Bezpłatne szkolenie: "Berg System – dedykowany CRM dla Banków Spółdzielczych – prezentacja systemu" 09.07.2025, godz. 12:30

Prognozowanie sprzedaży – koniec z domysłami

Natalia Skwierawska

27 listopada, 2023

Czas czytania: 9 minut

Ocena użytkowników:
Prognozowanie sprzedaży koniec z domysłami

Spis treści

Potrzebujesz kontaktu z nami? Odpowiemy na Twoje pytania

Prognozowanie sprzedaży jako narzędzie zarządzania umożliwia ustalenie priorytetów zarówno dla działów sprzedaży jak i marketingu. Pomaga np. planować ile towaru wyprodukować albo ile produktów czy usług trzeba sprzedać.

Daje odpowiedź na pytanie, jaka może być przewidywana liczba leadów i jakie będą przychody. Pozwala również ustalić, na czym należy skupić uwagę w marketingu i w którym miejscu dorzucić więcej pieniędzy na reklamę, itd.

Mając prognozowany wynik dużo łatwiej porównywać, czy to co aktualnie wypracowaliśmy, jest zgodne z założeniami.

Być może, nasza skuteczność sprzedaży spada i to ważny sygnał, że gdzieś jest problem i należy szukać przyczyn, które pozwolą zminimalizować dalsze straty?

Zastanówmy się więc nad zagrożeniami. Co się dzieje, gdy ktoś wykonuje prognozy sprzedaży na bazie niekompletnych danych albo – co gorsza – na podstawie domysłów i swoich wyobrażeń na temat tego, jak działa jego biznes? Czy są jakieś pułapki z tym związane?

Prognozowanie sprzedaży koniec z domysłami analiza danych
Analiza danych

Pułapki arkuszy kalkulacyjnych

Każdy z nas, kto pracował na Excelu, nie raz spotkał się z sytuacją, w której szukał brakujących danych, które ktoś zapisał w innym pliku lub oddzielnej zakładce. Formatował kropki i przecinki, bo co inny pracownik, to inne dane wprowadza. Zmienił formułę i nie umiał wrócić do poprzedniej. Historii można by mnożyć.

Realia są takie, że firmy nadal korzystają z arkuszy kalkulacyjnych. I to nie tylko do zbierania prostych danych kontaktowych. Opierają się na nim również w tak poważnym temacie, jak zarządzanie i prognozowanie sprzedaży.

Ten program jest oczywiście powszechnie dostępny i wydaje się być wszechstronny. Ale czy da się w nim uniknąć najtrudniejszych problemów? Brak integracji danych, ryzyko błędów ludzkich, trudności w analizie trendów. Z praktyki wiemy, że nie.

Problem niepełnych i błędnych danych

Ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się z nami w jednym z Case Studie’s Mateusz Lip, CEO z firmy Invest Mind, specjalizującej się w doradztwie finansowym.

Jego problemem było to, że ustalił błędne założenia dotyczące długości procesu sprzedaży. Taka prosta informacja, jak długość transakcji, była przez niego liczona na podstawie domysłów i tego co widział nieuporządkowanym odpowiednio Excelu.

Był przekonany, że w odniesieniu do każdego z produktów, jakie sprzedawali, proces sprzedaży był znacznie krótszy, niż wynikało to później z danych wyciągniętych z systemu CRM.

„Gdy myślisz, że coś trwa krócej i na tej podstawie potem robisz planowanie, to wszystko jest przekłamane.” – skomentował Lip.

Błędne dane mogą skutkować nie tylko niewłaściwymi prognozami sprzedaży. Mogą one również wprowadzić firmę na niewłaściwe tory rozwoju. Zaczynając od nieefektywnego alokowania zasobów, przez błędne decyzje dotyczące inwestycji, po nieadekwatne strategie marketingowe. Konsekwencje są dalekosiężne.

W Berg System można dodawać kilka procesów sprzedaży i jeśli firma sprzedaje więcej produktów niż jeden, to w systemie można obserwować, jak przebiega sprzedaż każdego z nich.

„Dziś wyciągam z systemu dane i słupki sprzedażowe, które pokazują ile łącznie było kredytów, jakie to były kredyty, patrzę ile trwał proces sprzedaży hipotek, a ile firmówek, czy jaka jest średnia wartość zlecenia, itd. 

Wcześniej bym takich rzeczy sam sobie nie zestawił. Gdy pracowaliśmy na Excelu, nie było z czego. A przecież nie da się zarządzać danymi, których się nie ma.

Jako osoba zarządzająca, mogę teraz wejść w każdy proces sprzedaży i zobaczyć, kto tam jest, jak to jest podsumowane, policzone. Od razu widać czego się można spodziewać. Jak już mam policzone, że jakaś część klientów dochodzi do etapu „weryfikacja”, to już wiem, że 90 % z nich zamieni się w przychód dla firmy. System daje mi możliwość przewidywania tego co będzie się działo i lepszego planowania.” – podkreśla Pan Mateusz.

Oprogramowanie do prognozowania sprzedaży

Podsumowując, najważniejsza dla prawidłowego prognozowania sprzedaży, jest możliwość dokonania dokładnej analizy zgromadzonych danych.

Prognozowanie sprzedaży koniec z domysłami Raporty i statystyki w systemie CRM
Raporty i statystyki w systemie CRM

Dlatego też, firmy potrzebują narzędzi, które pomogą im zrozumieć nie tylko historyczne wzorce sprzedaży, ale również aktualne trendy rynkowe i preferencje ich klientów czy ogólnie konsumentów.

Systemy CRM, analityka Big Data i rozwiązania AI mogą w tym zakresie zaoferować znaczącą pomoc.

W tym aspekcie, szczególnie ważny jest system CRM. Ten program, żeby działał w prawidłowy sposób, wymusza na jego użytkowniku systematyczne uzupełnianie danych. Nie pozwala również na wprowadzanie danych w różnych formatach. Można w nim więc utrzymać ład i porządek.

Prognozowanie sprzedaży - raporty i statystyki w CRM

W Berg System znaleźć można raporty otwartych szans sprzedaży, konwersji procesu, statystyki przegranych szans sprzedaży. Obserwować można nową sprzedaż, wznowienia, czy porównywać okres do okresu dynamikę sprzedaży.

Prognozowanie sprzedaży koniez z domysłami Raporty sprzedaży i konwersji procesów
Raporty sprzedaży i konwersji procesów

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na przetwarzanie dużych wolumenów danych, ich analizę i tworzenie na ich podstawie bardzo precyzyjnych prognoz sprzedażowych.

Narzędzia te pozwalają na identyfikację trendów, które mogą być niezauważalne przy tradycyjnych metodach analizy. A to szalenie istotne, gdy myśli się o rozwoju firmy i byciu konkurencyjnym na rynku. I to właśnie było celem wspomnianej już firmy Invest Mind.

Przejście na system CRM, pozwoliło jej właścicielowi na dokładniejsze analizy i lepsze prognozowanie sprzedaży. Możliwość śledzenia różnych procesów sprzedaży, analizy długości transakcji czy przewidywania przychodów, to tylko niektóre z korzyści, które przyniosło im wdrożenie nowoczesnych narzędzi.

Warto w tym miejscu przeczytać całą historię zmiany, jaką przeszła ta firma po wdrożeniu Berg System i przejść na artykuł Invest Mind konkuruje profesjonalnym podejściem do klienta.

Pytania i odpowiedzi:

Jakie metody prognozowania sprzedaży warto wykorzystać w firmie?

W firmach można wykorzystać różne metody prognozowania sprzedaży, takie jak analiza szeregów czasowych, metoda heurystyczna czy modele ekonometryczne. Prognozowanie przyszłych wyników sprzedaży polega na analizie danych historycznych oraz uwzględnieniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na popyt. Trafne prognozy wymagają odpowiedniego narzędzia, takiego jak CRM, które pozwala na optymalizację procesów i zarządzanie relacjami z klientami. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki firmy i dostępności danych.

Narzędzia CRM dostarczają funkcje prognozowania sprzedaży, pozwalając analizować dane historyczne, monitorować lejki sprzedażowe i optymalizować działania sprzedażowe i marketingowe. W procesie prognozowania sprzedaży system CRM uwzględnia zmienne, takie jak cykl życia klienta, poprzednie okresy sprzedażowe oraz preferencje klientów. Przygotowanie prognozy sprzedaży za pomocą CRM eliminuje ryzyko błędów wynikających z wykorzystania intuicji osób zaangażowanych i zapewnia trafne prognozy przyszłych wyników.

Analiza kluczowych zmiennych w prognozie sprzedaży polega na wykorzystaniu danych historycznych, opinii ekspertów oraz czynników zewnętrznych, takich jak trendy rynkowe. Przedsiębiorstwo powinno uwzględnić szereg elementów, takich jak zachowania klientów, sezonowość oraz poszczególne etapy lejka sprzedażowego. Wiedza i intuicja osób zaangażowanych w proces pozwoli na lepsze planowanie działań i poprawę trafności prognoz.

Różne metody prognozowania sprzedaży, takie jak metoda delficka, analiza szeregów czasowych czy modele ekonometryczne, pozwalają oszacować wartości sprzedaży w kolejnych okresach. Wybór odpowiedniego narzędzia do prognozowania sprzedaży pozwala na efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym i poprawę skuteczności działań sprzedażowych na podstawie danych historycznych i opinii ekspertów.

Trafność prognoz sprzedażowych zależy od wielu czynników, takich jak jakość obsługi klienta, zmieniające się preferencje konsumentów oraz jakość zebranych danych. Warto znać kluczowe elementy procesu sprzedażowego i regularnie je analizować, wykorzystując anonimowe ankiety. Warto też korzystać z wiedzy ekspertów oraz narzędzi, które pozwalają na lepsze planowanie działań marketingowych i sprzedażowych.

 

apple-touch-icon-120×120_zielony
Jak oceniasz ten artykuł?
Twoja opinia jest dla nas ważna i pozwala tworzyć lepsze treści
5 (ocen: 3)

Blog

Polecane artykuły

Zamień chaos w plan działań prowadzący do większej sprzedaży.

Jak wybrać CRM, który może działać w bankowości
Jak wybrać CRM, który może działać w bankowości?
Jak wybrać CRM, który może działać w bankowości? Bank potrzebuje systemu, który zna jego realia, budowanego...
Co daje używanie systemu CRM Jakie jego funkcje wpływają na wyniki sprzedażowe
Co daje używanie systemu CRM? Jakie jego funkcje wpływają na wyniki sprzedażowe?

Nie każda funkcja CRM przekłada się na wynik finansowy. Część z nich porządkuje dane, część wspiera...

Warta eAgent logowanie - logowanie dla agentów
Warta eAgent logowanie – logowanie dla agentów
Warta eAgent logowanie dla agentów. Dostęp do systemu: logowanie agentów, zarządzanie polisami, szybki dostęp do informacji....
Przewijanie do góry