
System CRM
Automatyczne rozliczenia prowizji dla agentów i sieci sprzedaży
Dedykowany moduł realizuje cały proces rozliczeń prowizji z Towarzystwami wraz z samofakturowaniem dla agentów. System przyspiesza procesy księgowe i obniża ich koszty. W kilka minut przelicza ogromne zbiory danych i wyłapuje w nich błędy. Można go dostosować do dowolnych schematów prowizyjnych i określonych form współpracy. Program zapewnia agentom stały dostęp do informacji o wypracowanych przez nich prowizjach i planowanym rozliczeniu.
- Raporty prowizyjne i możliwość oceny wydajności agentów
- Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
- Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
- Samofakturowanie
RODO i APK
Realizacja zagadnień prawnych
w programie CRM dla Multiagencji ubezpieczeniowej
W systemie CRM dla Multiagencji ubezpieczeniowej przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.
- Podpisywanie dokumentów za pomocą hasła SMS
- Zdalne wypełnianie zgody RODO i formularza APK
- Zarządzanie zgodami RODO, w tym ich odwoływaniem
- Archiwizacja dokumentów w bezpiecznym miejscu
System CRM
Integracja systemu CRM z porównywarką ubezpieczeń
Proces wystawiania polisy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń rozpoczyna się od Analizy Potrzeb Klienta i zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, co jest automatycznie rejestrowane w systemie. CRM przekazuje dane do porównywarki, umożliwiając szybką kalkulację ofert z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Agent może przedstawić klientowi najlepsze opcje bez przełączania się między systemami. Po akceptacji oferty przez klienta, polisa jest automatycznie wystawiana i zapisywana w Berg System.
- Pełna ścieżka zakupowa klienta w jednym systemie
- Skrócony czas obsługi
- Najkorzystniejsze oferty dla Twoich klientów
- Sprzedaż stacjonarna lub on-line
Intranet z e-Learningiem
Szkolenia zawodowe IDD
Intranet jest miejscem integracji systemu CRM i systemów lub narzędzi, które istnieją w firmie. To miejsce idealne dla sieci sprzedaży, w którym można prowadzić komunikację firmową czy zapewnić pracownikom dostęp do ważnych dokumentów, aktualnych umów i procedur. Na platformie e-Learningowej można organizować szkolenia zawodowe zgodne z wymogami IDD. Certyfikaty i zaświadczenia można potwierdzić przez profil zaufany. Szkolenia mogą być udostępniane konkretnym grupom pracowników. Ułatwia to skutecznie podwyższanie kwalifikacji zespołu.
- Możliwość organizacji szkoleń, w tym realizacji IDD
- Weryfikacja wiedzy
- Potwierdzenia zaliczenia szkolenia
- Archiwum certyfikatów
Ubezpieczenia
Co zyskasz wybierając Berg System
Spełnia wymagania bezpieczeństwa KNF
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
Pomoc przy przeniesieniu danych
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Dostęp do aplikacji mobilnej
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty.
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów ubezpieczeniowych i finansowych, tj. kredyty i leasingi
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży ubezpieczeniowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
Czy mogę wgrać do CRM moją bazę klientów i polis?
W jaki sposób mogę pobrać dane z Waszego programu dla multiagencji ubezpieczeniowej?
Czy z systemu CRM dla multiagencji ubezpieczeniowej można wysyłać SMS-y i e-maile do klientów?
Czy system CRM dla multiagencji przypomina agentom i klientom o kończących się polisach oraz obsługuje wznowienia?
Czy w Berg System widać postępy w lejku sprzedaży na tablicy Kanban?
Na czym polega funkcja APK w programie dla multiagencji ubezpieczeniowej od Berg System?
W jaki sposób Berg System dba o zgodność z RODO i wymaganiami KNF?
Czy w CRM multiagencja może samodzielnie zarządzać użytkownikami, dodając i usuwając dostęp?
Czy w CRM multiagencja ubezpieczeniowa może nadawać indywidualne uprawnienia dla różnych użytkowników?
Tak, program pozwala na nadawanie zróżnicowanych ról i uprawnień, co umożliwia precyzyjne określenie dostępu do funkcji systemu.
