The comprahensive CRM dedicated for insurance agencies

Provide your present customers, win new ones, calculate commissions and up-sale next products!

moneta

The very first software created in conjunction with insurance agents

As Berg System is devided into modules, it can be used by single insurance agents, agencies, brokers, integrators that work with any sort of insurance workers, but also, Insurance Agencies.

CLIENT'S FILE

Well organized client database in accordance with GDPR

Collect the most important client data in one place: contact data, sold policies, attached skans of policies, also facts that come from Reseach on Customers Needs.

SALES

Database of sold policies

Register your sold policies fast and easily. Keep your files ordered, find necessary data quickly, add attachments. You’ll renew a policy or settle a commission fast, due to data you own.

Attention! We operate with every types of insurances: motor ones, property ones, life ones and others.

SALES – RENEWALS

Policies renewals - automated SMS notifications

Do you know that multi-agencies that use Berg System renews even 93% of policies? There’s no need to remeber about the terminations of policies  We are very conscious they for insurances and this is the reason why we implemented automated notifications to advisors and clients.

You’ll renew a policy with just a one click on the mouse.

COMMISSION SETTLEMENT

Commission settled automatically

We solved the problem with variable formats of commission files from different Insurance Companies. Our Commission Settlement module imports each of them and then verifies faults. Berg System tells planned commissions from real ones so that every agency could easily figure out if the report from Insurance Company is correct and Insurance Workers will know how big commission he will earn right after a registration of a policy.

INTRANET

Develop your team according to IDD regulations

The new IDD directive imposes an obligation to upskill agents for at least 15 hours a year. Use Berg System’s Intranet module, deliver the knowledge, run tests and issue certificates.

CROSS-SELLING

Make money on cross- and up-selling

Use the force of data you own. Due to that you could offer your client an another tailor-made credit or insurance product in a right time. Increase your sales at low cost – contact your Customer at the best moment to put another products forward him.

Let the numbers speak

+
Insurance agents use Berg System
%
Of policies renewed
mln
of commissions every month

See how Berg System's implementation helped our customers to improve their sales

We provide security at the level of Insurance Society systems

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.

Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych

W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.

Dbamy o bezpieczeństwo

System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.

Sam kontrolujesz koszty systemu

Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.