Branża OZE
CRM dla OZE / CRM dla fotowoltaiki
System CRM dla OZE, to narzędzia zwiększające skuteczność handlowców i wzrost sprzedaży produktów z kategorii odnawialnych źródeł energii. CRM automatyzuje zbieranie leadów z różnych źródeł i przydzielanie ich do handlowców. Organizuje i przyspiesza obsługę klientów. Pozwala ułożyć pracę zespołu sprzedażowego i montażowego, zapewniając nieprzerwaną realizację umów. Finalnie rozliczysz tu również należne wszystkim prowizje.
Te marki nam zaufały
Nasze rozwiązania
CRM dla OZE / CRM dla fotowoltaiki
System CRM
Ułożony i powtarzalny proces sprzedaży
Proces sprzedaży w CRM OZE można konfigurować według produktu, usługi, kanału sprzedaży czy grupy docelowej. Dla każdego etapu definiowane są zadania i pola obowiązkowe w checklistach „To-Do”. Używając tablicy Kanban, można śledzić postępy i opóźnienia. Kalendarz umożliwia przeglądanie spotkań i zadań handlowców oraz ich bieżących procesów, a zadania można łatwo przenosić między sprzedawcami. System automatycznie zbiera leady z zewnętrznych źródeł, takich jak formularze kontaktowe czy kampanie reklamowe.
- Wizualizacja lejka sprzedażowego
- Analiza powodów przegranych szans i badanie skuteczności konwersji na każdym kroku
- Ułatwione monitorowanie pracy handlowców
- Proste przekazywanie obowiązków
System CRM
Proces realizacji umowy
Narzędzie tj. CRM fotowoltaika (CRM OZE), umożliwia tworzenie procesu realizacji umowy, usprawniając komunikację między zespołem sprzedaży a montażowym. Automatycznie informuje o nowych zadaniach i aktualizacjach, wspomagając terminową realizację. Konfiguracja procesu pozwala na włączenie obsługi windykacji z automatycznym wysyłaniem przypomnień mailowych i SMS o płatnościach oraz monitorowanie statusu windykacji. Wszystko w ramach procesu sprzedaży.
- Przypisywanie nowego klienta do osoby odpowiedzialnej
- Automatyczne powiadomienia o przydzielonych zadaniach
- Lista zadań „To Do” ze statusami ich realizacji
- Połączenie systemu z Twoim kalendarzem dla efektywnego planowania
System CRM
Baza kontaktów z dostępem do historii relacji i dokumentów
Baza kontaktów centralizuje informacje o kliencie z działów marketingu, handlowego i obsługowego, zapewniając dostęp do historii kontaktów, produktów, umów, aneksów, ofert i spotkań. Funkcje segmentacji i tagowania, w połączeniu z raportami, ułatwiają cross-selling produktów jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki EV a nawet kredyty czy leasingi. Baza jest zintegrowana z Call Center, narzędziami do mass mailingu i SMS, oferując także generator dokumentów z możliwością elektronicznego podpisu, np. przez SMS.
- Proste dodawanie nowych kontaktów
- Podgląd historii kontaktów i notatek
- Dodawanie zadań i wydarzeń do Kalendarza
- Kampanie e-mail marketingowe i SMS
Ofertowanie
CRM OZE / CRM fotowoltaika: audyt energetyczny i formularz ustaleń montażowych
Formularz wbudowany w system CRM dla fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych, umożliwia zbieranie kluczowych informacji o miejscu instalacji i parametrach technicznych, niezbędnych do przygotowania oferty. Dane z formularza są dostępne dla działu technicznego do wyceny i planowania zgłoszenia.
- Pozwala na identyfikację potrzeb klienta
- Zbiera dane instalacyjne
- Dokument łatwy do przekazania zespołowi montażowemu
- Zebrane dane trafiają do CRM i służą do generowania oferty
Panel klienta
Panel klienta dla bezpiecznej wymiany dokumentów
- Pobieranie dokumentów do zatwierdzenia i podpisu
- Dostęp do informacji o etapach realizacji umowy
- Zgłaszanie szkód i monitorowanie statusu zgłoszonych szkód
- Możliwość tworzenia dowolnej ankiety
System rozliczeń prowizji
Automatyczne rozliczenia prowizji dla handlowców
Moduł rozliczeń prowizji, zintegrowany z systemem księgowym, automatyzuje rozliczenia i samofakturowanie dla handlowców, usprawniając księgowość i redukując koszty. Szybko przetwarza dane, identyfikując błędy. Jest elastyczny względem schematów prowizyjnych i form współpracy, zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o prowizjach i ich rozliczeniach.
- Raporty prowizyjne
- Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
- Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
- Samofakturowanie
- Generowanie listę wynagrodzeń i faktur
Branża OZE
Co zyskasz wybierając Berg System?
Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
System rośnie z firmą
Otwarte API, w tym integracja z call center
Bezpieczeństwo danych
Dostęp poprzez aplikację webową i mobilną
W jakich obszarach pomaga Berg System?
Spadek ilości utraconych klientów
Wzrost dynamiki sprzedaży
Zmniejszenie papierologi
Organizacja sprzedaży wszystkich produktów finansowych tj. kredyty, leasingi czy ubezpieczenia
Scala narzędzia już używane w firmie
Produkty dla branży OZE
Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System
- System CRM
- System Intranet
- System do zarządzania siecią sprzedaży
- System do rozliczania prowizji
- RODO i APK
- Generator dokumentów
- Formularz ustaleń montażowych
Co mówią o nas nasi klienci?
Sprawdź opinie naszych klientów
Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.
Natalia Krysta
Właścicielka
Zdecydowanie polecam! Korzystamy z systemu od ponad 3 lat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Akser Osak
Właściciel
Potrzebowaliśmy kogoś z gotowymi rozwiązaniami i dużymi kompetencjami w zespole wdrożeniowym.
Witold Dębski
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Sprzedażą
Do Berg System przekonało mnie to, że jest elastyczny pod względem dodawania pól. Mogłem go dostosować pod swoje potrzeby.
Mateusz Głodowski
Kierownik Zarządzający
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy. Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Dawid Wardin
Właściciel
Poszukiwaliśmy rodzimego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem polskiego rynku i zgodnego z przepisami polskiego prawa.
Marcin Żak
Prezes Zarządu
Berg System wyróżniał się tym, że był otwarty na rozwijanie i dostosowywanie funkcjonalności pod indywidualne wymagania klienta.
Jakub Kęszycki
Hermanos
System CRM jest częścią naszego codziennego życia firmy.Gdyby nie Wasze rozwiązanie nie dopinalibyśmy tematów, zapomnielibyśmy o klientach, nie kontrolowalibyśmy powrotów, nie wiedzielibyśmy kiedy do kogo odezwać.
Maciej Sosnowski
Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji
W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.
Łukasz Głowacki
GreenTerm
Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.
Maciej Pastor
Project Development Manager
Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.
Mateusz Lip
Invest Mind
Z mojej strony, czyli z punktu widzenia osoby zarządzającej, dzięki Berg System widzę więcej i widzę wszystko online. Pokazują mi to na różny sposób Wasze raporty.
Magdalena Mizerka
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zależało nam na tym, żeby wdrożenie systemu CRM wszystko spięło i żebyśmy mogli od razu mieć kontakt z klientami. W Berg System wszystko to się udało.
Daria Rutkowska
Kierownik Działu Ubezpieczeń
Berg System jest przydatny do pracy zadaniowej. Przypomina nam o klientach, o leadach i wznowieniach.
Katarzyna Pierzchała
Kierownik ds. ubezpieczeń
Pierwsze kroki
Jak można rozpocząć z nami współpracę?
Wypróbuj bezpłatnie
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.
- Bez zobowiązań finansowych
- Dostęp do różnorodnych systemów
- Możliwość szybkiego poznania funkcji
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.
- Indywidualne dostosowanie systemu
- Profesjonalne wsparcie i doradztwo
- Oszczędność czasu i zasobów
Wdrożenie dedykowane
Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań?
Sprawdź, czy dedykowane wdrożenie spełni Twoje potrzeby.
- Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
- Pełne wsparcie i indywidualna opieka
- Elastyczność i skalowalność systemu
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcie i rozliczeniu.
Czy import bazy klientów do Berg System jest trudny?
Nie. System umożliwia szybki import danych klientów, co pozwala rozpocząć pracę w systemie bez konieczności wprowadzania wszystkiego od nowa.
Czy mam pełną kontrolę nad moimi danymi w CRM dla OZE?
Tak, masz możliwość pobrania, archiwizacji lub przeniesienia danych w dowolnym momencie. Berg System zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo danych Twojej firmy.
Czy z systemu mogę wysyłać SMS-y i e-maile do klientów?
Tak, Berg System pozwala na automatyczną komunikację z klientami – np. przypomnienia o podpisaniu umowy, montażu, płatnościach czy przeglądach lub tworzenie masowych kampanii sms.
Czy CRM dla OZE wspiera sprzedaż i montaż w jednym systemie?
Tak. Nasz system łączy oba procesy: handlowcy mogą śledzić etapy realizacji, a montażyści widzą, co zostało sprzedane. Dzięki temu eliminujesz opóźnienia i zwiększasz efektywność współpracy między działami.
Czy Berg System oferuje wizualny lejek sprzedaży i zarządzanie zadaniami?
Tak. W CRM dla OZE masz dostęp do przejrzystej tablicy kanban, która pokazuje status każdego klienta i ułatwia zarządzanie sprzedażą oraz zadaniami zespołu.
Czy CRM pomaga w raportowaniu działań handlowców i postępów sprzedaży?
Tak. System dostarcza bieżące raporty, pokazuje skuteczność działań handlowców i etapy każdej sprawy – bez potrzeby czekania na ręczne zestawienia.
Czy CRM dla branży OZE jest zgodny z RODO?
Tak, Berg System spełnia wszystkie wymogi RODO. Dane klientów są przechowywane w bezpiecznej chmurze, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Czy mogę zarządzać dostępem i uprawnieniami w systemie?
Tak, możesz samodzielnie dodawać użytkowników, ustalać poziomy dostępu i kontrolować, kto ma wgląd do których danych lub modułów w systemie.
Czy CRM dla branży OZE ma ograniczenia w liczbie danych lub użytkowników?
Nie. Berg System umożliwia pracę na dużych bazach danych i obsługę wielu użytkowników bez ograniczeń wydajnościowych.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące ilości przechowywanych danych w systemie ?
Czy mogę dostosować system do specyfiki mojego modelu sprzedaży?
Tak, CRM do OZE można w pełni dopasować do Twojej firmy – uwzględniając liczbę etapów, sposób wyceny, raportowania czy rozliczania prowizji.
Jakie wymagania sprzętowe muszę spełnić, aby korzystać z CRM dla OZE?
Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu – system działa w przeglądarce oraz jako aplikacja mobilna. Nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.
