Broker ubezpieczeniowy
Kompleksowy program CRM dla brokerów ubezpieczeniowych
Berg System wspiera sprzedaż i polisowanie w kancelarii brokerskiej. Broker może prowadzić całą komunikację, historię kontaktów oraz negocjacje w jednym, centralnym systemie CRM. Wszytko w zgodzie z wymogami KNF, obejmującymi np. chmurę obliczeniową, ankiety APK, zgody RODO czy szkolenia IDD. CRM dla brokera ubezpieczeniowego można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla brokera ubezpieczeniowego
System CRM
Ewidencja polis, flot, nieruchomości
i umów generalnych w jednym miejscu
W bazie polis dostępny jest podgląd wszystkich sprzedanych produktów, niezależnie od systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Obejmuje ona środki trwałe, czyli pojazdy lub nieruchomości, których dotyczą rejestry sprzedażowe. Baza wyposażona jest w silnik wyszukiwania, dzięki któremu klientów czy przypisane im polisy można wyszukiwać: po numerze PESEL, Regonie, NIP-ie, nazwisku, numerze rejestracyjnym auta czy numerze VIN. Łatwo sprawdzisz wygasające polisy i będziesz miał wszystkie wznowienia pod kontrolą. System sam wygeneruje odpowiednie powiadomienia dla doradcy i klienta.
- Widok całej sprzedaży niezależnie z jakiego jest źródła
- Historia polis, flot, umów i dokumentów
- Polisy flotowe i grupowe
- Zarządzanie portfelem klientów przez opiekunów
System CRM
Proces Spraw / Rejestr szkód w CRM dla kancelarii brokerskiej
Narzędzie usprawnia obsługę zapytań do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Żeby rozpocząć nową sprawę, zbierać oferty z różnych TU lub zgłosić szkodę, nie trzeba tworzyć osobnych procesów w systemie CRM. Wszystko odbywa się na szansie sprzedaży w procesie sprzedażowym.
- Obsługa zapytań do TU
- Automatyczne dodanie szkody zgłoszonej przez Portal klienta
- Rejestr szkód i ewidencja dokumentacji
- Monitorowanie terminów
System CRM
Generowanie dokumentów i ofert do obiegu zdalnego
Generator dokumentów współpracuje z kartą klienta, kartą szansy sprzedaży, sprzedaży oraz modułem spraw. Dzięki integracji z pocztą oraz możliwości tworzenia szablonów maili, wygenerowany dokument można wpleść w gotową wiadomość i wysłać bezpośrednio do klienta.
- Generowaniu dokumentu zapytania
- Dokument rekomendacji
- Wysyłka z szablonem wiadomości wprost z systemu CRM
- Polisy grupowe
System CRM
Panel klienta dla bezpiecznej wymiany dokumentów
Panel klienta pozwala zadbać o komunikację z klientem w bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni. To miejsce stworzone do przesyłania danych wrażliwych, skanów dokumentów, informowania klienta o postępach w toczących się sprawach czy płatnościach. Można w nim utworzyć zgłoszenie szkody lub reklamacje.
- Pobieranie dokumentu polisy
- Dostęp do informacji o polisach i płatnościach
- Zgłaszanie szkód i monitorowanie statusu zgłoszonych szkód
- Wymiana dokumentów z brokerem
System CRM
Moduł raportów dynamicznych
W sprawozdaniu dla Komisji Nadzoru Finansowego muszą znaleźć się m.in. informacje o liczbie zawartych polis, składkach przypisanych i zainkasowanych oraz dane o prowizjach. Można to automatycznie wygenerować z modułu raportów i statystyk. System CRM dla kancelarii brokerskiej pozwala analizować również dane dotyczące dotychczasowych i prognozowanych przypisów składki czy wypracowanych prowizji. Import not prowizyjnych ze wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwala przeprowadzić rozliczenie całego miesiąca w zaledwie kilka chwil.
- Raport KNF
- Raporty prowizyjne
- Raport struktury portfela
- Dynamika sprzedaży
System CRM
CRM dla brokerów ubezpieczeniowych
i chmura obliczeniowa zgodna z KNF
Berg System dostarcza usługi serwerowe z certyfikatem spełnienia wymogów KNF w zakresie chmury obliczeniowej potwierdzonym przez niezależną firmę audytorską. Serwery w systemie CRM dla brokerów ubezpieczeniowych objęte są dodatkowym wsparciem.
- Codzienny backup danych
- Bieżące wsparcie informatyczne
- Gwarantowany czas reakcji
- Aktualizacja oprogramowania
Ubezpieczenia
Co zyskasz wybierając Berg System
Spełnia wymagania bezpieczeństwa KNF
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
Pomoc przy przeniesieniu danych
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Dostęp do aplikacji mobilnej
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty.
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów ubezpieczeniowych i finansowych, tj. kredyty i leasingi
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży ubezpieczeniowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
