Akademia Berga
Dedykowane bezpłatne szkolenia otwarte, które łączą wiedzę, praktykę i doświadczenia rynku, by rozwijać Twój biznes.
Zdobywaj nowe umiejętności i poznawaj Berg System jeszcze lepiej!
Szkolenia podzieliliśmy na trzy grupy tematyczne:
Akademia F&I dla dealerów samochodów
Cykl szkoleń poświęcony kluczowym wyzwaniom działów F&I w salonach dealerskich – obejmujący zagadnienia z zakresu sprzedaży, marketingu, organizacji pracy, administracji i spełniania wymogów prawnych.
Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym
Szkolenia poświęcone temu, jak banki spółdzielcze mogą skutecznie prowadzić sprzedaż, marketing oraz obsługę portfela klientów wykorzystując do tego dane i narzędzia CRM
Rozwojowe czwartki z Berg System
Szkolenia, które pomagają użytkownikom Berg System rozwijać umiejętności pracy z naszymi narzędziami. Pokazujemy, jak korzystać z funkcjonalności, automatyzacji i nowości, które regularnie do systemu wprowadzamy.
Nadchodzące szkolenia
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Karty osób i firm + Integracje GUS/CEIDG
Dla kogo: Dla specjalistów sprzedaży i obsługi klienta, osób w działach back-office i administracji, managerów i koordynatorów zespołów, użytkowników systemu CRM w różnych branżach (finanse, ubezpieczenia, OZE, automotive, B2B), które na co dzień pracują z kartami osób i firm w systemie CRM oraz chcą przyspieszyć zakładanie kontaktów, poprawić jakość danych i zautomatyzować aktualizację informacji.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak sprawnie tworzyć i aktualizować karty klientów i firm w Berg System, oraz jak wykorzystać integracje z GUS i CEIDG do automatycznego pobierania danych, oszczędzając czas i eliminując błędy.
- 5 luty 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Moduł Szans Sprzedaży – jak zarządzać procesem sprzedaży w CRM
Dla kogo: Dla specjalistów sprzedaży i obsługi klienta, osób w działach back-office i administracji, managerów i koordynatorów zespołów, użytkowników systemu CRM w różnych branżach (finanse, ubezpieczenia, OZE, automotive, B2B), które na co dzień pracują z kartami osób i firm w systemie CRM oraz chcą przyspieszyć zakładanie kontaktów, poprawić jakość danych i zautomatyzować aktualizację informacji.
Cel: Dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż, obsługę klientów, kierowników i managerów odpowiedzialnych za rozwój portfela, nadzór nad aktywnościami doradców i planowanie działań, które pracują na szansach sprzedaży w CRM lub chcą lepiej kontrolować przebieg procesu sprzedażowego.
- 19 luty 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja dokumentów i zbierania danych od klientów
Dla kogo: Dla managerów chcących usprawnić przepływ danych i dokumentów. Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA i osób obsługujących polisy, które w swojej pracy obsługują klientów ubezpieczeniowych lub kredytowych i chcą robić to szybciej i bardziej automatycznie, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją.
- 5 marca 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Zarządzanie zespołem F&I i raportowanie pracy
Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak skutecznie zarządzać działem F&I, by zwiększać sprzedaż ubezpieczeń i produktów finansowych, jednocześnie budując zaangażowany, odpowiedzialny zespół. Uczestnicy poznają sprawdzone metody motywowania doradców, planowania celów, rozliczania wyników i pracy z danymi. Pokażemy też, jak Berg System pomaga utrzymać dyscyplinę w realizacji planów i zapewnić pełną widoczność działań zespołu.
- 10 marca 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Podpięcie formularza kontaktowego pod swoją stronę www – automatyczne zbieranie leadów do CRM
Dla kogo: Dla managerów chcących uporządkować pozyskiwanie leadów z internetu, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę leadów, marketing internetowy, sprzedaż i kontakt z klientem, które chcą zbierać zapytania ze strony www bezpośrednio do Berg System i automatycznie uruchamiać proces dalszej obsługi.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak podpiąć formularz ze strony internetowej do CRM, tak aby wszystkie zgłoszenia automatycznie trafiały do Berg System jako lead, zadanie lub szansa sprzedażowa, wraz z kompletem danych do dalszej obsługi.
- 19 marca 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Moduł kampanii i wdrożenie newsletterów – skuteczna komunikacja marketingowa z klientami
Dla kogo: Dla osób sprzedażowych i doradców budujących relacje, osób odpowiedzialnych za marketing, sprzedaż, obsługę klienta oraz komunikację z bazą klientów, które chcą prowadzić działania marketingowe w oparciu o dane z systemu CRM, segmentację klientów i automatyzację wysyłek.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie jak segmentować bazę klientów, tworzyć newslettery oraz korzystać z integracji z GetResponse, aby skutecznie docierać do klientów i zwiększać sprzedaż.
- 2 kwietnia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Moduł Spraw w Berg System – obsługa reklamacji i procesów zgłoszeniowych
Dla kogo: Dla managerów nadzorujących jakość i terminowość obsługi, osób obsługujących reklamacje, zgłoszenia serwisowe i zapytania klientów, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, administrację, wsparcie operacyjne, które chcą uporządkować przepływ pracy i skutecznie obsługiwać nie tylko reklamacje, ale też inne typy spraw w CRM.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak korzystać z modułu Spraw w Berg System, aby rejestrować zgłoszenia klientów, rozwiązywać je w sposób uporządkowany oraz monitorować postęp i jakość pracy zespołu.
- 16 kwietnia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Proces sprzedaży i automatyzacja
Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak zbudować szczelny, zautomatyzowany proces sprzedaży ubezpieczeń, który nie traci żadnej szansy – od pierwszego kontaktu z klientem aż po wznowienia i dosprzedaż. Uczestnicy poznają krok po kroku, jak nowoczesny dział F&I może wykorzystywać automatyzację w pięciu kluczowych obszarach: pozyskania i prowadzenia leadów od zgłoszenia do sprzedaży, wznowienia polis, generowanie leadów z blacharni i serwisu, dosprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz wdrożenia Czytnika Polis AI.
- 21 kwietnia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Administracja w dziale F&I i rozliczenia prowizji z TU oraz doradcami
Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) oraz osoby odpowiedzialne za planowanie, raportowanie i rozliczanie wyników sprzedażowych w salonach dealerskich.
Cel: Uczestnicy nauczą się, jak budować i realizować plany sprzedażowe, analizować wyniki zespołu w czasie rzeczywistym oraz jak Berg System automatycznie raportuje kluczowe dane o sprzedaży, wznowieniach i skuteczności doradców.
- 13 maja 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Przykład dealera, któremu się udało - wywiad
Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) oraz osoby planujące wdrożenie narzędzi CRM i automatyzacji procesów w swoich salonach dealerskich.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak w praktyce wyglądało wdrożenie Berg System w jednej z największych grup dealerskich w Polsce – od diagnozy problemów, przez uporządkowanie procesów, aż po realne efekty w liczbach.
- 12 czerwca 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
Minione szkolenia
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Aspekty prawne w dziale F&I: RODO, APK, DORA, IDD – jak obronić się przed karami i audytem KNF?
Dla kogo: Właściciele, dyrektorzy zarządzający, kierownicy działów F&I (Finansów i Ubezpieczeń) w salonach dealerskich.
Cel: Celem szkolenia jest podniesienie świadomości prawnej wśród dealerów w zakresie wymogów RODO, APK, DORA i IDD oraz pokazanie, jak w praktyce zabezpieczyć firmę przed błędami, które mogą prowadzić do wysokich kar lub negatywnego wyniku audytu KNF. Uczestnicy dowiedzą się, jak uporządkować procesy przetwarzania danych, archiwizacji i zgód, oraz jak Berg System wspiera pełną zgodność z regulacjami – od ochrony danych osobowych, przez raportowanie, po dokumentację procesów.
- 15 stycznia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
GDZIE UCIEKA ZYSK? Niewykorzystany potencjał w salonach dealerskich
Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane właścicielom, dyrektorom zarządzającym oraz menedżerom działów F&I i sprzedaży w salonach dealerskich. Jest to propozycja dla osób decyzyjnych, które chcą przekształcić dział ubezpieczeń w realne źródło zysków poprzez wdrożenie uporządkowanych procesów i automatyzacji w ramach Berg System.
Cel: Celem webinaru jest uświadomienie kadrze zarządzającej skali strat finansowych wynikających z braku procesów wznowieniowych oraz przedstawienie trendów rynkowych i benchmarków najlepszych dealerów. Uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą nowoczesnych narzędzi odzyskać utracone przychody i zbudować powtarzalny, zyskowny model sprzedaży ubezpieczeń bazujący na wspólnych danych. Spotkanie pokaże, jak dzięki uporządkowanej pracy zmienić dział F&I w fundament wzrostu biznesu, zamiast traktować ubezpieczenia jedynie jako dodatek do sprzedaży aut.
- 18 listopada 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Akademia F&I dla dealerów samochodów
Jak zbudować efektywny dział ubezpieczeń Dealera Samochodowego?
Dla kogo: Dla managerów nadzorujących jakość i terminowość obsługi, osób obsługujących reklamacje, zgłoszenia serwisowe i zapytania klientów, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, administrację, wsparcie operacyjne, które chcą uporządkować przepływ pracy i skutecznie obsługiwać nie tylko reklamacje, ale też inne typy spraw w CRM.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak korzystać z modułu Spraw w Berg System, aby rejestrować zgłoszenia klientów, rozwiązywać je w sposób uporządkowany oraz monitorować postęp i jakość pracy zespołu.
- 11 września 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym
Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym
Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane kadrze zarządzającej i kierowniczej w bankach spółdzielczych, w tym Członkom Zarządów, Dyrektorom Sprzedaży oraz Kierownikom Marketingu. Skierowane jest również do wszystkich Osób odpowiedzialnych za rozwój i wyniki placówek, które dążą do optymalizacji procesów sprzedażowych i marketingowych.
Cel: Głównym celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie, jak system CRM pomaga wykorzystywać wiedzę o kliencie do odzyskiwania i aktywizowania sprzedaży poprzez automatyczne kampanie i segmentację bazy. Uczestnicy nauczą się mierzyć efektywność doradców bez użycia zewnętrznych narzędzi oraz budować długoletnią lojalność klienta w kluczowych momentach.
- 14 maja 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
OCR – Czytnik Polis AI od Berg System (NOWOŚĆ!)
Dla kogo: Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA, osób obsługujących polisy, back-office, administratorów danych oraz osób, które chcą przyspieszyć wprowadzanie polis do systemu, zautomatyzować pracę i wyeliminować błędy wynikające z ręcznego przepisywania informacji.
Cel : Celem szkolenia jest pokazanie w praktyce, jak działa Czytnik Polis AI w Berg System oraz jak wykorzystać go do szybkiego wprowadzania danych, porządkowania kartoteki klientów i wspierania wznowień oraz sprzedaży dodatkowej.
- 22 stycznia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Podsumowanie 2025 roku w liczbach. Raporty i statystyki.
Dla kogo: Dla właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów i osób zarządzających, które chcą wykorzystać dane z systemu CRM do analizy wyników i planowania działań na 2026 rok.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie, jak przygotować raport roczny w Berg System – od podstawowych zestawień po szczegółowe analizy sprzedaży, aktywności doradców i struktury portfela klientów.
- 8 stycznia 2026, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Moduł Kalendarz. Funkcje, które warto znać w Berg System
Dla kogo: Dla właścicieli firm, kierowników zespołów i doradców, którzy chcą lepiej planować i kontrolować działania sprzedażowe oraz organizować pracę swojego zespołu.
Cel:Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych funkcji modułu Kalendarz w Berg System – narzędzia, które pomaga planować spotkania, zarządzać zadaniami i monitorować aktywność całego zespołu w jednym miejscu.
- 18 grudnia 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026
Dla kogo: Dla osób zarządzających sprzedażą, zarządzających marketingiem, kierowników zespołów oraz doradców. Osób, które planują działania sprzedażowe na przyszły rok i chcą wykorzystać dane z CRM do zaplanowania kampanii marketingowych i sprzedażowych.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak można skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System i zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Uczestnicy dowiedzą się, jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe, które zostały opracowane na podstawie sezonowych potrzeb klientów oraz najczęstszych wydarzeń wpływających na ich decyzje finansowe.
- 4 grudnia 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Rozliczenia prowizji. Jak to działa w Berg System?
Dla kogo: Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach administracyjnych, właścicielach firm oraz osobach zarządzających systemem Berg System. Jest to idealne rozwiązanie dla specjalistów odpowiedzialnych za rozliczanie prowizji, weryfikację sprzedaży oraz sprawne przygotowanie wypłat dla współpracowników.
Cel: Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie pełnej obsługi modułu rozliczania prowizji, począwszy od importu struktur i produktów, aż po konfigurację stawek i zasad naliczania. Uczestnicy dowiedzą się, jak masowo zarządzać danymi, weryfikować poprawność plików prowizyjnych od partnerów zewnętrznych oraz sprawnie generować finalne zestawienia. Program pozwala w pełni zautomatyzować proces weryfikacji sprzedaży, co eliminuje błędy manualne i znacząco przyspiesza proces rozliczania się z całym zespołem.
- 20 listopada 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System
Dla kogo: Dla osób, które zaczynają pracę z Berg System, użytkowników, którzy już korzystają z Berg System, ale chcą lepiej poukładać swoją pracę oraz dla tych, którzy nie znają jeszcze Berg System, ale chcą poznać nasze narzędzia.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie ścieżki obsługi klienta w systemie CRM. Podczas spotkania uczestnicy zobaczą w praktyce: jak prawidłowo rejestrować nowego klienta, jak rozpocząć i prowadzić działania sprzedażowe z poziomu karty klienta, jak monitorować postęp procesu sprzedaży oraz jak współpracować w zespole przy obsłudze wspólnych klientów.
- 6 listopada 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Aplikacja mobilna Berg System
Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest doradcom i agentom pracującym w terenie oraz nowym użytkownikom Berg System, którzy chcą od początku wdrożyć mobilną wersję narzędzia do swojej pracy. Program przygotowano również z myślą o managerach i kierownikach pragnących zrozumieć, jak ich zespoły mogą efektywniej wykorzystywać aplikację w codziennej obsłudze klienta.
Cel: Celem szkolenia jest pokazanie, jak w pełni wykorzystać aplikację mobilną jako realne wsparcie w dynamicznej pracy doradczej, zapewniając stały dostęp do danych w biurze i terenie. Uczestnicy nauczą się obsługi funkcji ułatwiających kontrolę nad zadaniami, wznowieniami i follow-upami, co pozwala skutecznie zarządzać relacjami oraz potencjałem sprzedażowym. Dzięki zdobytej wiedzy aplikacja stanie się codziennym asystentem, który zwiększa sprawność działania doradcy i zapobiega przeoczeniu kluczowych terminów.
- 23 paźdz. 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy
- Rozwojowe czwartki z Berg System
Rozwojowy czwartek 09.10.2025
Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do doradców, agentów oraz pracowników obsługi klienta, zarówno tych stawiających pierwsze kroki w Berg System, jak i doświadczonych użytkowników. Jest to idealne rozwiązanie dla osób chcących w pełni wykorzystać potencjał Panelu doradcy, aby usystematyzować swoją wiedzę i ułatwić codzienną pracę w systemie CRM.
Cel: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania kartoteką klientów, szansami sprzedaży oraz kalendarzem zintegrowanym z zewnętrznymi narzędziami. Uczestnicy nauczą się efektywnej obsługi wznowień polis, wykorzystania ankiety potrzeb klienta (APK) oraz monitorowania procesów sprzedażowych za pomocą przejrzystych wskaźników. Program skupia się na optymalizacji czasu pracy, lepszej organizacji zadań oraz budowaniu trwałych relacji z klientami dzięki pełnemu wykorzystaniu widoku 360°.
- 9 paźdz. 2025, godz. 11:00-12:00
- Online
- Darmowy