Widok 360

Widok 360 – nowoczesny profil Twojego klienta

Kartoteka klienta - widok 360

Kartoteka Klienta inaczej Widok 360 – Co to za narzędzie, do czego służy?

 

W bardzo szybkim tempie rośnie liczba danych które zbieramy o kliencie i które są kluczowe na każdym etapie obsługi począwszy od procesu sprzedaży, obsługi posprzedażowej, wznowieniach umów czy zgłoszeniach klientów. W branży pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego łatwo zobaczyć podział na działy związane z oferowanymi produktami np. Dział kredytowy, dział ubezpieczeń na życie, dział ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych czy dział obsługi leasingów czy firm. Mnogość informacji i osób do obsługi to ogromne wyzwanie dla zarządzających firmami nie tylko w branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Rozwiązaniem, które zyskało popularność w ostatnim czasie jest Kartoteka Klienta inaczej
Widok 360. Jest to centrum informacji o kliencie, do którego mają dostęp wszystkie osoby uczestniczące w jego obsłudze. 

Kartoteka klienta w branży pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego powinna zawierać szereg uporządkowanych danych takich jak: 

  • dane personalne klienta,
  • dane teleadresowe,
  • stan cywilny, rodzinny, sytuacja życiowa,
  • posiadane produkty,
  • historia zakupionych produktów i spotkań,
  • szanse sprzedaży (zarówno otwarte jak i przegrane),
  • zaplanowane działania z klientem, przyszłe decyzje klienta,
  • analiza potrzeb klienta (APK),
  • notatki wprowadzane przez inne działy w firmie – np Call Center, Asystentkę,
  • wszelkiego rodzaju załączniki, umowy z klientem,
  • zainteresowania klienta i plany na przyszłość,
  • zgody RODO.

Kartoteka klienta może być wzbogacona o korespondencję mailową oraz o wysłane powiadomienia (mail, sms) do klienta. Warto, aby takie narzędzie było elastyczne i dawało możliwość dostosowania do potrzeb danej firmy co do zakresu zbieranych informacji. 

Jakie korzyści daje Kartoteka Klienta jako narzędzie informatyczne?

  • Łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji 
  • Uporządkowane dane klientów mogą podlegać dalszej analizie 
  • Proste filtrowanie i segmentowanie klientów (np. Po posiadanych produktach, lub po produktach, których klient jeszcze nie ma)
  • Obsługa klientów zgodnie z RODO 
  • Szybka weryfikacja wyrażonych zgód RODO oraz terminów obowiązywania danych zgód
  • Automatyzacja działań – przypomnienia o wznowieniach, wysyłka SMS-a w dniu urodzin
  • Przypomnienia o ważnych datach klienta, zaplanowanych działaniach czy o kończących się umowach
  • Jednoczesny dostęp do informacji o kliencie przez wszystkie osoby zaangażowane w obsługę klienta

Poza wszystkimi korzyściami należy wyróżnić bezpieczeństwo. Dane o kliencie przechowywane w skrzynce pocztowej, w notesach, kalendarzu czy telefonie odejdą z firmy w momencie odejścia współpracownika. To nie tylko ogromne ryzyko biznesowe, ale również prawne. 

Podsumowując, Kartoteka Klienta inaczej widok 360 to podstawowe narzędzie dla działów sprzedaży i obsługi klienta a dla właścicieli firm to swoista polisa ubezpieczeniowa.

Podziel się artykułem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Przetestuj nas!

Umów się na prezentację z naszym ekspertem:

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące rynku finansów, ważnych zmian w prawie oraz porad jak usprawnić Twoje działania, abyś zarabiał jeszcze więcej. Ponadto otrzymasz od nas wskazówki jak wykorzystać Berg System podczas swojej codziennej pracy.

Zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej dotyczącej Berg System na Twój adres e-mail.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.