Bezpłatne szkolenie: "Berg System – dedykowany CRM dla Banków Spółdzielczych – prezentacja systemu" 09.07.2025, godz. 12:30

Bezpłatne szkolenie: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym

Natalia Skwierawska

21 maja, 2025

Czas czytania: 7 minut

Ocena użytkowników:
Bezpłatne szkolenie Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym

Spis treści

Potrzebujesz kontaktu z nami? Odpowiemy na Twoje pytania

Doradca w banku spółdzielczym pracuje z klientem codziennie – zna jego rodzinę, sytuację zawodową, historię finansową. A mimo to wiele okazji sprzedażowych przemyka niezauważenie. Dlaczego?

Bo trudno połączyć wszystkie kropki, kiedy informacje są porozrzucane – coś w arkuszu kalkulacyjnym, coś w zeszycie, coś w hurtowni danych. I choć intencje są dobre, bez narzędzi trudno działać skutecznie.

Tymczasem sprzedaż w bankowości detalicznej często zaczyna się od prostych sygnałów: kończącej się lokaty, zapadającej daty polisy, drugiego kredytu w innym banku. Jeśli system nie pokaże tego wprost – łatwo to przegapić.

CRM dla banku spóldzielczego to lepszy porządek dnia

Nie chodzi o to, żeby wdrażać nowe technologie, takie jak system CRM dla banków spółdzielczych, dla samej technologii. Chodzi o to, żeby zamienić dane w konkretne działania. Doradca, który rano loguje się do CRM-u, widzi gotową listę zadań: kogo warto dziś zadzwonić, gdzie kończy się produkt, komu można zaproponować nową ofertę.

Zamiast przekopywać się przez dane – może po prostu działać. A kierownik? Na bieżąco widzi, co dzieje się w jego zespole, może reagować, planować i wspierać doradców w realizacji celów.

Program CRM dla banków spółdzielczych to nie kolejne miejsce do wpisywania – to centrum dowodzenia

Wiele osób myśli o systemie CRM jak o dodatkowym obowiązku. Tymczasem dobrze zaprojektowane oprogramowanie dla banków spółdzielczych nie dokłada pracy – tylko ją organizuje. Sam przypomina, wskazuje priorytety, raportuje wyniki. I co najważniejsze – umożliwia szybsze, bardziej trafne decyzje.

Jak mówi Marcin Konopka, prezes Berg System:
CRM nie służy do tego, by wszystko pamiętać. Służy do tego, żeby niczego nie przegapić.

Zobacz to na własne oczy – podczas bezpłatnego szkolenia online

Już 3 czerwca 2025 r. zapraszamy na praktyczne szkolenie dla zarządów, dyrektorów i osób odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing w bankach spółdzielczych. Pokażemy, jak wygląda praca doradcy z CRM-em, jak zautomatyzować działania i jak zobaczyć sprzedaż „na żywo” – bez czekania na raporty.

Link do rejestracji: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym

Pytania i odpowiedzi:

Czy system CRM naprawdę przydaje się w banku spółdzielczym?

Tak – CRM dla banku spółdzielczego nie jest tylko bazą kontaktów. To narzędzie codziennej pracy doradcy, które porządkuje zadania, podpowiada oferty i pozwala reagować na potrzeby klienta w odpowiednim momencie. Dzięki CRM łatwiej zauważyć kończące się produkty, brak aktywności czy szanse na dosprzedaż. Bank zyskuje większą kontrolę nad relacją z klientem. To nie „kolejne miejsce do wpisywania”, tylko realna pomoc w sprzedaży.

Doradca po zalogowaniu do systemu widzi listę działań na dziś: przypomnienia, kończące się umowy, okazje sprzedażowe. Nie musi przekopywać się przez zeszyty, Excele i notatki – system sam podpowiada, co jest ważne. Wszystkie dane o kliencie są w jednym miejscu, wraz z historią kontaktu i zgodami marketingowymi. Dzięki temu doradca może działać szybciej, trafniej i z lepszym skutkiem. To nowy standard codziennej organizacji pracy.

Wręcz przeciwnie – dobrze zaprojektowany CRM odciąża doradcę z pamiętania o wszystkim. System automatycznie przypomina o zadaniach, pomaga segmentować klientów, generuje raporty i prowadzi kampanie SMS lub e-mail. Zamiast zwiększać biurokrację, CRM porządkuje dzień pracy. Dzięki temu doradca ma więcej czasu na relację z klientem, a kierownik widzi na bieżąco, co dzieje się w zespole.

Szkolenie jest skierowane do zarządów banków, dyrektorów oddziałów, menedżerów sprzedaży i marketingu. Uczestnicy zobaczą na żywo, jak działa CRM w codziennej pracy – od widoku doradcy po automatyczne raporty. To idealna okazja, by zrozumieć realne możliwości systemu i sprawdzić, czy CRM pasuje do specyfiki ich placówki. Nie jest to prezentacja techniczna – to praktyczny pokaz zastosowań. Udział jest bezpłatny i niezobowiązujący.

CRM porządkuje dane klienta, przypomina o ważnych terminach (np. końcu lokaty, leasingu czy polisy), automatyzuje raporty i kampanie marketingowe. Eliminuje chaos związany z wieloma systemami i ręcznym zapisywaniem informacji. Doradcy zyskują więcej czasu, a kadra zarządzająca – pełny wgląd w wyniki i działania zespołu. To narzędzie do budowania relacji i sprzedaży, a nie tylko do „archiwizowania kontaktów”.

Jeśli bank działa dobrze bez CRM – to świetnie. Ale system CRM pozwala działać szybciej, mądrzej i skuteczniej. Nawet najlepszy doradca nie zapamięta wszystkiego i nie wychwyci wszystkich okazji bez wsparcia systemowego. CRM nie zastępuje ludzi – tylko pomaga im osiągać więcej. To inwestycja w rozwój, a nie tylko w technologię.

apple-touch-icon-120×120_zielony
Jak oceniasz ten artykuł?
Twoja opinia jest dla nas ważna i pozwala tworzyć lepsze treści
0 (ocen: 0)

Blog

Polecane artykuły

Zamień chaos w plan działań prowadzący do większej sprzedaży.

Warta eAgent logowanie - logowanie dla agentów
Warta eAgent logowanie – logowanie dla agentów
Warta eAgent logowanie dla agentów. Dostęp do systemu: logowanie agentów, zarządzanie polisami, szybki dostęp do informacji....
Logowanie do systemów ubezpieczeniowych. Praktyczny przewodnik dla agentów
Logowanie do systemów ubezpieczeniowych. Praktyczny przewodnik dla agentów
W tym jednym miejscu znajdziesz linki do logowania do systemów TU dla agentów oraz praktyczne porady,...
Po co bankowi CRM, skoro jakoś to działa
Po co bankowi CRM, skoro „jakoś to działa”?
Obalamy mity, że bank działa dobrze i nie trzeba nic zmieniać. System CRM wprowadza nowy standard....
Przewijanie do góry