Widok 360

Widok 360 – nowoczesny profil Twojego klienta

Kartoteka klienta - widok 360

Kartoteka Klienta inaczej Widok 360 – Co to za narzędzie, do czego służy?

 

W bardzo szybkim tempie rośnie liczba danych które zbieramy o kliencie i które są kluczowe na każdym etapie obsługi począwszy od procesu sprzedaży, obsługi posprzedażowej, wznowieniach umów czy zgłoszeniach klientów. W branży pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego łatwo zobaczyć podział na działy związane z oferowanymi produktami np. Dział kredytowy, dział ubezpieczeń na życie, dział ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych czy dział obsługi leasingów czy firm. Mnogość informacji i osób do obsługi to ogromne wyzwanie dla zarządzających firmami nie tylko w branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Rozwiązaniem, które zyskało popularność w ostatnim czasie jest Kartoteka Klienta inaczej
Widok 360. Jest to centrum informacji o kliencie, do którego mają dostęp wszystkie osoby uczestniczące w jego obsłudze. 

Kartoteka klienta w branży pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego powinna zawierać szereg uporządkowanych danych takich jak: 

  • dane personalne klienta,
  • dane teleadresowe,
  • stan cywilny, rodzinny, sytuacja życiowa,
  • posiadane produkty,
  • historia zakupionych produktów i spotkań,
  • szanse sprzedaży (zarówno otwarte jak i przegrane),
  • zaplanowane działania z klientem, przyszłe decyzje klienta,
  • analiza potrzeb klienta (APK),
  • notatki wprowadzane przez inne działy w firmie – np Call Center, Asystentkę,
  • wszelkiego rodzaju załączniki, umowy z klientem,
  • zainteresowania klienta i plany na przyszłość,
  • zgody RODO.

Kartoteka klienta może być wzbogacona o korespondencję mailową oraz o wysłane powiadomienia (mail, sms) do klienta. Warto, aby takie narzędzie było elastyczne i dawało możliwość dostosowania do potrzeb danej firmy co do zakresu zbieranych informacji. 

Jakie korzyści daje Kartoteka Klienta jako narzędzie informatyczne?

  • Łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji 
  • Uporządkowane dane klientów mogą podlegać dalszej analizie 
  • Proste filtrowanie i segmentowanie klientów (np. Po posiadanych produktach, lub po produktach, których klient jeszcze nie ma)
  • Obsługa klientów zgodnie z RODO 
  • Szybka weryfikacja wyrażonych zgód RODO oraz terminów obowiązywania danych zgód
  • Automatyzacja działań – przypomnienia o wznowieniach, wysyłka SMS-a w dniu urodzin
  • Przypomnienia o ważnych datach klienta, zaplanowanych działaniach czy o kończących się umowach
  • Jednoczesny dostęp do informacji o kliencie przez wszystkie osoby zaangażowane w obsługę klienta

Poza wszystkimi korzyściami należy wyróżnić bezpieczeństwo. Dane o kliencie przechowywane w skrzynce pocztowej, w notesach, kalendarzu czy telefonie odejdą z firmy w momencie odejścia współpracownika. To nie tylko ogromne ryzyko biznesowe, ale również prawne. 

Podsumowując, Kartoteka Klienta inaczej widok 360 to podstawowe narzędzie dla działów sprzedaży i obsługi klienta a dla właścicieli firm to swoista polisa ubezpieczeniowa.

Udostępnij ten artykuł znajomym

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Odbierz dawkę praktycznej wiedzy

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z każdym nowym artykułem. 

RODO w ubezpieczeniach

Tematu RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych wrażliwych i osobowych klientów, nie wolno lekceważyć. Firmy działające w branży ubezpieczeniowej, ale i finansowej, które przechowują informacje

Jak prowadzic baze klientow ubezpieczeniowych

Jak prowadzić bazę klientów ubezpieczeniowych?

Sprzedaż ubezpieczeń przez agenta ubezpieczeniowego nie może opierać się wyłącznie na intuicji czy zapamiętanych informacjach. Chcąc prowadzić efektywny biznes w branży ubezpieczeniowej, należy wdrożyć odpowiednie narzędzia

jak pozyskiwac klientow na ubezpieczenia_

Jak pozyskiwać klientów na ubezpieczenia?

Wyzwaniem każdego agenta ubezpieczeniowego jest pozyskiwanie nowych kontaktów, a docelowo nowych klientów chcących się ubezpieczyć. W branży ubezpieczeniowej zakup ubezpieczenia nie jest elementem zaspokojenia pierwszej

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.