Doradca w banku spółdzielczym pracuje z klientem codziennie – zna jego rodzinę, sytuację zawodową, historię finansową. A mimo to wiele okazji sprzedażowych przemyka niezauważenie. Dlaczego?
Bo trudno połączyć wszystkie kropki, kiedy informacje są porozrzucane – coś w arkuszu kalkulacyjnym, coś w zeszycie, coś w hurtowni danych. I choć intencje są dobre, bez narzędzi trudno działać skutecznie.
Tymczasem sprzedaż w bankowości detalicznej często zaczyna się od prostych sygnałów: kończącej się lokaty, zapadającej daty polisy, drugiego kredytu w innym banku. Jeśli system nie pokaże tego wprost – łatwo to przegapić.
CRM dla banku spóldzielczego to lepszy porządek dnia
Nie chodzi o to, żeby wdrażać nowe technologie, takie jak system CRM dla banków spółdzielczych, dla samej technologii. Chodzi o to, żeby zamienić dane w konkretne działania. Doradca, który rano loguje się do CRM-u, widzi gotową listę zadań: kogo warto dziś zadzwonić, gdzie kończy się produkt, komu można zaproponować nową ofertę.
Zamiast przekopywać się przez dane – może po prostu działać. A kierownik? Na bieżąco widzi, co dzieje się w jego zespole, może reagować, planować i wspierać doradców w realizacji celów.
Program CRM dla banków spółdzielczych to nie kolejne miejsce do wpisywania – to centrum dowodzenia
Wiele osób myśli o systemie CRM jak o dodatkowym obowiązku. Tymczasem dobrze zaprojektowane oprogramowanie dla banków spółdzielczych nie dokłada pracy – tylko ją organizuje. Sam przypomina, wskazuje priorytety, raportuje wyniki. I co najważniejsze – umożliwia szybsze, bardziej trafne decyzje.
Jak mówi Marcin Konopka, prezes Berg System:
– CRM nie służy do tego, by wszystko pamiętać. Służy do tego, żeby niczego nie przegapić.
Zobacz to na własne oczy – podczas bezpłatnego szkolenia online
Już 3 czerwca 2025 r. zapraszamy na praktyczne szkolenie dla zarządów, dyrektorów i osób odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing w bankach spółdzielczych. Pokażemy, jak wygląda praca doradcy z CRM-em, jak zautomatyzować działania i jak zobaczyć sprzedaż „na żywo” – bez czekania na raporty.
Link do rejestracji: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym
Pytania i odpowiedzi:
Czy system CRM naprawdę przydaje się w banku spółdzielczym?
Tak – CRM dla banku spółdzielczego nie jest tylko bazą kontaktów. To narzędzie codziennej pracy doradcy, które porządkuje zadania, podpowiada oferty i pozwala reagować na potrzeby klienta w odpowiednim momencie. Dzięki CRM łatwiej zauważyć kończące się produkty, brak aktywności czy szanse na dosprzedaż. Bank zyskuje większą kontrolę nad relacją z klientem. To nie „kolejne miejsce do wpisywania”, tylko realna pomoc w sprzedaży.
Jak wygląda praca doradcy z CRM w banku spółdzielczym?
Doradca po zalogowaniu do systemu widzi listę działań na dziś: przypomnienia, kończące się umowy, okazje sprzedażowe. Nie musi przekopywać się przez zeszyty, Excele i notatki – system sam podpowiada, co jest ważne. Wszystkie dane o kliencie są w jednym miejscu, wraz z historią kontaktu i zgodami marketingowymi. Dzięki temu doradca może działać szybciej, trafniej i z lepszym skutkiem. To nowy standard codziennej organizacji pracy.
Czy CRM dla banków spółdzielczych to dużo pracy i obowiązków?
Wręcz przeciwnie – dobrze zaprojektowany CRM odciąża doradcę z pamiętania o wszystkim. System automatycznie przypomina o zadaniach, pomaga segmentować klientów, generuje raporty i prowadzi kampanie SMS lub e-mail. Zamiast zwiększać biurokrację, CRM porządkuje dzień pracy. Dzięki temu doradca ma więcej czasu na relację z klientem, a kierownik widzi na bieżąco, co dzieje się w zespole.
Dla kogo jest szkolenie „Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym”?
Szkolenie jest skierowane do zarządów banków, dyrektorów oddziałów, menedżerów sprzedaży i marketingu. Uczestnicy zobaczą na żywo, jak działa CRM w codziennej pracy – od widoku doradcy po automatyczne raporty. To idealna okazja, by zrozumieć realne możliwości systemu i sprawdzić, czy CRM pasuje do specyfiki ich placówki. Nie jest to prezentacja techniczna – to praktyczny pokaz zastosowań. Udział jest bezpłatny i niezobowiązujący.
Jakie problemy w banku rozwiązuje CRM?
CRM porządkuje dane klienta, przypomina o ważnych terminach (np. końcu lokaty, leasingu czy polisy), automatyzuje raporty i kampanie marketingowe. Eliminuje chaos związany z wieloma systemami i ręcznym zapisywaniem informacji. Doradcy zyskują więcej czasu, a kadra zarządzająca – pełny wgląd w wyniki i działania zespołu. To narzędzie do budowania relacji i sprzedaży, a nie tylko do „archiwizowania kontaktów”.
Czy warto wdrażać CRM, jeśli bank działa sprawnie bez niego?
Jeśli bank działa dobrze bez CRM – to świetnie. Ale system CRM pozwala działać szybciej, mądrzej i skuteczniej. Nawet najlepszy doradca nie zapamięta wszystkiego i nie wychwyci wszystkich okazji bez wsparcia systemowego. CRM nie zastępuje ludzi – tylko pomaga im osiągać więcej. To inwestycja w rozwój, a nie tylko w technologię.
