Zalety systemu informatycznego jakim jest CRM obejmują nie tylko wspieranie zarządzania relacjami z klientami, ale także efektywne administrowanie umowami i dokumentami oraz sprawne zarządzanie zespołami handlowymi.
Niestety wciąż wiele firm polega wyłącznie na tradycyjnych rozwiązaniach, takich jak Excel, wierząc w to, że w nowoczesnej organizacji, może to wystarczyć do prowadzenia biznesu i efektywnego pozyskiwania nowych klientów.
Dlatego też, w tym artykule postaramy się pokazać, czego nie znajdziemy w Excelu, a jakie unikalne korzyści dostarcza CRM.
Wady Excela vs zalety CRM w praktyce
Na początek przeanalizujmy, co czyni rozwiązania CRM unikalnymi i dlaczego przewyższają one Excel’a w wielu kluczowych aspektach?
- Excel nie wyeliminuje tego, że ktoś zapomni go uzupełniać na bieżąco. Korzystanie z systemu CRM wymusza na użytkowniku wypełnianie wyznaczonych pól, określonych jako wymagalne. W ten sposób nic nie ginie.
- Excel nie przypomina o zaplanowanych zadaniach czy potrzebie wykonania telefonu do klienta. W systemach CRM znajdują się specjalne alerty czy wiadomości z przypomnieniem dla handlowca, wysyłane w formie SMS czy informacji na skrzynkę e-mail.
- Excel nie pozwala zarządzać zespołem i nie pokaże, jakie dany pracownik ma aktualnie obłożenie. Program CRM, jest natomiast miejscem, w którym oprócz bazy klientów jest też Panel pracownika i Panel managerski. Pozwala więc zebrać w jednym miejscu zadania i kontrolować postępy prac.
- Excel nie pokaże w czasie rzeczywistym wyników działań handlowców. CRM to zaś automat, który na bieżąco generuje najważniejsze raporty i statystyki, bez których nie obejdzie się żaden manager sprzedaży, który musi monitorować na bieżąco, co dzieje się w jego dziale.
- Excel w końcu nie pomoże w przygotowaniu kampanii marketingowych. A używając systemu CRM, można to zrobić w zasadzie kilkoma kliknięciami. Filtrując bazę danych po wybranych tagach, które odpowiadają wybranym cechą klientów i sprowadzając ich do wspólnego mianownika, w CRM można zrobić np. własną kampanię SMS.
Korzyści, które odnoszą firmy, które zdecydowały się na wdrożenie systemu CRM można mnożyć, ale wyłącznie z dedykowanym systemem, który zna Twoje problemy i zaspokaja Twoje potrzeby.
Przetestuj system CRM, który łatwo dopasujesz do tego, jak pracujecie w Twojej firmie.
Jakie problemy rozwiązują funkcjonalności systemu CRM?
CRM jest w firmie po to, żeby tworzyć w niej jedno środowisko pracy z klientem. Poczynając od pracy na potencjalnym kliencie, potem na kliencie w procesie sprzedaży, w trakcie realizacji umowy czy w trybie reklamacji.
Ale CRM jest też po to, żeby pracować na danych, kiedy planowane są jakieś działania marketingowe. Łatwo w nim analizować wszystkie dostępne informacje, filtrować je i tworzyć na ich podstawie segmenty grup docelowych.
Kolejny ważny element, to jego funkcje, które pozwalają na zarządzanie siecią sprzedaży i pracą handlowców, dzięki czemu można kontrolować na bieżąco, to co dzieje się w sprzedaży i wpływać na efektywniejsze działanie pracowników.
To narzędzie, z którego powinien korzystać dział sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
Bo, niezależnie kto w jakim dziale pracuje, powinien wiedzieć co z danym klientem się dzieje. Jaka jest jego historia kontaktu, jakie zadania są do niego przypisane, jakie sprawy się na nim toczą czy jakie dokumenty są pod niego podpięte.
Oczywiście można dalej próbować zbierać informacje o transakcjach klientów, umowach i dokumentach w plikach Excel’a, w specjalnych folderach na wspólnym dysku albo na karteczkach i w notatniku. Wykorzystywany przez wszystkich od lat arkusz kalkulacyjny poradzi sobie również z różnego rodzaju przeliczeniami i analizami.
Ale filozofia CRM, czyli customer relationship management, polega na tym, żeby tak przeprowadzić proces zakupowy klienta, od leada po obsługę posprzedażową, żeby ten sam klient wrócił do nas po ponowny zakup.
W Excelu niestety trudno o stworzenie środowiska pracy, w którym uda się zarządzać relacją.
CRM jest programem od zadań specjalnych, o ile jako narzędzie jest poprawnie wykorzystywany przez jego użytkowników.
10 Korzyści z wdrożenia systemu CRM - podsumowanie
Wdrożenie systemu CRM przełoży się na nową, lepszą jakość funkcjonowania firmy i zespołu, ale tylko wtedy gdy:
- Wykona się prawidłową ocenę potrzeb firmy.
- Program będzie idealnie dobrany do profilu działalności firmy.
- System zostanie prawidłowo wdrożony, a jego użytkownicy będą przeszkoleni z używania jego narzędzi i funkcjonalności.
Przejdź przez serię poradników:
Pobierz checklistę prawidłowego wdrożenia systemu CRM
Jeśli powyższe elementy zostaną prawidłowo przepracowane, to korzyści z wdrożenia CRM można zestawić w następujących 10 punktach:
- CRM usprawnia i automatyzuje prowadzenie działań operacyjnych tj. prowadzenie procesu sprzedaży, administracyjnych i zarządczych, dając jego użytkownikom niezbędne narzędzia do pracy.
- Program CRM udostępnia jedno źródło informacji, jedno źródło danych.
- Program CRM pozwala skomunikować ze sobą różne osoby odpowiedzialne za realizację założeń zawartych w podpisanej umowie.
- CRM automatyzuje czynności powtarzalne i skraca czas pracy.
- System CRM zwiększa efektywność pracy.
- Używanie systemu CRM wpływa na zwiększenie jakości obsługi klienta i jego utrzymanie (lojalność).
- Program CRM daje przewidywalność wyników, dzięki raportom i statystykom generowanym w czasie rzeczywistym.
- Wykorzystanie w codziennej pracy systemu CRM obniża koszty (tworzenia kampanii marketingowych, obsługi klientów)
- Praca na systemie CRM zwiększa zyski firmy (eliminuje działania nieprzynoszące efektów czy nieperspektywicznych klientów)
- CRM pozwala generować dodatkowe szanse sprzedaży.
Jak więc widać, zalety CRM można by mnożyć. Jednak, żeby się przekonać o możliwościach i korzyściach, jakie w codziennej pracy zamiast Excela daje CRM, trzeba go wypróbować. Berg System można testować bezpłatnie przez 14 dni.
Pytania i odpowiedzi:
Jakie są najważniejsze zalety systemów CRM w zarządzaniu relacjami z klientami?
Systemy CRM umożliwiają kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami poprzez organizowanie i centralizowanie danych o kontaktach, transakcjach oraz preferencjach klientów. Dzięki CRM przedsiębiorstwo może skuteczniej śledzić historię kontaktów, segmentować klientów i personalizować oferty. Automatyzacja działań sprzedażowych i marketingowych pozwala oszczędzać czas i zwiększać efektywność, podczas gdy funkcje raportowania pomagają monitorować wyniki w czasie rzeczywistym. Nowoczesne systemy CRM online zapewniają dostęp do danych z dowolnego miejsca, umożliwiając efektywną pracę zdalną.
Jak system CRM pozwala zautomatyzować działania sprzedażowe i marketingowe?
System CRM umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów, takich jak wysyłka kampanii e-mailowych, przypomnienia o kontaktach telefonicznych czy generowanie raportów sprzedażowych. Funkcjonalności CRM wspierają zarządzanie lejkami sprzedażowymi i tworzenie segmentów klientów na podstawie zgromadzonych danych. Dzięki temu można szybko dostosować strategię działań marketingowych, zoptymalizować czas pracy zespołu oraz zwiększyć przychody firmy.
Dlaczego warto wybrać CRM zamiast Excela w codziennym zarządzaniu firmą?
Excel jest narzędziem przydatnym do analiz, ale nie jest zoptymalizowany do zarządzania relacjami z klientami. System CRM umożliwia integrację wszystkich danych w jednym miejscu, co eliminuje ryzyko błędów wynikających z rozproszenia informacji. Oprogramowanie CRM dostarcza również narzędzi do zarządzania zespołem, automatyzacji działań i generowania raportów w czasie rzeczywistym. Dzięki CRM przedsiębiorstwo może zwiększyć efektywność pracy oraz zapewnić spójność w kontaktach z klientami.
Jakie funkcjonalności CRM są kluczowe dla działów sprzedaży i marketingu?
Kluczowe funkcjonalności CRM obejmują zarządzanie bazą klientów, automatyzację kampanii marketingowych, raportowanie wyników sprzedaży i śledzenie działań handlowców. System CRM zapewnia również możliwość śledzenia statusów leadów i zarządzania lejkami sprzedażowymi, co pomaga zespołom skupić się na najbardziej obiecujących klientach. Dzięki aplikacjom mobilnym CRM w chmurze umożliwia szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca.
Jak system CRM wspiera analizę danych i podejmowanie decyzji?
Systemy CRM umożliwiają gromadzenie i analizowanie istotnych danych dotyczących klientów, takich jak historia kontaktów, preferencje zakupowe czy wyniki kampanii marketingowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą tworzyć spersonalizowane strategie sprzedażowe i marketingowe. Funkcjonalności raportowania pozwalają śledzić efektywność działań w czasie rzeczywistym i podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie danych.
W jaki sposób CRM usprawnia zarządzanie zespołem sprzedażowym?
System CRM umożliwia zarządzanie zadaniami i monitorowanie postępów pracy każdego pracownika. Menedżerowie mogą śledzić obciążenie zespołu, analizować wyniki oraz przydzielać zadania bezpośrednio w systemie. Aplikacja CRM dostarcza również alertów i przypomnień, co zwiększa efektywność działań zespołowych i minimalizuje ryzyko pominięcia kluczowych zadań.
Jakie korzyści może przynieść wdrożenie CRM w firmie usługowej?
Wdrożenie systemu CRM w firmie usługowej pozwala centralizować dane o klientach, automatyzować procesy obsługi i lepiej dostosować oferty do indywidualnych potrzeb klientów. CRM zapewnia również dostęp do narzędzi raportowania, które pomagają śledzić efektywność działań, oraz funkcje przypomnień, które minimalizują ryzyko przeoczeń w komunikacji z klientami. To wszystko przekłada się na lepsze wyniki finansowe i większą lojalność klientów.
Jak CRM wspiera działania sprzedażowe w firmach pracujących zdalnie?
Nowoczesne systemy CRM online umożliwiają pracę z dowolnego miejsca dzięki integracji z aplikacjami mobilnymi i chmurowym przechowywaniem danych. Pracownicy mogą śledzić status klientów, zarządzać zadaniami oraz raportować wyniki sprzedażowe w czasie rzeczywistym. Dzięki CRM przedsiębiorstwo może utrzymać efektywność działań sprzedażowych nawet w modelu pracy zdalnej.
Jakie funkcjonalności systemu CRM warto dostosować do potrzeb firmy?
Dostosowanie systemu CRM do potrzeb firmy wymaga analizy procesów sprzedażowych i marketingowych oraz wyboru modułów odpowiadających specyficznym wymaganiom. Kluczowe funkcjonalności obejmują zarządzanie bazą klientów, automatyzację kampanii marketingowych, raportowanie wyników oraz integrację z innymi narzędziami biznesowymi. Dzięki personalizacji CRM możesz zwiększyć efektywność pracy zespołu i lepiej spełniać oczekiwania klientów.
