Agent ubezpieczeniowy
Kompleksowy program CRM dla agenta ubezpieczeniowego
Program CRM dla agentów ubezpieczeniowych automatyzuje procesy sprzedażowe. Zapewnia sprawną obsługę klientów i oferuje wygodę pracy. Wspiera realizację APK. Gromadzi dane i dokumenty w przejrzystej kartotece klienta w widoku 360°. Udostępnia gotowy formularz RODO, do potwierdzenia kodem SMS. Pozwala na segmentację klientów za pomocą tagów i filtrów, pomagając identyfikować osoby zainteresowane kolejnymi polisami. Ma pełną obsługę wznowień umów.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla agenta ubezpieczeniowego
System CRM
Baza kontaktów z dostępem do pełnej historii relacji i dokumentów
W bazie kontaktów masz kartę klienta i natychmiastowy dostęp do danych, notatek, zadań i wydarzeń w kalendarzu. W CRM agent ubezpieczeniowy ma wszystkie dokumenty i załączniki w jednym miejscu. Bezpośrednio z karty klienta można wysyłać maile z ofertami i wiadomości SMS, bez potrzeby korzystania z innych narzędzi.
- Proste dodawanie nowych kontaktów
- Podgląd historii ubezpieczeń klienta
- Podgląd historii kontaktów i notatek
- Dodawanie zadań i wydarzeń do Kalendarza
System CRM
Baza polis wraz z ewidencją pojazdów czy nieruchomości w jednym miejscu
W bazie polis dostępny jest podgląd wszystkich sprzedanych produktów, niezależnie od systemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Obejmuje ona środki trwałe, czyli pojazdy lub nieruchomości, których dotyczą sprzedane umowy. CRM dla agenta ubezpieczeniowego wyposażony jest w silnik wyszukiwania. Dzięki niemu klientów czy przypisane im polisy można wyszukiwać: po numerze PESEL, Regonie, NIP-ie, nazwisku, numerze rejestracyjnym auta czy numerze VIN.
- Widok całej sprzedaży niezależnie z jakiego jest źródła
- Historia ochrony polisy
- Monitorowanie terminów
- Szybkie wyszukiwanie
System CRM
Kalendarz i organizacja pracy w CRM dla agencji ubezpieczeniowej
W kalendarzu zintegrowanym z systemem CRM agencja ubezpieczeniowa może łatwiej zarządzać czasem swoim i pracowników. System daje możliwość delegowania zadań oraz monitorowania postępów w ich realizacji. Mając kontrolę nad tym, kto co robi, można skuteczniej reagować na pojawiające się trudności w procesowaniu spraw klientów.
- Kalendarz i zadania
- Historia pracy z klientem w jednym miejscu
- Możliwość przekazywania sobie klientów i obowiązków
- Automatyzacja zadań i integracja z innymi narzędziami usprawniającymi pracę i komunikację
System CRM
Funkcje, które automatyzują i zmniejszają ilość prac administracyjnych
Dzięki automatycznym funkcjom narzędzie zmniejsza ilość pracy administracyjnej, np. przypomina o wznowieniach agentom i klientom, czy wysyła SMS-y. Integracja z Zapier pozwala na szybkie zbieranie danych z różnych źródeł, jak np. leady z kampanii marketingowych. Zewnętrzne formularze zapewnią sprawne wykonywanie APK, czy zbieranie zgód RODO z potwierdzeniem kodem SMS. Generator dokumentów pozwala za jednym kliknięciem stworzyć np. wypowiedzenie polisy.
- Obsługa i kontrola wznowień (automatyczne przypomnienia)
- System automatycznych SMS-ów
- Aktywna komunikacja do klientów – integracja z systemem mailingowym GetResponse
- Redukcja papierologii w administracji dotyczącej OFWCA
- Zbieranie leadów z różnych kampanii marketingowych
RODO i APK
Realizacja zagadnień prawnych
W systemie CRM dla agencji ubezpieczeniowej przygotujesz formularz do zdalnego zbierania zgód RODO i przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta. APK wykonasz wraz z klientem on-line lub tradycyjnie. Klient oba formularze potwierdzi kodem SMS, a wszystko zapisze się na jego karcie. To zgodne z wymogami KNF. Ułatwisz sobie kontrolę nad tym, kto odwołał zgody, albo czy każda sprzedana polisa posiada APK.
- Podpisywanie dokumentów za pomocą hasła SMS
- Zdalne wypełnianie zgody RODO i formularza APK
- Zarządzanie zgodami RODO, w tym ich odwoływaniem
- Archiwizacja dokumentów w bezpiecznym miejscu
Ubezpieczenia
Co zyskasz wybierając Berg System
Spełnia wymagania bezpieczeństwa KNF
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
Pomoc przy przeniesieniu danych
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Dostęp do aplikacji mobilnej
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Wzrost poziomu wznowień
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty.
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów ubezpieczeniowych i finansowych, tj. kredyty i leasingi
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży ubezpieczeniowej
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Porównywarka ubezpieczeń
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
